12/29/2010，中國電信業(yè)十年一夢，回看每一個瞬間，充滿吊詭。

　　2000年3月10日，星期五，市場消息面平淡無奇，納斯達克綜合指數(shù)在開盤之后最高達到5132.52點，創(chuàng)下年度的第16次新高，幾乎是一年前的一倍，新經(jīng)濟即將到來的呼聲壓倒了一切。恰恰是2000年3月10日這一天，代表“舊經(jīng)濟”的道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌破了10000點，傳統(tǒng)經(jīng)濟大鱷默克、強生、花旗股票尤其慘淡。

　　然而，經(jīng)過一個周末之后的3月13日，市場迎來了“黑色星期一”。當(dāng)日，美國總統(tǒng)克林頓與英國首相布萊爾聯(lián)合宣布，生物技術(shù)公司需要公布它們的研究成果。這無異于讓諸如高通這樣靠專利生存的公司放棄它們賴以生存的專利權(quán)。于是，在生物醫(yī)藥股率先狂跌之后，納斯達克如潰堤之“懸河”，迅速坍塌，IT股、網(wǎng)絡(luò)股、電信股為主體的信息技術(shù)公司更是無一幸免。直到2002年10月9日，納斯達克指數(shù)跌到1114.11，跌幅超過78%。

　　覆巢之下，焉有完卵。作為互聯(lián)網(wǎng)時代崛起的設(shè)備商、被譽為“新經(jīng)濟核心企業(yè)”電信股——思科股票市值也由2000年3月的最高峰5554億美元排名全球公司市值第一，降到996億美元。

　　2000年，在全球IT與通信業(yè)泡沫即將坍塌的時候，中國，也未能例外。在海外上市的新浪、網(wǎng)易，以及當(dāng)年的電子商務(wù)領(lǐng)頭羊8848，分別發(fā)生了CEO下課，股票停牌等“禮遇”。新浪、網(wǎng)易等股票更是逐漸跌至1美金以下。當(dāng)時，它們作為AOL、雅虎、亞馬遜等美國互聯(lián)網(wǎng)公司的克隆品在中國僅僅盛行了半年有余。

　　幸運的是，在上一波IT業(yè)的泡沫中，中國電信公司們并沒有深度卷入這場世界性的衰退洪流。首先，中國的電信設(shè)備商、當(dāng)年的“巨大中華”的業(yè)務(wù)仍停留在銷售程控交換機為主的狀態(tài)，還沒來得及關(guān)注到互聯(lián)網(wǎng)洪流；而當(dāng)時的電信運營商，則忙于從極其快速發(fā)展的固定電話業(yè)務(wù)、2G移動通信業(yè)務(wù)賺錢，無暇戀及正處于萌芽狀態(tài)、此后成為IT業(yè)主導(dǎo)的互聯(lián)網(wǎng)……

　　回望歷史，中國電信業(yè)10年前正是在這樣的大背景下開始自己的新世紀歷程。全球電信業(yè)從“泡沫浴”里裸身起步，歷經(jīng)十年完成一次自我救贖。在股市這張晴雨表背后，這10年中，作為主角之一的電信業(yè)又演繹了怎樣的故事？中國電信業(yè)10年歷史中，有哪些大勢可以廓清？電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)、電信設(shè)備商是這10年的三大主角。

　　2000-2004年：救贖

　　2000到2004年，全球電信行業(yè)在艱難地自我救贖。

　　在歐美市場，到2000年之時，2G語音網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)相當(dāng)普及，這也意味著它們傳統(tǒng)的賺錢手段正在面臨極限——新的增長點在哪里？這是它們思考最多的問題。互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，讓它們看到一片巨大的藍海，一個可能倍增的市場，因此瘋狂卷入了這場盛宴。

　　2000年前后，歐洲大量運營商開始高價拍賣3G牌照，僅英國3G拍賣總價就高達353億美金，德國則高達460億美金。由于2000年前后開始的透支性建設(shè)，到2003年美國的光纖利用率只有10%，運營商背上了沉重的債務(wù)包袱；受此影響，2000年開始的3年內(nèi)，愛立信、北電、朗訊等業(yè)界頂級設(shè)備商先后裁員超過5萬人，曾經(jīng)處于絕對領(lǐng)先的歐美設(shè)備商一度面臨倒閉。

　　2000年中國歷經(jīng)波折“入世”了，這也是中國融入全球信息洪流的開端。

　　1999年到2000年，中國電信集團被拆分，中國移動、中國衛(wèi)通、網(wǎng)通相繼掛牌；2000年中國聯(lián)通在紐約、香港上市之時，中國的運營商正在進行全面改制。

　　彼時，中國移動的用戶也還不足1億，僅僅靠著2G市場仍能取得飛速發(fā)展；當(dāng)時國際化的先驅(qū)華為的海外銷售額也還不足1億美金，還暫感受不到海外市場的波瀾；也正是2000年，中國的TD-SCDMA成為ITU選擇的三大3G標準之一，中國技術(shù)剛剛發(fā)力；2000年初，中國的互聯(lián)網(wǎng)用戶剛剛突破1000萬，美國早在1994年就突破了這一數(shù)字……在2000年前后全球IT業(yè)的泡沫聲中，中國電信市場波瀾不驚地踏入了新世紀。

　　從2000年開始，西方電信運營商在尋找重生機會的忙碌中度過了最受煎熬的幾年：曾經(jīng)處于領(lǐng)先的德國電信、AT&T等運營商長期不振。而在新興市場擁有大量業(yè)務(wù)的沃達豐、西班牙電信等則艱難地借助亞非拉市場實現(xiàn)復(fù)蘇。這些曾經(jīng)一擲千金的運營商富豪們，忽然過起了節(jié)儉的日子。受此影響，在泡沫破裂中受到重創(chuàng)的西方電信設(shè)備商成了喋喋不休的沿街叫賣的商販，不斷催促運營商進行技術(shù)升級……

　　而此時的中國運營商剛剛迎來他們的黃金時代。2000年前后，中國市場程控交換機的發(fā)展依然在繼續(xù)，GSM擴容、CDMA新建和小靈通的意外之財讓中國設(shè)備商躲過了最大一波沖擊。雖然，此后華為也呼吁“冬天”，但是就整體情況而言，中國企業(yè)極大程度受益于中國市場自身的爆發(fā)性需求，其中，華為和中興抓住了2G移動通訊的機遇從中脫穎而出。2000年華為銷售收入152億人民幣，中興通訊銷售收入45億。2001年，華為的銷售收入255億元，中興銷售收入93億元，大唐銷售收入20.5億元，巨龍銷售收入則僅有區(qū)區(qū)幾個億——四家代表性企業(yè)出現(xiàn)巨大的分野，不在于中國市場，而在于是否把握了2G機會和企業(yè)制度。


　　與此同時，在納市遭遇著寒冬的中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，意外地撿到了中國移動拋出的一根救命稻草。 2000年11月，悉尼奧運會召開之際，當(dāng)時還年輕、富有闖蕩精神的中國移動，推出了“奧運快訊”短信服務(wù)，而且通過新浪等SP進行推廣，這是移動夢網(wǎng)的原型，也是對日本NTT Docomo i-Mode的模仿。但是，也正是這樣一個小小的，看起來不起眼的應(yīng)用，拯救了幾乎整個中國互聯(lián)網(wǎng)業(yè)，新浪、搜狐、網(wǎng)易三大門戶，以及騰訊、TOM、華友、靈通等企業(yè)在此后很長時間內(nèi)幾乎都是靠著SP來求得生存。到2001年春天，就有上百家SP加入移動夢網(wǎng)，繼而在2002年，幾大門戶紛紛開始盈利；到2004年，中國在海外上市的12家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，來自移動夢網(wǎng)的收入占比超過50%�？梢哉f，因為SP業(yè)務(wù)，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通扮演了偉大的“救贖者”角色。

　　彼時的互聯(lián)網(wǎng)，還如同寄生于電信運營商基礎(chǔ)設(shè)施之上的一個小分支，像是吃著殘羹冷炙的受施者。

　　2004-2008年：復(fù)活

　　復(fù)蘇總是從深淵開始緩緩爬坡，普遍認為拐點出現(xiàn)在2004年。之所以將其作為一個拐點，是因為，2004年Google上市了。它不同于原來的門戶網(wǎng)站Yahoo——只是變相的媒體，也不同于eBay——只是將傳統(tǒng)的拍賣放在網(wǎng)上，它是全新的市場和全新的業(yè)務(wù)模式。

　　2004年，對國內(nèi)運營商來說，在一些轟轟烈烈的表面新聞背后，確實有許多靜悄悄的轉(zhuǎn)折：2004年開始，人們看到了4大電信運營商的全面上市，看到了幾大運營商高管換班，卻較少關(guān)注到這一年開始推廣“村村通工程”。這固然是一種政治任務(wù)，同時也是大城市用戶增速減緩的先兆，當(dāng)年固網(wǎng)的拆線量首次突破1000萬，轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為所有運營商的命題……在海外，日本的NTT DoCoMo第一個開始大規(guī)模建設(shè)3G商用網(wǎng)絡(luò)，標志著歐美運營商已經(jīng)到達了谷底，開始尋求復(fù)蘇之路。

　　2004年，當(dāng)3G概念不再能打動受傷深重的運營商大肆投入，歐美設(shè)備商一面加緊向亞非拉地區(qū)擴張，一面進行著艱苦卓絕、歷經(jīng)數(shù)年的重組，以求重生。2000年，思科、北電、愛立信、摩托羅拉、朗訊、阿爾卡特、西門子、諾基亞、馬可尼統(tǒng)治著電信設(shè)備產(chǎn)業(yè)。如今，這個版圖已經(jīng)面目全非——諾基亞和西門子合并，阿爾卡特和朗訊合并，北電已然倒閉，摩托羅拉的電信設(shè)備業(yè)務(wù)賣給了諾基亞西門子，愛立信收購了馬可尼。

　　與此同時，基于電信技術(shù)革新的減速、運營商對價格日益關(guān)注、西方競爭對手忙于自救、中國市場作為根據(jù)地，以及企業(yè)自身的努力等多重因素，中興、華為走出中國，并最終獲得在海外市場與競爭對手一決雌雄的機會。

　　2003年，華為已經(jīng)在國際化上投入重兵，而2005年，中興也終于在戰(zhàn)略上開始大舉出海，到2008年中興、華為的國際市場收入占比均已超過一半，并成為全球電信市場的主要玩家。2008年，中國3G招標中，兩家企業(yè)平分秋色，占據(jù)整體市場份額的近七成，也為二者全球化擴張打造了更為堅實的后方基地。

　　此消彼長，在全球電信市場規(guī)模平穩(wěn)的情況下，板塊變遷不可避免。愛立信、諾基亞等廠商率先意識到了全球化的重要性，早早在亞非拉市場布局，并降低人力成本，而北電、摩托羅拉等則過于依賴北美、西歐等市場，為成本競爭時代到來后的敗落埋下了種子。在巨大的板塊變遷中，以北電的興衰最具代表性。2000年北電的收入達到303億美元，市值最高達到2670億美元——與其對比，不考慮通脹因素，2009年全球頭號無線設(shè)備商愛立信收入不足280億美金。2010年 1月14日，北電正式向證券交易所申請破產(chǎn)保護，當(dāng)日，公司股價暴跌60%，市值為1.592億美元，一個百年王朝悲愴落幕。

　　2004年到2008年，全球電信運營商、設(shè)備商忙于格局重組之時，中國的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)卻在“暗度陳倉”，傍生于電信運營商的SP、CP慢慢成為一個獨立的產(chǎn)業(yè)。如果說2005年，盛大在美國上市，找到了SP、CP之外第一個可盈利的“業(yè)務(wù)模式”網(wǎng)絡(luò)游戲，此后百度、阿里巴巴、騰訊上市的時候，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)跳脫出運營商的羈絆，開拓出搜索、電子商務(wù)、IM等領(lǐng)地，成為一個獨立且蓬勃發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。與2000年泡沫時代相比，這無疑是一場靜悄悄的革命。

    2008-2010年：嬗變

　　2008年，一場全球金融危機震撼了全球。這一年開始持續(xù)至今的中國3G招標，始終是全球最大的電信業(yè)話題。

　　2008年開始，中國運營商開始了新一輪重組；2008－2010年，西方IT類媒體已經(jīng)很少關(guān)心歐美運營商的話題，其報道的核心被印度、中國、巴西等國新聞及蘋果、Google、Facebook、Twitter等互聯(lián)網(wǎng)公司所代替——這是一個新的拐點。


　　電信業(yè)經(jīng)過10年發(fā)展，運營商們正面臨抉擇。中國固話用戶已經(jīng)開始下降，移動通信用戶已經(jīng)逼近9億，距離飽和為時不遠；曾經(jīng)過億的小靈通客戶正快速流失到1000萬；曾經(jīng)高達5000元甚至8000元的固話裝機費，雖然已經(jīng)變成免費，但如果不是因為ADSL，很多家庭根本就會停掉固話；中國的網(wǎng)民從不到1000萬到超過4億，互聯(lián)網(wǎng)不再是曲高和寡的骨灰級網(wǎng)友的專屬，而是滲透進了每一個普通人的生活。

　　但是，在這場由網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用普及化帶來的盛宴中，運營商分享有限……僅僅是上馬4G/LTE，把高速公路修更寬就可以了嗎？

　　從2000年時的受施者，到10年之后，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已然站在舞臺中央。以前中國移動可以花寥寥數(shù)億收購依賴SP業(yè)務(wù)的騰訊，其今天的市場已經(jīng)超過400億美金。曾經(jīng)居高臨下的電信運營商們，如今卻受困在2G業(yè)務(wù)飽和、3G應(yīng)用未彰的窘境中，未來可能面臨著增收不增利的困境。當(dāng)年被救贖的SP企業(yè)也正在把運營商當(dāng)成“管道工”：迅雷、優(yōu)酷等網(wǎng)絡(luò)下載和視頻企業(yè)，享用了巨大的帶寬；騰訊、百度等企業(yè)通過自身的特有業(yè)務(wù)優(yōu)勢取得了成功；強勢如蘋果這樣的公司，更是“攜用戶以令運營商”，分享了無線寬帶下的最大收益……

　　互聯(lián)網(wǎng)，無疑以不可估量的力量改變了歷史，這種改變甚至只需要10年。

　　當(dāng)我們重新梳理10年歷史的時候，我們從電信業(yè)的發(fā)展看到了一條主線：以互聯(lián)網(wǎng)為契機，如何從傳統(tǒng)的語音應(yīng)用轉(zhuǎn)到數(shù)據(jù)應(yīng)用。具體說，從固網(wǎng)角度，是從Modem撥號上網(wǎng)、到ADSL上網(wǎng)，再到FTTx光纖上網(wǎng)，從移動網(wǎng)絡(luò)角度看，則是從GPRS到EDGE，到3G，再到LTE——這些不過同一個故事的延續(xù)，一個不斷加大投入、不斷修路的過程。

　　這條道路越修越寬的動力，互聯(lián)網(wǎng)是重要推手。從2000年開始，數(shù)據(jù)應(yīng)用的展開，互聯(lián)網(wǎng)的普及加速，10年間，電信業(yè)所有動蕩與轉(zhuǎn)型的動因，皆來自于此——運營商、設(shè)備商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的格局悄然發(fā)生位移：在2G時代稱霸的歐美設(shè)備衰敗于3G之時，互聯(lián)網(wǎng)公司不再是運營商的附庸，運營商正在打造更為開放的平臺，設(shè)備商忙著轉(zhuǎn)型。

　　2011年：再造

　　10年后，全球電信產(chǎn)業(yè)完成了一個周期的自我救贖，轉(zhuǎn)身之際，又忽然發(fā)現(xiàn)，自己正偏離舞臺的中央；未來十年，電信產(chǎn)業(yè)也許和IT產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)再難分辨彼此——這種融合對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，等于獲得了更多網(wǎng)絡(luò)管道，而對于傳統(tǒng)的IT產(chǎn)業(yè)和通信產(chǎn)業(yè)而言，則不得不從此結(jié)束自己封閉、唯我獨尊的歷史，別無選擇地走向轉(zhuǎn)型。

　　回溯到2000年前后，市場幾乎在一年內(nèi)透支了互聯(lián)網(wǎng)的未來。10年后的今天，谷歌、亞馬遜、蘋果、Facebook都成為互聯(lián)網(wǎng)的新貴，它們在泡沫中生存下來，并淘到金子，它們踩著無數(shù)網(wǎng)絡(luò)公司的尸首成為新經(jīng)濟的巨擘，“移動互聯(lián)網(wǎng)”又成為今天新的互聯(lián)網(wǎng)“夢想”，甚至是電信業(yè)的主要增長動力之一。這是一種吊詭，如果運營商和設(shè)備商不能改變舊的運營模式，那么他們肯定會面臨互聯(lián)網(wǎng)新貴們的挑戰(zhàn)。

　　從電信運營商來看，過去10年，盡管電信運營商擁有最好的資源稟賦，但是除了日本、韓國等少數(shù)運營商外，國內(nèi)外多數(shù)運營商普遍錯過了自身轉(zhuǎn)型成為互聯(lián)網(wǎng)運營商的契機。但是，如今運營商的發(fā)展空間面臨瓶頸的情況下，只有兩種選擇：要么，自身全面參與到互聯(lián)網(wǎng)的平臺運營上來，比如，最大程度的控制移動互聯(lián)網(wǎng)平臺，避免成為固定互聯(lián)網(wǎng)時代的“旁觀者”；要么，就要提早布局，成為物聯(lián)網(wǎng)運營商、云計算基礎(chǔ)平臺——這中間，企業(yè)的機制、企業(yè)的戰(zhàn)略洞察與落實能力始終是其障礙。

　　電信制造商必須轉(zhuǎn)型。一方面，運營商自身面臨的困境，要求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，設(shè)備商必須搭上這趟車；另一方面，如果僅僅在電信市場內(nèi)，它們自身的成長也面臨著天花板，它們必須從單一制造商，轉(zhuǎn)型成為多元制造商，從“電信設(shè)備制造商”轉(zhuǎn)型為“信息設(shè)備與解決方案提供商”——但是，因為企業(yè)基因的差異、自身資源稟賦特性，轉(zhuǎn)型并不容易。

　　實際上，統(tǒng)治手機終端領(lǐng)域10年的諾基亞，一度在智能手機和網(wǎng)絡(luò)化來臨之際落到了后面；而思科數(shù)年以來，一直依靠大量的收購，特別是在網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用層面的收購——IPTV企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)會議企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)軟件企業(yè)等——來尋求新的立足點，從而躲過了北電式的覆沒；中興、華為等中國廠商也在最近公布了物聯(lián)網(wǎng)、云計算戰(zhàn)略，與傳統(tǒng)IT企業(yè)正面交鋒，意圖從傳統(tǒng)的電信制造領(lǐng)域延展到新的領(lǐng)域，同時向芯片制造這一上游領(lǐng)域進軍，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合也是一種長期趨勢。


　　對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，它們則正在利用越修越寬的電信道路展開迅猛的圈地運動。在網(wǎng)絡(luò)廣告、B2B電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)游戲先后成熟之后，網(wǎng)絡(luò)社區(qū)、微博、團購等B2C電子商務(wù)正在迅猛發(fā)展。雖然前期的很多市場已經(jīng)大局初定，但是借助無線和有線寬帶發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依然存在眾多的市場機會，一切取決于創(chuàng)新和發(fā)展速度。

　　與此同時，作為主管部門的工信部，其成立動機之一就在于促進工業(yè)化與信息化的融合，為信息化帶動工作化的成長，為打造更為開放的電信平臺，為構(gòu)建更好的產(chǎn)業(yè)政策，為未來10年，中國能產(chǎn)生更多的諸如中興、華為這樣的優(yōu)秀公司。