1/192011，網(wǎng)易科技專欄作者 郭建龍

   有時候，國內(nèi)媒體的遲鈍讓人感到尷尬。

   兩年前它們還在整體唱衰美國的通信產(chǎn)業(yè)，認為不管是終端還是設(shè)備，歐亞豪強，如愛立信、諾基亞、三星、華為等已經(jīng)集體把美國公司（有時再加上加拿大的北電）擠下了神壇。美國人整體在退縮，甚至是潰敗。

   但兩年后的現(xiàn)實是：隨著智能手機時代的到來，美國人不僅沒有再退縮，反而正在逐漸收復(fù)失地�，F(xiàn)在準(zhǔn)備不足感到吃力的卻是兩年前被國內(nèi)媒體看好的歐亞巨頭，他們明顯表現(xiàn)得對智能手機時代準(zhǔn)備不足，從觀念和技術(shù)上再次落在了后面。

   美國的產(chǎn)業(yè)格局仿佛又回到了當(dāng)年it產(chǎn)業(yè)的黃金時代，從操作系統(tǒng)，到芯片，特別是CPU，以及手機的設(shè)計已經(jīng)全面領(lǐng)先，不僅如此，隨著手機越來越變得像移動電腦，整個產(chǎn)業(yè)鏈如何分割、如何對位的話語權(quán)也似乎又被他們掌握了。

   雖然現(xiàn)在接下去的發(fā)展還有不確定性，畢竟非智能手機還有著廣大的市場，諾基亞和三星仍然是最大的手機廠商，但對于通信業(yè)重回美國的趨勢，卻必須讓我們警醒。

   在此回憶一下這個轉(zhuǎn)變?nèi)绾伟l(fā)生，以及它背后的推動因素，或可以為國內(nèi)將來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供可以借鑒的經(jīng)驗。

   剝開產(chǎn)業(yè)鏈

   發(fā)展到如今，智能手機產(chǎn)業(yè)和非智能產(chǎn)業(yè)的區(qū)別何在？

   答案是，非智能手機更像工控機，雖然有一個小型的處理器，但人們更看重的是它打電話的專用功能，不大在乎所謂的CPU速度、存儲等指標(biāo)。而智能手機像電腦，越來越劃分成幾個模塊，就好像電腦劃分主板、硬盤、存儲器、CPU、顯示器、操作系統(tǒng)一樣。于是，智能手機的產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜程度遠超過當(dāng)初。而在這產(chǎn)業(yè)鏈上，美國企業(yè)偷偷地占據(jù)了顯赫的位置，我們可以從CPU、操作系統(tǒng)、設(shè)計和制式四個方面來談。

   智能手機中最重要的部件和電腦一樣是CPU，對于世界來說，手機CPU芯片的寡占聯(lián)盟在不知不覺間已經(jīng)逐漸形成。

   在PC產(chǎn)業(yè)中占據(jù)主要位置的英特爾依靠atom處理器，在手機CPU市場中依然占據(jù)了一個席位。但它的地位并沒有在PC市場上那么重要。

   德州儀器（TI）延續(xù)了非智能機時代的優(yōu)勢，仍然占據(jù)了手機CPU老大的位置。其次則是高通。

   對于國人來說，高通一直被宣傳成一個不得意的公司，擁有著3G標(biāo)準(zhǔn)CDMA2000的大量專利，依靠向手機和設(shè)備廠商銷售專利賺錢。

   但美國廠商主導(dǎo)的CDMA2000卻敗在了歐洲主導(dǎo)的WCDMA腳下，于是郁郁寡歡的高通只好放棄了CDMA2000，在向4G演進時采取了愛立信的LTE，而愛立信恰好是WCDMA的主要廠商。

   國內(nèi)媒體給大家描述的高通就是這樣的一個尷尬角色。

   但實際上，財大氣粗的高通除了通信芯片之外，另一個發(fā)展迅速的業(yè)務(wù)就是手機芯片，特別是CPU，與老大TI不同，高通的優(yōu)勢在于硬件的全面和軟件的優(yōu)勢，隨著Android系統(tǒng)的推出，高通迅速跟進成了第一家全面支持Android系統(tǒng)的芯片廠商，從而鞏固了自己在智能手機芯片（含CPU）市場中的地位。

   TI、高通、英特爾三個公司的實力位居前三。

   此外，NVIDIA攜顯示技術(shù)方面的優(yōu)勢，也推出了高端手機CPU，擁有著最佳的多媒體效果，占得一席之地。

   另外推出CPU的廠商還包括飛思卡爾、AMD、英飛凌等。除了最后一家，基本上都是美國廠商。

   還有一個例外，就是只做專利，不做生產(chǎn)的ARM，這是一家英國公司，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了非常重要的地位，算是歐洲在智能手機時代的一個異數(shù)。但專利費的收入與芯片廠商的收入相比，還是少數(shù)。

   經(jīng)過檢驗，除了ARM和英飛凌之外，手機CPU市場基本上被美國廠商壟斷了。

   或者這么說：美國寡頭廠商對于手機CPU的壟斷一直存在，但在非智能機時代，由于CPU芯片的重要性并沒有被突出，于是他們的優(yōu)勢無法顯現(xiàn)，一直隱藏在手機廠商的光環(huán)之下。一旦智能機時代到來，這群寡占分子將可能像當(dāng)年英特爾一樣受到矚目，并獲取更大的利益。而手機廠商的控制力反而如當(dāng)年的IBM一樣衰落了。

   除了CPU，另一個重要的模塊就是操作系統(tǒng)，這方面人們談?wù)摰煤芏�，不再詳談。歐洲夕陽西下的Symbian和美國蒸蒸日上的Android，加上蘋果和微軟。在非智能機時代，以及前iPhone智能機時代，還曾經(jīng)出現(xiàn)過數(shù)十種操作系統(tǒng)，中國也出現(xiàn)過所謂的“女媧計劃”，推出凱思昊鵬，但早已經(jīng)沒有人理睬了。隨著智能機的發(fā)展，操作系統(tǒng)的寡占仍然是美國人的天下。

   另外，再看手機的設(shè)計思想。iPhone的出現(xiàn)徹底改變了人們對于智能機的看法。人們這才意識到，原來手機真的可以變成電腦。如果未來iPhone能夠遇到對手，那么必定是一個能夠劃分產(chǎn)業(yè)鏈，并通過開放把眾多廠商吸納進來的角色。就像當(dāng)初IBM依靠轟轟烈烈的兼容機產(chǎn)業(yè)鏈打敗了蘋果PC一樣。

   現(xiàn)在走在產(chǎn)業(yè)鏈最前端的基本上都是美國廠商：除了蘋果之外，最顯著的是google，再加上英特爾、摩托羅拉等，都是模塊化和分工的支持者，注重吸收產(chǎn)業(yè)鏈的力量。他們都不把手機當(dāng)手機，而是當(dāng)做一臺小型化的可以通信的個人電腦來對待。

   而歐洲的廠商，包括亞洲的廠商如三星、LG、聯(lián)想等，卻仍然在按照傳統(tǒng)的通信模式做手機和賣手機，都表現(xiàn)出對于產(chǎn)業(yè)鏈支持的缺乏。

   相比而言，歐洲和亞洲的觀念落后很多，缺乏創(chuàng)新的弊病將成為最大隱患。

   最后，再看一下制式。向4G演進的制式幾乎成了歐洲唯一具有優(yōu)勢的地方。在諾基亞逐漸失守之后，愛立信為歐洲守住了最后的堡壘，將4G演進的話語權(quán)保留在了歐洲。美國廠商主導(dǎo)的CDMA2000完敗給了愛立信WCDMA。

   但這樣的優(yōu)勢真的這么大嗎？

   但人們忽略的事實是：高通是個四下出擊的高手，在推廣CDMA2000和EVDO時，它在LTE的知識產(chǎn)權(quán)中也非常強大，即便不是第一，最起碼也和愛立信相當(dāng)。

   另外，或許我們可以從這樣一個場景來說明問題：

   身在北京的張三拿出智能手機，連接上WiFi網(wǎng)絡(luò)，登陸ip電話軟件，撥打了遠在紐約的李四的手機，他們聊了一個小時股市，掛斷了電話。張三到底需要為這次電話交多少錢？

   答案是不花一分錢，如果李四也同樣使用ip電話和WiFi的話。而按照傳統(tǒng)的通信產(chǎn)業(yè)，張三則需要繳百元以上。

   這個場景在技術(shù)上已經(jīng)完全可以實現(xiàn)，之所以未在國內(nèi)出現(xiàn)，只是因為政策上的限制而已。

   智能手機的發(fā)展結(jié)果必然是，設(shè)備對于到底采用什么網(wǎng)絡(luò)越來越不敏感，只要網(wǎng)絡(luò)的帶寬足夠好，什么網(wǎng)絡(luò)都可以用。

   WCDMA和LTE的勁敵不是CDMA2000和EVDO，更不是所謂的TD-LTE，而是來自互聯(lián)網(wǎng)的競爭。一旦WiFi和其后續(xù)技術(shù)WiMax得以發(fā)展，有可能使得通信產(chǎn)業(yè)利潤大幅下降，競爭變成終端的競爭，而運營商只不過是管道。即便中移動再不想當(dāng)管道，從長期來講，它也必然是管道。只是時間的長短問題。

   最近，大家開始注意國內(nèi)運營商3G帶寬不夠用，只好用WiFi來補足，就很說明問題。

   當(dāng)然，WiMax技術(shù)由于運營商的抵制，是否能夠普及還有疑問，但只要有競爭性的技術(shù)存在，就一定會使得產(chǎn)業(yè)利潤攤保簡單地說，運營商利用短信都可以大幅度撈錢的日子過去了。運營商利潤的攤薄必定也意味著設(shè)備商利潤的降低。

   另外，與終端市場相比，設(shè)備的市場永遠是小的，因此，愛立信的優(yōu)勢很難轉(zhuǎn)化成產(chǎn)業(yè)的控制權(quán)，也不足以動搖美國廠商對終端產(chǎn)業(yè)的控制權(quán)，并且隨時可能受到其他制式的沖擊。

   上面幾個方面都展現(xiàn)了隨著智能手機時代的到來，美國廠商的優(yōu)勢所在，所以，我們應(yīng)該警惕通信業(yè)又重新回到了美國廠商希望的軌道上，歐洲人在2G時代以來創(chuàng)建的王朝很可能已經(jīng)過去了。

   美國模式和歐洲模式

   在這里，我們不應(yīng)該為美國人唱贊歌，或者走另一個極端罵國際資本主義，而是應(yīng)該分析它們的模式，希望能夠找到其回春的原因，再對比國內(nèi)的情況，希望國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)以后有機會走得更好，消費者享受更好的服務(wù)，甚至超越美帝的待遇。

   歐洲人成功和失敗的原因是相同的，美國廠商失勢和轉(zhuǎn)運的原因也一樣。

   在2G時代，歐洲之所以成功是以規(guī)模取勝，一方面，歐洲各國聯(lián)合推同樣的制式標(biāo)準(zhǔn)，另一方面，由于歐洲市場的同一性，在2G時代很快產(chǎn)生了橫跨歐洲大陸的霸主，也就結(jié)束了競爭階段。這樣，依靠著龐大的用戶基數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)化的手機樣式，手機廠商可以進行大規(guī)模生產(chǎn)并迅速占領(lǐng)市場。

   但美國人卻正好相反，在市場上充滿了無數(shù)的競爭企業(yè)。AT&T作為運營商壟斷，于是被拆分了。歐洲的標(biāo)準(zhǔn)只有一個：GSM，美國（含加拿大）的市場上除了GSM，還有CDMA、iDen、Qchat、WiMax等等，多種多樣。手機企業(yè)也各具特色，黑莓、PALM、摩托羅拉，在iPhone出來前，沒有一個有絕對優(yōu)勢。無線互聯(lián)網(wǎng)的參與者也五花八門，除了傳統(tǒng)通信產(chǎn)業(yè)，還包括各種it設(shè)備商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電腦廠商等等。

   兩種模式的結(jié)果也很明顯。歐洲模式有助于迅速占領(lǐng)市場，但缺乏靈活性，一旦鋪開，轉(zhuǎn)型不易。美國模式容易形成割據(jù)的市場，在2G時代由運營商主導(dǎo)，依靠以量取勝，自然吃虧。但是到了無線互聯(lián)網(wǎng)時代，正是需要創(chuàng)新的時候，各種企業(yè)競相尋找自己的機會，硬生生沖破了原有的運營商束縛，發(fā)展出多樣的市場，這樣的模式更容易形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，甚至不是產(chǎn)業(yè)鏈，而是產(chǎn)業(yè)池。

   摩托羅拉可以吃敗仗，但黑莓和PALM卻可以找到自己的生存方式，而蘋果作為一個沒有參與早期競爭、沒有包袱、但卻有實力的運動員也能夠迅速進入市常這里，不是沒有失敗者，但失敗者要么從新找到自己的定位，要么很快會被新的成功者所取代。

   更應(yīng)該警惕中國又落后了
 
   中國的模式既不是歐洲式的，也不是美國式的。

   但國內(nèi)自認為自己走的是歐洲式的道路，原因很簡單，我們有一個壟斷企業(yè)中移動，又有個很喜歡管事的工信部，于是管理者希望依靠扶持大企業(yè)參與國際競爭，至于小企業(yè)，越少越好，多了添亂。

   在這種思想的指導(dǎo)下，工信部親力親為，指導(dǎo)制TD標(biāo)準(zhǔn)，為的是幫助國內(nèi)大企業(yè)排除外來競爭，并撥付了大量資金進行研究。同時，中移動也賺錢賺到背不動，但卻缺乏創(chuàng)新。

   與此同時，嚴(yán)格的管制導(dǎo)致企業(yè)一茬一茬發(fā)育不良。

   最早發(fā)育不良的是國有企業(yè)，于是民企中興起了幾個不錯的手機企業(yè)，但信產(chǎn)部規(guī)定，每一款手機必須進行入網(wǎng)檢測，入網(wǎng)檢測要花大價錢，且時間上一拖再拖，以至于這幾個民營企業(yè)也不堪重負，失敗了。但市場是偉大的，于是在監(jiān)管之外又興起了一批山寨機企業(yè)�？烧�府更加強大，山寨機企業(yè)隨即也受到了打擊，加上和監(jiān)管斗得正酣的山寨企業(yè)也沒有發(fā)覺產(chǎn)業(yè)風(fēng)向的變化，現(xiàn)在也死得差不多了。

   可以看出來，國內(nèi)的企業(yè)大部分心思花在如何和監(jiān)管作斗爭上了，哪里還有時間搞創(chuàng)新，或者去尋找自己在世界產(chǎn)業(yè)鏈中的定位？每一次的所謂收編、監(jiān)管，都造成這一茬新興力量的衰落，可見我們的監(jiān)管是多么有力量。

   至于標(biāo)準(zhǔn)對于國內(nèi)通信業(yè)的損害則更大。由于長時間不讓上3G業(yè)務(wù)，導(dǎo)致針對國內(nèi)市場的所有通信企業(yè)實踐經(jīng)驗都比國外落后了好幾年。為了保護國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)WAPI，強行禁止了WiFi，導(dǎo)致圍繞著WiFi出現(xiàn)的軟件、應(yīng)用公司無法生存。

   禁止了Twitter、Facebook等網(wǎng)站，造成圍繞著這些網(wǎng)站的應(yīng)用開發(fā)發(fā)育不良。中移動嚴(yán)格的政策性限制也造成國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)站弱得如同嬰兒。

   這樣管制的結(jié)果甚至造成了國內(nèi)通信業(yè)媒體的短視。

   兩年前，一位國內(nèi)的通信記者寫道：

   美國的手機廠商集體潰敗，其中的代表就是摩托羅拉。而占領(lǐng)市場的是諾基亞、三星，以及中國的山寨機，加上中興華為的代工模式，搶占了國外的市場（這一點部分是對的）。運營商在采購中的話語權(quán)增強，導(dǎo)致手機廠商更加依賴運營商。運營商對于產(chǎn)業(yè)的控制力也在大幅度增強（當(dāng)然他不敢得罪中移動）。

   他得出結(jié)論：中國的機會來到了。經(jīng)過政府多年的努力，我們快開始超車了。

   這位記者的聲音代表了絕大多數(shù)通信記者兩年前的認知，一個事實是：與報道互聯(lián)網(wǎng)的平媒記者大多以市場為導(dǎo)向恰好相反，平媒的通信記者大部分是國家主義者，對于政府大手筆總是拍手叫好，否則他就混不下去。

   但當(dāng)時iPhone和Android都已經(jīng)出現(xiàn)了，第一節(jié)中講到的大部分寡占企業(yè)也已經(jīng)各就各位，可是國內(nèi)由于缺乏必要的環(huán)境和體驗，導(dǎo)致原本應(yīng)該最敏感的記者，竟然完全不了解世界上正在發(fā)生著什么，他們只報道政府和強勢企業(yè)希望他們報道的內(nèi)容，又被政府利用他們的報道來制定進一步的控制政策，于是形成了惡性循環(huán)，越來越看不到外面的世界。

   但是也不用這么悲觀，如同在2G時代，我們產(chǎn)生了中興和華為這兩個異類一樣，在新的時期也不排除會產(chǎn)生成功企業(yè)的可能性。

   比如突然崛起的魅族，它的出現(xiàn)就像當(dāng)年出現(xiàn)的那批民營手機企業(yè)一樣迅速和無聲，如果監(jiān)管不要再如影而至，給它足夠的生存空間，這樣的企業(yè)是有可能長大，并成功進入到產(chǎn)業(yè)鏈中，尋找到合適的位置的。

   要記住，當(dāng)年臺灣也是因為它的企業(yè)找到了一次進入產(chǎn)業(yè)鏈的機會，從而產(chǎn)生了電子業(yè)的爆發(fā)。政府真正要做的是解除管制，讓產(chǎn)業(yè)更加健康地成長，讓企業(yè)更加能自主加入競爭的叢林。

   （郭建龍供網(wǎng)易科技專稿，轉(zhuǎn)載請注明出處）

作者簡介：

   旅行者，文字作者，曾供職于IT企業(yè)做技術(shù)，又在報業(yè)找過棲身之所。對于多變的現(xiàn)象世界著迷，以至于忘卻了歸途。

   現(xiàn)為網(wǎng)易科技專欄之“IT叢林筆記”專欄獨家供稿，觀察IT叢林中各種動物和它們組成的生態(tài)系統(tǒng)，尋找系統(tǒng)演化背后的推動力量和阻撓因素。在這兒，你還可以找到普通動物的生存方式。