5/17/2005,文/明叔亮,3G商機，NGN技術(shù)，重組上市……，處于變革前夜的運營商，如何在競爭中謀得最佳的位置？
　　當(dāng)巨大的產(chǎn)業(yè)變革預(yù)期以產(chǎn)業(yè)機會的方式逐漸顯現(xiàn)的時候，運營商主動求變的時刻就到了。
　　2005年初，當(dāng)信息產(chǎn)業(yè)部部長王旭東對中國的3G政策給出積極暗示的時候，他的耳邊一定聽到了如雷般的掌聲，值得注意的是，中國的運營商們對于3G的態(tài)度都明顯積極了許多。它們需要這一機會巨大的產(chǎn)業(yè)變革來給自己明天的發(fā)展?fàn)顩r做好鋪墊。一方面是業(yè)績增長的壓力，一方面是不斷涌動的產(chǎn)業(yè)機會，與往年相比，幾大運營商的老板們就更顯得行色匆匆了。
　　運營商主動求變
　　2004年的時候，一家國際電信運營商的老板曾經(jīng)心情復(fù)雜地告訴中國電信總工程師韋樂平，“兩年之后你再見到我的時候可能就不是現(xiàn)在的固網(wǎng)運營商了，那個時候我們可能會變成一家移動加寬帶的公司了�！�
　　但是，真要等到他們兩人再見面的時候，估計這位老外會吃驚地發(fā)現(xiàn)，中國電信變得比自己還要迅猛。如果中國電信總經(jīng)理王曉初所制定的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型思路能夠最終實現(xiàn)，中國電信將變成一家“綜合信息服務(wù)的提供商”，而不再是一家單純的傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)運營商。
　　中國電信之前因為沒有找到一個好的題材而未得到資本市場的充分認可，最終不得不忍痛流血上市�，F(xiàn)在，同樣的問題依然擺在中國電信的高層面前，他們依然需要告訴自己的老板們：中國電信的未來究竟應(yīng)該向什么方向發(fā)展。
　　同樣的情況也在中國網(wǎng)通身上體現(xiàn)出來，中國網(wǎng)通在2004年上市前已經(jīng)明確將寬帶業(yè)務(wù)作為自己的戰(zhàn)略發(fā)展重點，在2005年寬帶仍然是中國網(wǎng)通的戰(zhàn)略重心。2005年4月，中國網(wǎng)通對外發(fā)布了其全新包裝的CNC MAX寬帶品牌。
　　從世界范圍來看，作為一家靠傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)支撐的電信公司根本就是沒有未來的，而小靈通業(yè)務(wù)似乎也已經(jīng)達到了頂峰，發(fā)展IP業(yè)務(wù)幾乎是在給自己掘墓。在這樣的背景下，中國電信、中國網(wǎng)通都將寬帶業(yè)務(wù)作為了自己的戰(zhàn)略重點。
　　但是，現(xiàn)在畢竟已經(jīng)是一個“移動”的世界了。王曉初認為，當(dāng)前傳統(tǒng)電信運營商走到了一個十字路口，面臨很多新的機遇和挑戰(zhàn)。隨著技術(shù)的發(fā)展，通信日益?zhèn)�人化、移動化，移動通信對固定通信的分流成為全球不可逆轉(zhuǎn)的趨勢�？梢灶A(yù)期的是，中國電信、中國網(wǎng)通離那張移動牌照也越來越近了。
　　而對于中國移動來說，一切似乎順風(fēng)順?biāo)�，凈收入四百多億元的盛宴本身就是證明。但是，在3G這樣的大變革面前，中國移動一點都馬虎不得，而且，在話音業(yè)務(wù)領(lǐng)域，激烈的價格競爭，已經(jīng)讓其ARPU值一降再降。所以中國移動一方面在3G網(wǎng)絡(luò)方面做好準(zhǔn)備，另一方面還要努力尋找更能支撐業(yè)績增長的業(yè)務(wù)，而內(nèi)容娛樂就是一個重要方向。
　　中國聯(lián)通的境況最為微妙，在資本市場主導(dǎo)的分拆傳聞面前，聯(lián)通業(yè)績表現(xiàn)更顯脆弱。但是，也有分析人士認為，此刻也正是聯(lián)通最低谷的時期。因為之前CDMA 1X網(wǎng)絡(luò)在帶寬方面占有了一定的優(yōu)勢，而且在增值業(yè)務(wù)方面也有了重點的投入，雖然不見太大的起色，但是在度過最初的一段磨合期后，中國聯(lián)通有可能呈現(xiàn)出反彈的勢頭。
　　貼近內(nèi)容
　　幾年電信增值的經(jīng)驗告訴運營商一條尋找高增長空間的路徑，那就是盡可能地離娛樂內(nèi)容的消費越來越近，盡可能地主導(dǎo)消費者對娛樂內(nèi)容的消費過程。
　　2004年年底，作為中國電信集團新任總經(jīng)理的王曉初對外公開了其經(jīng)營思路。他認為，在加快申請移動牌照、爭取全業(yè)務(wù)運營的同時，要注重把信息產(chǎn)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)結(jié)合起來，使信息產(chǎn)業(yè)為文化產(chǎn)業(yè)服務(wù)，延伸寬帶產(chǎn)業(yè)價值鏈，滿足用戶需求。一句話，中國電信要向綜合信息服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型。 
　　現(xiàn)在中國電信的這一轉(zhuǎn)型思路已經(jīng)正在表露出來，中國電信在內(nèi)容增值方面開始廣泛拓展自己的合作空間。2004年底，中國電信同上海文廣集團達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方商訂在電信增值業(yè)務(wù)以及新媒體的開發(fā)方面開展合作。2005年3月，中國電信又同鳳凰網(wǎng)達成了類似的戰(zhàn)略合作協(xié)議。
　　在網(wǎng)絡(luò)電視方面，上海電信、云南電信、新疆電信等公司已經(jīng)同中央電視臺旗下的中視網(wǎng)絡(luò)達成網(wǎng)絡(luò)電視的合作，開展了網(wǎng)絡(luò)電視業(yè)務(wù)。各地方電信公司與當(dāng)?shù)氐碾娨暸_的合作也已經(jīng)開展了。
　在明確提出了向內(nèi)容提供商方向戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的中國電信之外，其他中國移動、中國網(wǎng)通、中國聯(lián)通三家主體運營商也或多或少地開始向這個方向努力，雖然它們?nèi)�家并沒有將這一方向提高到戰(zhàn)略地位或者還沒有明確地闡述自己在這方面的戰(zhàn)略意圖。
　　3G到來已經(jīng)成為一種現(xiàn)實預(yù)期的時候，中國移動和中國聯(lián)通兩家移動運營商除了在網(wǎng)絡(luò)方面的必要準(zhǔn)備以外，也在逐漸將自己的業(yè)務(wù)往3G的領(lǐng)域延伸，其中被業(yè)界廣泛認為是3G時代重要標(biāo)志的內(nèi)容增值業(yè)務(wù)成為雙方發(fā)展角力的重要戰(zhàn)場。
　　在CDMA 1X網(wǎng)絡(luò)建成之后，中國聯(lián)通非常希望借助這一網(wǎng)絡(luò)讓自己在增值業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得突破。2005年1月，中國聯(lián)通推出了“UNI”平臺，很明確地將自己同手機“第五媒體”的稱謂聯(lián)系在一起。在內(nèi)容方面，中國聯(lián)通同鳳凰網(wǎng)等內(nèi)容企業(yè)也有相關(guān)的合作協(xié)議。
　　作為目前電信市場上的絕對老大，中國移動也開始試探性地往內(nèi)容提供的方向邁進。2005年4月7日，中國移動的動感地帶同美國的NBA達成市場合作伙伴協(xié)議。4月27日，中國移動又同MTV攜手，共同進入中國的無線音樂市場。根據(jù)中國移動有關(guān)負責(zé)人的介紹，中國移動很快也將會同上海文廣簽定戰(zhàn)略合作協(xié)議，以便雙方在內(nèi)容娛樂方面的合作。
　　中國網(wǎng)通2004年初成立的天天在線已經(jīng)明確地將自己的方向定位在一個寬帶網(wǎng)絡(luò)電視臺的目標(biāo)上，北京網(wǎng)通、河北網(wǎng)通、河南網(wǎng)通、黑龍江網(wǎng)通等地方公司也已經(jīng)同中視網(wǎng)絡(luò)達成合作，開展相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)電視業(yè)務(wù)。在IPTV業(yè)務(wù)方面，網(wǎng)通內(nèi)部也在進行相關(guān)的實驗。
　　中國的運營商們似乎在一夜之間同時發(fā)現(xiàn)了內(nèi)容娛樂的吸引力，由此而開始了一番急進的轉(zhuǎn)型之路。
　　不見盡頭的橋梁 
　　有咨詢公司的分析師私下里開玩笑說，運營商的好日子似乎要隨著中國電信市場總體用戶增長速度逐漸放緩而走到盡頭了。在他看來，似乎5年之后，運營商將會徹底告別今天盈利規(guī)模和增長速度的神話。
　　事態(tài)可能遠沒有到那樣悲觀的地步，但是前提是運營商必須盡快為自己找到一條通向未來的正確方向。韓國SK中國區(qū)總裁劉允說，多數(shù)國內(nèi)的運營商現(xiàn)在還在靠快速發(fā)展的用戶數(shù)吃飯，這種粗放的增長方式恐怕很難持久。他認為中國的電信運營商應(yīng)該盡快將自己的發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移到依靠自己的業(yè)務(wù)發(fā)展來拉動的道路上來。就像SK一樣，雖然市場狹窄用戶群體有限而且固定，但是依然可以通過不斷發(fā)展的新業(yè)務(wù)來提升公司的利潤。
　　不過對于中國的運營商來說，它們也非常清楚自己目前的處境，這一點在它們急切的轉(zhuǎn)型思路當(dāng)中就可以體味的到。固網(wǎng)運營商面臨著移動和IP技術(shù)的沖擊，而移動則面臨著價格戰(zhàn)和用戶規(guī)模發(fā)展放緩的考驗。
　　在運營商急速向信息服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型的背后，是電信運營商對于高增長業(yè)務(wù)的極度渴求。這種渴求的壓力一方面來自于市場競爭，一方面也來自于投資人。在2004年中國網(wǎng)通完成上市之后，四家主體運營商都已經(jīng)在資本市場亮相。好處是給自己找了一個融資和機制改革的平臺，而另一方面無形之中也帶來了投資人對運營商業(yè)績增長的需求壓力。
　　這樣的現(xiàn)實促使它們在看到機會的橋梁出現(xiàn)的時刻搶先跑上前去，但是到目前為止，業(yè)界在感嘆傳統(tǒng)運營商爆發(fā)力的同時，卻依然看不清楚這兩家固網(wǎng)運營商具體的演進路徑，一切還只是剛剛開始，橋的盡頭卻還藏在云霧當(dāng)中不知通向何處。
　　在3G、內(nèi)容娛樂以及IPTV等足夠的產(chǎn)業(yè)機會同中國電信、中國網(wǎng)通、中國移動、中國聯(lián)通四家命運迥異的運營商疊加在一起的時候，這一市場未來前景也就愈加模糊了。內(nèi)容和增值業(yè)務(wù)雖然可以讓運營商的管理層找到向投資人解釋的理由，但那畢竟只是預(yù)期。
　　看清手里的砝碼
　　有評論指出，盡管過去20年電信行業(yè)發(fā)生了劇烈變化，但未來5年可能發(fā)生更多翻天覆地的變化。因為這五年將會是3G、互聯(lián)網(wǎng)通信、寬帶等新興技術(shù)力量的集中爆發(fā)期，而在多年的探索之后，來自監(jiān)管部門監(jiān)管政策的改變以及運營商重組的可能也將在很大程度上促進電信市場的變革。在這樣一個大變革的前夜，除了要看清楚變革的方向之外，還要清楚地意識到自己手中砝碼的輕重。
　　雖然，在內(nèi)容制作、運營方面運營商都沒有多少的經(jīng)驗，但是有了幾年電信增值的經(jīng)驗積累之后，在未來的變革當(dāng)中，運營商似乎依然處于一種有利的地位。有中國電信高層在談到自己轉(zhuǎn)型的優(yōu)勢時說到：“在轉(zhuǎn)型中，我們要運用好兩大資產(chǎn)優(yōu)勢，即交換、傳輸和管道資源方面的優(yōu)勢；同時也要用好完備的銷售網(wǎng)絡(luò)和企業(yè)商譽優(yōu)勢�！�
　　上海文廣總裁黎瑞剛對手機、互聯(lián)網(wǎng)上付費的內(nèi)容消費方式非常羨慕，他手中所掌握的大量內(nèi)容資源只能通過有線電視網(wǎng)廉價地出售給消費者，而在互聯(lián)網(wǎng)和移動平臺上，這些內(nèi)容的商業(yè)價值將會被重新估算。
　　現(xiàn)在，中國移動的“移動夢網(wǎng)”、“動感地帶”，中國電信的“互聯(lián)星空”，中國網(wǎng)通的“天天在線”以及中國聯(lián)通的“UNI”平臺都已經(jīng)成為消費者娛樂內(nèi)容消費的重要通路，這幾家運營商龐大的收費體系對于許多內(nèi)容提供商來說，都具有絕對的吸引力。同時，運營商手中的大批客戶資源也有可能正是其他企業(yè)正在尋找的，這也在一定程度上讓運營商有機會成為其他軟件提供商、娛樂內(nèi)容提供商所依賴的渠道。