2/27/2012,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，2月22日，三星電子宣布在美國(guó)獲得兩份LTE訂單。作為全球第二大手機(jī)廠商、消費(fèi)電子行業(yè)的翹楚，三星此舉頗費(fèi)思量。

   2012年電信設(shè)備行業(yè)的銷售額預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率只有5%-6%——如果除去美元自身的貶值，這個(gè)以美元計(jì)價(jià)的市場(chǎng)事實(shí)上是平緩、甚至萎縮的。那么，三星此來何為？

   三星之“進(jìn)”與行業(yè)之“退”

   三星在LTE領(lǐng)域并非刻意為之，因?yàn)樗�此前在WiMAX領(lǐng)域投入極大，并且長(zhǎng)期居于市場(chǎng)首位，也推動(dòng)過WiMAX在韓國(guó)的發(fā)展。而LTE和WiMAX的公用技術(shù)很多，今天在LTE領(lǐng)域的成績(jī)也不能算是“意外之喜”。實(shí)際上，在韓國(guó)，三星、LG在WCDMA設(shè)備領(lǐng)域也曾經(jīng)有過不少投入，政府希望電信設(shè)備成為韓國(guó)的重要產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，但是沒有真正取得成功。

   這種產(chǎn)業(yè)政策與日本有異曲同工之處。此前，NEC、富士通和三菱都曾經(jīng)是日本電信設(shè)備市場(chǎng)的主導(dǎo)，甚至迄今也依然在北美、歐洲等市場(chǎng)殘留部分勢(shì)力。很多企業(yè)要想在日本獲取市場(chǎng)，也往往需要與NEC和富士通等廠商合作。

   但是，綜觀全球電信設(shè)備市場(chǎng)，NEC、富士通、三星、馬可尼等小型設(shè)備商死的死、傷的傷，總數(shù)量已經(jīng)從數(shù)十家下降到十?dāng)?shù)家，就算是北電、摩托羅拉、朗訊、3COM等曾經(jīng)的巨頭也已經(jīng)賣掉大半，剩下了如今的五大設(shè)備商。

   在這種情況下，三星也依然存在成為新興巨頭的機(jī)會(huì)，但是，不可否認(rèn)的是，它的“特立獨(dú)行”與這個(gè)行業(yè)的兼并重組趨勢(shì)其實(shí)并不矛盾，甚至是“同向”行為。一方面，從技術(shù)趨勢(shì)上看，以前的WiMAX產(chǎn)業(yè)基本已經(jīng)消失，尤其英特爾退出、三星等轉(zhuǎn)向，更是消滅了一批WiMAX廠商；另一方面，在原本規(guī)模并不大、只是部分替代WCDMA的LTE市場(chǎng)，三星的加入勢(shì)必讓各家的蛋糕更小，這個(gè)領(lǐng)域的兼并重組恐怕會(huì)進(jìn)展更快。

   所以，三星表面上的“進(jìn)”恰恰意味著這個(gè)行業(yè)的“退”，在日益同質(zhì)化的電信設(shè)備領(lǐng)域，芯片越發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化，開發(fā)日趨成熟化，在LTE這個(gè)一出生就注定的紅海，不但不能給各大設(shè)備商帶來更高的利潤(rùn)，甚至將遠(yuǎn)不如GSM和WCDMA市場(chǎng)。

   三星是因?yàn)閃iMAX這片草原干枯而被趕到LTE市場(chǎng)的一頭豺狗，但是，在這個(gè)新草原上，日子也并不舒服。既有的五大廠商也必須面對(duì)日漸干旱的氣候，也許，LTE不過是一場(chǎng)雷聲大、雨點(diǎn)小的故事，雨季不再來，卻等來一頭新的獵食者。

   五大設(shè)備商“變速跑”

   在行業(yè)衰退的大格局下，即便是五大設(shè)備商都日漸顯示出它們的“小格局”，主業(yè)內(nèi)精打細(xì)算、主業(yè)外尋求新機(jī)會(huì)，成為它們左沖右突的必然選擇。

   按2011年?duì)I收增速計(jì)，愛立信增長(zhǎng)約12%，達(dá)332億美金；諾西增長(zhǎng)約11%，達(dá)140億歐元，但是去掉收購(gòu)MOTO設(shè)備部分的影響只有4%；阿朗的營(yíng)收下降了2.1%，到157億歐元。據(jù)路透社的調(diào)研，華為的2011年增長(zhǎng)速度約為10%，達(dá)317億美元；而綜合多家券商預(yù)估，中興的增速約為25%，約135億美元。

   但是，看起來并不了亮麗的數(shù)據(jù)依然會(huì)撒謊，行業(yè)的實(shí)際情況比這個(gè)要遜色不少。

   比如，愛立信的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要依靠其服務(wù)增長(zhǎng)和收購(gòu)，這確實(shí)是愛立信的強(qiáng)項(xiàng)，也是其穩(wěn)健增長(zhǎng)的主要原因；諾西的增長(zhǎng)也主要依靠的是服務(wù)拉動(dòng)，但是其運(yùn)營(yíng)虧損依然高達(dá)3億歐元；阿朗通過出售Genesys業(yè)務(wù)的3.38億歐元、在美國(guó)LTE市場(chǎng)上的大豐收以及內(nèi)部削減成本，實(shí)現(xiàn)了6年來的首次盈利，已經(jīng)算是亮麗。

   即便是華為和中興兩家中國(guó)廠商也已經(jīng)失去了過去的高增長(zhǎng)，其中，華為2011年的設(shè)備增長(zhǎng)速度接近于0，主要依靠終端大幅增長(zhǎng)和企業(yè)網(wǎng)拉動(dòng)；中興的設(shè)備相關(guān)增速預(yù)計(jì)在10%-15%之間，其它增幅也主要靠手機(jī)拉動(dòng)。它們都是依靠拓展新市場(chǎng)求增長(zhǎng)，在電信設(shè)備市場(chǎng)中，除了中興因規(guī)模較小潛力仍在之外，其它幾家?guī)缀跸萑肓愫陀螒颉?

   但是，非常值得關(guān)注的是阿朗的戰(zhàn)略選擇。阿爾卡特和朗訊合并以來，適逢行業(yè)日漸走向紅海，6年未曾盈利，深受整合之苦。最終，它選擇了“壯士斷腕”、收縮戰(zhàn)線的策略，比如賣掉諸多衛(wèi)星業(yè)務(wù)、企業(yè)網(wǎng)業(yè)務(wù)，專注光網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等強(qiáng)項(xiàng)產(chǎn)品，固守在美國(guó)、日本、歐洲等市場(chǎng)，最終艱苦實(shí)現(xiàn)盈利。

   這是一種典型的、聰明的“老人思維”。在拙著《黑箱里的鱷魚》中探討過，對(duì)一個(gè)成熟的行業(yè)，置身紅海市場(chǎng)中，最終價(jià)格戰(zhàn)將是不可避免的。要想破除價(jià)格戰(zhàn)，唯有發(fā)生更多兼并，降低競(jìng)爭(zhēng)烈度；在競(jìng)爭(zhēng)烈度沒有下降之前，阿朗這樣的高成本公司，唯有選擇競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)不那么激烈的“城堡”，比如有政治壁壘、屏蔽中興和華為的美國(guó)市場(chǎng)，比如自身有議價(jià)能力、在份額和技術(shù)上有優(yōu)勢(shì)的光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)，而回避掉沒有盈利能力的部分亞非拉市場(chǎng)、弱勢(shì)產(chǎn)品市場(chǎng)。

   與阿朗不同，諾西除了刪減產(chǎn)品線之外，還采取了高達(dá)1.7萬人的大裁員，這不是一種聰明的老年人思維，但是也實(shí)屬無奈。因?yàn)�，諾西既不具備阿朗的光網(wǎng)絡(luò)那樣的王牌產(chǎn)品線，也不具備美國(guó)市場(chǎng)那樣的城堡，大幅裁員往往很難做到純粹的“汰弱”，而是將很多優(yōu)秀員工趕走，“汰強(qiáng)”往往傷害企業(yè)元?dú)狻?

   當(dāng)下，無論是三星之進(jìn)，還是阿朗之退，其大背景都是電信設(shè)備行業(yè)的“金臺(tái)夕照”——曾經(jīng)宏偉的景觀，只留下元大都的殘?jiān)珨啾冢�“剩者”將分食倒閉者出讓的市場(chǎng)，因食腐而增長(zhǎng)，并取得更強(qiáng)的議價(jià)能力，甚至?xí)�盈利頗高。誰將會(huì)是新的退出者呢？