9/5/2006,陳仕俊,面臨市場競爭失衡的困境，越來越多的業(yè)內(nèi)人士將目光投向重組這一話題，期待通過市場資源重新配置從而有效解決市場結(jié)構(gòu)失衡的問題。重組是市場資源重新配置，建立有效競爭機(jī)制的深層次問題，事關(guān)我國電信業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，因此對(duì)這個(gè)問題需要展開全方位、多層次的探討。本篇文章力圖通過對(duì)我國電信業(yè)市場競爭現(xiàn)狀的剖析以及全球電信業(yè)發(fā)展形勢的分析，有力地證明我國電信業(yè)第三次重組刻不容緩。

　　市場三大趨勢催動(dòng)第三次重組
　　通過第三次電信重組，適度控制基礎(chǔ)電信運(yùn)營商特別是傳統(tǒng)基礎(chǔ)電信運(yùn)營商數(shù)量，以及適度增加新業(yè)務(wù)運(yùn)營商特別是移動(dòng)通信運(yùn)營商數(shù)量，并實(shí)現(xiàn)企業(yè)的全業(yè)務(wù)經(jīng)營，是未來電信業(yè)發(fā)展的必然要求。
　　近兩年來，隨著電信業(yè)新形勢新環(huán)境的不斷變化，特別是我國3G業(yè)務(wù)開展條件的日益具備，關(guān)于電信業(yè)第三次重組的呼聲日漸高漲，并越來越成為人們的關(guān)注焦點(diǎn)。但是，關(guān)于第三次重組的爭論時(shí)間之長，前所未有，以至于政府決策顯得有點(diǎn)“猶豫不決”。為此，筆者認(rèn)為：電信業(yè)的第三次重組刻不容緩。
　　如果說，前兩次重組是電信業(yè)打破壟斷，引入競爭的要求的話，那么，電信業(yè)的第三次重組，則主要來自三方面的要求。

　　促進(jìn)電信業(yè)建立有效競爭架構(gòu)
　　經(jīng)過前兩次以引入競爭為目標(biāo)，以拆分為特征的重組，我國電信業(yè)形成了以6家基礎(chǔ)電信運(yùn)營商為主體，1萬多家增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者為補(bǔ)充，每種業(yè)務(wù)均有兩家以上競爭者的全方位競爭格局，有力地推動(dòng)了我國電信業(yè)的發(fā)展。
　　同時(shí)，我們也應(yīng)清醒地看到，我國電信市場競爭離公平、有效、有序的要求還有相當(dāng)大的距離，主要表現(xiàn)在：一是惡性價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，不僅向各種業(yè)務(wù)、各個(gè)市場漫延，而且逐漸從隱蔽走向公開、從短期走向長期，形勢越來越嚴(yán)重。其結(jié)果使行業(yè)出現(xiàn)增量遠(yuǎn)低于增收甚至不增收，效益大幅度下滑的現(xiàn)象，如今年1至4月份行業(yè)業(yè)務(wù)總量增長25.0%，而業(yè)務(wù)收入增長僅11.5%。二是互聯(lián)互通問題持續(xù)不斷，聯(lián)而不通、通而不暢事件時(shí)有發(fā)生，并呈現(xiàn)出從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向新業(yè)務(wù)漫延和轉(zhuǎn)移之勢，嚴(yán)重?fù)p害了企業(yè)和消費(fèi)者的利益。三是企業(yè)競爭條件不對(duì)等，傳統(tǒng)固網(wǎng)運(yùn)營商背負(fù)了普遍服務(wù)、冗員、非生產(chǎn)機(jī)構(gòu)等許多歷史包袱，并被限制進(jìn)入前景廣闊的移動(dòng)通信業(yè)，從而處于非常不利的競爭地位。
　　筆者認(rèn)為產(chǎn)生這些問題的原因最主要有以下幾點(diǎn)：一是企業(yè)實(shí)力嚴(yán)重失衡。規(guī)模居前的基礎(chǔ)運(yùn)營商的業(yè)務(wù)收入和盈利水平是其它較小運(yùn)營商的幾倍乃至幾十倍，其中移動(dòng)運(yùn)營商的盈利能力又遠(yuǎn)高于固定網(wǎng)運(yùn)營商。在這種情況下，相對(duì)小的運(yùn)營商為了盡快成長，必然采用價(jià)格戰(zhàn)和“撇奶油”的方式來擴(kuò)大市場，而有實(shí)力的運(yùn)營商必然會(huì)利用自身的優(yōu)勢在價(jià)格和互聯(lián)互通方面進(jìn)行抵御和還擊。
　　二是存在部分重復(fù)建設(shè)，主要表現(xiàn)在自然壟斷性很強(qiáng)的固定網(wǎng)特別是接入網(wǎng)運(yùn)營商高達(dá)四家以上，如果包括變相經(jīng)營的小運(yùn)營商則數(shù)量更多，使網(wǎng)絡(luò)容量出現(xiàn)相當(dāng)程度的供大于求的狀況，資源利用率低。
　　三是管制政策不夠完善。這幾年我國出臺(tái)了以《中華人民共和國電信管理?xiàng)l例》為代表的一系列管制政策和措施，但目前的管制政策還不夠完善，管制合理性還不到位，這為上述問題的產(chǎn)生和存在提供了一定的條件。
　　為此，進(jìn)行第三次電信重組，建立有效的市場競爭架構(gòu)，將是解決上述問題的最重要和最有效的辦法。

　　全業(yè)務(wù)經(jīng)營順應(yīng)全球發(fā)展趨勢
　　縱觀國內(nèi)外電信業(yè)發(fā)展，以下三大趨勢對(duì)未來市場競爭將產(chǎn)生重要影響：
　　首先，電信業(yè)的高速增長時(shí)代已經(jīng)過去，而包括3G、IPTV、WLAN等在內(nèi)的新技術(shù)新業(yè)務(wù)大多還處于市場培育和起步階段，推動(dòng)行業(yè)高速增長的新的殺手級(jí)業(yè)務(wù)還沒形成，使電信業(yè)從前些年的高速增長轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增長。如我國電信業(yè)務(wù)收入增長率5年來從16%逐步下降至11%，遠(yuǎn)低于1992年至2000年年均41%的增長率。此外，我國2005年電信業(yè)務(wù)收入占GDP的比重為3.18%，已略高于2004年全球電信業(yè)務(wù)收入占GDP的比重3.0%。有限的市場增長潛力必然要求競爭者的數(shù)量不能太多，以免造成嚴(yán)重的重復(fù)建設(shè)。
　　其次，新技術(shù)新業(yè)務(wù)是拉動(dòng)電信業(yè)增長的主要?jiǎng)恿�。今�?至4月份，移動(dòng)通信和數(shù)據(jù)通信收入增長率分別為18.3%和29.0%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均增長率，所占比重分別提高了2.68和1.05個(gè)百分點(diǎn)。這就要求市場競爭者的數(shù)量不能太少，以確保電信業(yè)競爭的力度，保持電信業(yè)改革的正確方向和現(xiàn)有成果。
　　再次，產(chǎn)業(yè)融合是大勢所趨。隨著技術(shù)的進(jìn)步，不同業(yè)務(wù)、不同企業(yè)和不同市場之間的融合滲透趨勢越來越明顯，使電信業(yè)的范圍經(jīng)濟(jì)性日益突出，這就意味著有條件的大型電信企業(yè)，必需實(shí)施全業(yè)務(wù)經(jīng)營，才能在未來競爭中占據(jù)優(yōu)勢。全業(yè)務(wù)經(jīng)營不僅有助于電信運(yùn)營商提高綜合競爭能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力?而且也為加速形成真正均衡健康的市場競爭格局提供必要的條件。目前世界前10位電信運(yùn)營商中，除英國Vodafone公司外，都實(shí)施全業(yè)務(wù)經(jīng)營。此外，許多大型單業(yè)務(wù)公司也都在通過兼并和重組的方式向全業(yè)務(wù)方向邁進(jìn)。
　　通過第三次電信業(yè)重組，適度控制基礎(chǔ)電信運(yùn)營商特別是傳統(tǒng)基礎(chǔ)電信運(yùn)營商數(shù)量，以及適度增加新業(yè)務(wù)運(yùn)營商特別是移動(dòng)通信運(yùn)營商數(shù)量，并實(shí)現(xiàn)企業(yè)的全業(yè)務(wù)經(jīng)營，是未來電信業(yè)發(fā)展的必然要求。

　　提升企業(yè)的綜合國際競爭力
　　2003年10月，黨的十六屆三中全會(huì)通過《中共中央關(guān)于完善社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制若干問題的決定》，要求“繼續(xù)推進(jìn)和完善電信、電力、民航等行業(yè)的改革重組”，將電信業(yè)的改革重組提到了議事日程。同年國資委成立之初就提出：在2010年前后培育30到50家具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)，還圈定了軍工、國防、重大裝備、郵電通訊及石油能源五個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的強(qiáng)勢“國家隊(duì)”。
　　而信息產(chǎn)業(yè)部在2004年年初的信息產(chǎn)業(yè)工作會(huì)議上提出，我國電信業(yè)要“從電信大國向電信強(qiáng)國轉(zhuǎn)變”，并指出實(shí)現(xiàn)電信強(qiáng)國“要適應(yīng)我國加入WTO后的新形勢，充分利用國際國內(nèi)兩種資源兩個(gè)市場，推動(dòng)‘引進(jìn)來’與‘走出去’的有機(jī)結(jié)合”。
　　盡管我國在網(wǎng)絡(luò)和用戶規(guī)模上已經(jīng)達(dá)到世界領(lǐng)先的水平，中國移動(dòng)和中國電信雙雙進(jìn)入了世界500強(qiáng)的行列。但總體來說，我國電信企業(yè)的綜合競爭力與國際電信巨頭相比，還存在著相當(dāng)大的差距，其收入規(guī)模及綜合實(shí)力目前在世界電信企業(yè)中也只能排在十位以后。
　　由于受到業(yè)務(wù)壁壘的限制，以及國內(nèi)電信市場潛力有限，依照目前格局和增長態(tài)勢，我國電信企業(yè)難以在較短的時(shí)間內(nèi)趕上國際電信巨頭，成為電信強(qiáng)國所要求的真正具有綜合國際競爭力的大型電信企業(yè)集團(tuán)。
　　綜上所述，按照國家的總體改革部署，實(shí)行第三次電信重組，才是盡快實(shí)現(xiàn)我國電信強(qiáng)國的有效手段。

　　市場結(jié)構(gòu)調(diào)整正是重組的最佳機(jī)會(huì)
　　抓住“十一五”發(fā)展規(guī)劃的時(shí)機(jī)進(jìn)行電信重組，對(duì)避免在其它時(shí)期進(jìn)行重組帶來的計(jì)劃和規(guī)劃的重大調(diào)整，以及不必要的工作沖擊，確保工作的連續(xù)性和行業(yè)、企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，具有十分重要作用。
　　當(dāng)前，我國電信業(yè)第三次重組，不僅勢在必行，而且恰逢其時(shí)，只有抓住機(jī)遇方能達(dá)到事半功倍的效果。因此政府決策部門應(yīng)該抓住機(jī)遇，以科學(xué)的發(fā)展觀確保盡早決斷，從而保證產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　業(yè)界對(duì)重組必要性已達(dá)成共識(shí)
　　經(jīng)過兩次重組后，人們對(duì)重組已經(jīng)有了深刻的認(rèn)識(shí)和思想準(zhǔn)備。
　　面對(duì)當(dāng)前電信業(yè)競爭中存在的諸多問題，以及未來電信業(yè)發(fā)展的要求，越來越多的人對(duì)新一輪的重組不僅不再忌諱，而且多少帶有一種期盼的心理，期望能因此帶來新的機(jī)遇和動(dòng)力。
　　近期隨著電信業(yè)重組呼聲再起，而資本市場又一次給予了積極的回應(yīng)，就是一個(gè)很好的證明。
　　這次電信業(yè)的重組，經(jīng)過業(yè)內(nèi)外專家多次長時(shí)間的反復(fù)研究，包括政府和企業(yè)在內(nèi)的相關(guān)部門也進(jìn)行了充分的溝通，應(yīng)當(dāng)說比起前兩次的重組，準(zhǔn)備得更為充分。盡管到目前為止，業(yè)界在具體方案上仍有一些不同看法，但對(duì)重組的必要性和重組方向的共識(shí)越來越多。

　　電信重組應(yīng)不遲于3G牌照發(fā)放
　　在電信重組的爭論中，不能否認(rèn)，電信重組應(yīng)不遲于3G牌照發(fā)放，這一方案應(yīng)當(dāng)是一個(gè)較易操作且后遺癥最少的方案，否則面對(duì)眾多3G牌照申請(qǐng)者，政府將處于兩難的境地，要么發(fā)放過多的牌照而帶來重復(fù)建設(shè)和監(jiān)管成本高等問題，要么多個(gè)運(yùn)營商共享牌照造成企業(yè)間地位不平等以及帶來企業(yè)合作中不必要的復(fù)雜性問題。
　　我國3G牌照的發(fā)放受到市場成熟度和技術(shù)成熟度兩方面的影響，特別是TD-SCDMA技術(shù)成熟度的影響。在市場成熟度和WCDMA、CDMA2000技術(shù)方面，日本、歐洲、韓國等發(fā)達(dá)國家經(jīng)過幾年的培育和發(fā)展，已取得了可喜的發(fā)展和成功的經(jīng)驗(yàn)。
　　我國移動(dòng)通信市場中，與3G特點(diǎn)密切相關(guān)的移動(dòng)數(shù)據(jù)和多媒體業(yè)務(wù)也得到了快速發(fā)展，已經(jīng)成為移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的生力軍，今年1至4月份其占移動(dòng)業(yè)務(wù)收入的比重已經(jīng)達(dá)到20.2%。特別是近年來，以最具3G特征的移動(dòng)電視和手機(jī)電視業(yè)務(wù)為標(biāo)志，移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)也開始步入轉(zhuǎn)型期�？梢灶A(yù)言，隨著我國2008奧運(yùn)會(huì)日期的臨近，我國3G市場的成熟度將有一個(gè)更大的飛躍。
　　在TD-SCDMA方面，經(jīng)過政府的重點(diǎn)扶持，TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟不斷強(qiáng)大，幾乎所有世界級(jí)電信制造商均成為該聯(lián)盟成員并為之做出重要的貢獻(xiàn)，使TD-SCDMA開始形成了強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。此外，TD-SCDMA技術(shù)無論在終端、系統(tǒng)，還是在芯片方面，都已取得了可喜的突破并經(jīng)受了一定的檢驗(yàn)，大大縮小了與WCDMA和CDMA2000的技術(shù)差距，具備了獨(dú)立組網(wǎng)和商用試驗(yàn)的能力。
　　基于此，信息產(chǎn)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)年初宣布：我國基本具備了發(fā)放3G牌照的條件。最近，隨著TD規(guī)模測試的第一階段取得較好的效果，信息產(chǎn)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)再次宣布：“目前TD的技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化工作基本就緒，為后續(xù)的商用做好準(zhǔn)備”。

　　重組對(duì)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展有利
　　3G無論是從產(chǎn)業(yè)上還是從技術(shù)上，都將是中國電信業(yè)歷史上難得的一次機(jī)遇，肩負(fù)著使中國電信業(yè)成為世界電信中心的重任。面對(duì)發(fā)達(dá)國家在3G市場、產(chǎn)業(yè)和技術(shù)上的領(lǐng)先地位，我國3G必須奮起直追，才能變被動(dòng)為主動(dòng)，不負(fù)國人的重望。而電信業(yè)越早重組，就越有利于3G牌照的盡早發(fā)放，越有利于我國3G在激烈的國際競爭中占據(jù)有利地位。
　　距離北京奧運(yùn)會(huì)只有兩年的時(shí)間了，3G要在2008年的奧運(yùn)會(huì)上發(fā)揮應(yīng)有的作用，要做的工作何其多，從建網(wǎng)到優(yōu)化，從應(yīng)用開發(fā)到價(jià)值鏈的打造，從用戶發(fā)展到業(yè)務(wù)推廣困難重重。因此，電信業(yè)重組和3G牌照發(fā)放，已經(jīng)刻不容緩。
　　近幾年來，人們?cè)趯?duì)重組和3G的期盼中付出了政策不確定的巨大成本，某種程度上說中，小靈通就是這種不確定因素的產(chǎn)物。眼下正值我國“十一五”初期，無論是國家、行業(yè)，還是企業(yè)，都在著手制定或開始實(shí)施“十一五”發(fā)展規(guī)劃。
　　抓住“十一五”發(fā)展規(guī)劃的時(shí)機(jī)進(jìn)行電信重組，對(duì)避免在其它時(shí)期進(jìn)行重組帶來的計(jì)劃和規(guī)劃的重大調(diào)整，以及不必要的工作沖擊，確保工作的連續(xù)性和行業(yè)、企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，具有十分重要作用。

　　“六合三”重組方案更適合科學(xué)發(fā)展目標(biāo)
　　培育3到4個(gè)競爭地位相當(dāng)?shù)娜珮I(yè)務(wù)運(yùn)營商，是我國電信業(yè)建立有效競爭架構(gòu)的必然選擇，在我國電信業(yè)管制不完善帶來競爭成本居高不下的情況下，顯得更為迫切。
　　對(duì)于新一輪的電信重組，近期討論提出了許多方案，最為典型的有四合二方案和六合三方案，前者是將移動(dòng)與網(wǎng)通合并以及中國電信與中國聯(lián)通合并，后者有多種方案，但最主要是拆分聯(lián)通C網(wǎng)和G網(wǎng)，并分別與中國電信和中國網(wǎng)通合并，鐵通合并到移動(dòng)，衛(wèi)通合并到移動(dòng)、聯(lián)通或中國電信。目前有識(shí)之士趨向認(rèn)同六合三方案，筆者從研究的角度，也認(rèn)為六合三方案最適合我國電信第三次重組的目標(biāo)。

　　建立有效競爭架構(gòu)的必然選擇
　　伴隨電信業(yè)總體發(fā)展的三大趨勢，國內(nèi)外電信業(yè)競爭呈現(xiàn)出兩大新趨勢：
　　一是異質(zhì)競爭日漸突出。新業(yè)務(wù)尤其是移動(dòng)通信和IP電話的不斷發(fā)展，對(duì)固定通信和傳統(tǒng)電話的替代作用日益增強(qiáng)，甚至成為固定通信進(jìn)一步發(fā)展的制約因素。
　　正因如此，世界前10位運(yùn)營商中唯一的專業(yè)化運(yùn)營商Vodafone只是專注于移動(dòng)通信業(yè)務(wù)。這說明，我國在考慮電信市場競爭架構(gòu)時(shí)，必需把更多的注意力放在移動(dòng)通信的市場競爭上。
　　二是寡頭競爭市場結(jié)構(gòu)成共同取向。電信業(yè)經(jīng)歷了長期壟斷造成的緩慢發(fā)展，以及近幾年過度競爭造成的行業(yè)泡沫和困境之后，正在理性地向產(chǎn)業(yè)既不過度集中、也不過度分散的競爭活力與規(guī)模經(jīng)濟(jì)相協(xié)調(diào)、資源得以充分利用的有效競爭方向調(diào)整，以避免壟斷帶來的運(yùn)營低效率、服務(wù)低質(zhì)量以及過度競爭帶來的規(guī)模不經(jīng)濟(jì)、交易成本高和行業(yè)管理難度大等問題。
　　現(xiàn)實(shí)中，各國電信業(yè)具有重要影響力的運(yùn)營商，特別是移動(dòng)運(yùn)營商一般都在3到6家之間，如美國為6家，英國為5家。而各國電信市場中并購重組趨勢，以及每增加一個(gè)競爭者帶來競爭活力的提高隨競爭者數(shù)量增加而遞減的規(guī)律，也充分說明了寡頭競爭市場結(jié)構(gòu)取向的合理性。
　　雙寡頭競爭要么容易結(jié)盟、要么容易導(dǎo)致你死我活的競爭，特別是英國早期和我國移動(dòng)通信雙競爭沒能形成有效競爭的事實(shí)，使越來越多的人認(rèn)識(shí)到，培育3到4個(gè)競爭地位相當(dāng)?shù)娜珮I(yè)務(wù)運(yùn)營商，是我國電信業(yè)建立有效競爭架構(gòu)的必然選擇，在我國電信業(yè)管制不完善帶來競爭成本居高不下的情況下，顯得更為迫切。

　　適應(yīng)未來行業(yè)競爭的要求
　　六合三方案的最突出優(yōu)點(diǎn)在于：首先，將中國聯(lián)通一分為二并分別合并到中國電信和中國網(wǎng)通中，使中國電信和中國網(wǎng)通的實(shí)力大大增強(qiáng)，從而更好地體現(xiàn)電信強(qiáng)國和國際競爭力大企業(yè)的要求；其次，基礎(chǔ)電信市場競爭者從6家減少為3家，更有利于形成電信業(yè)的有效競爭架構(gòu)，減少價(jià)格戰(zhàn)和互聯(lián)互通等問題，并為未來可能進(jìn)行的電信進(jìn)一步對(duì)外資和民營資本開放留有余地；再次，基礎(chǔ)運(yùn)營商從6家減少到3家，可以更好地解決3G牌照發(fā)放的難題，使企業(yè)形成全業(yè)務(wù)經(jīng)營能力，有效地適應(yīng)未來行業(yè)融合滲透和替代性競爭的要求。
　　此外，由于各家運(yùn)營商有2G的基礎(chǔ)，3G建設(shè)更為謹(jǐn)慎，重復(fù)建設(shè)可以減少到最低限度。最后，該方案還可以從根本上解決中國聯(lián)通經(jīng)營兩個(gè)2G網(wǎng)絡(luò)的協(xié)調(diào)難題。
　　總之，有關(guān)決策部門應(yīng)抓住這一有利時(shí)機(jī)，鎖定六合三方案，盡早決策。此外需注意的是，我國主要電信企業(yè)作為國有控股的企業(yè)，在改革重組中，行政性手段對(duì)于迅速有效解決一些關(guān)鍵性問題固然具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，但實(shí)踐表明，這種手段也會(huì)帶來一些長期的消極影響，特別是在各方利益平衡和企業(yè)文化融合等方面極為困難。
　　因此，在改革重組中，在可能的情況下，建議盡可能少用行政手段，多用市場手段，其中通過資本市場進(jìn)行收購運(yùn)作的辦法，非常值得政府決策部門考慮。