4/18/2005，一、全球VoIP發(fā)展概述
　　當上世紀90年代中期國內(nèi)業(yè)界已預測電信業(yè)未來將處于數(shù)據(jù)業(yè)務時代時，人們對數(shù)據(jù)業(yè)務/網(wǎng)絡(luò)的認識仍主要停留在互聯(lián)網(wǎng)接入方面，而隨著近年來IP電話的繁榮及VoIP的日益升溫，傳統(tǒng)語音走向數(shù)據(jù)化才使人們對數(shù)據(jù)時代有了更全面的認識。
　　VoIP（Voice over IP的縮寫）通常又稱為寬帶電話，可以看作是原IP長話往本地接入領(lǐng)域的延伸，即全程由IP網(wǎng)絡(luò)承載的端－端話音服務。相對于PSTN，IP網(wǎng)絡(luò)在提供數(shù)據(jù)業(yè)務時擁有承載、傳輸?shù)榷喾矫娴膬?yōu)勢，業(yè)界也較早地提出了利用IP網(wǎng)絡(luò)提供端－端話音服務的方案，但本地接入資源缺乏及QoS問題一直成為困擾VoIP發(fā)展的兩大瓶頸。近兩年隨著全球?qū)拵�業(yè)務的發(fā)展，IP接入網(wǎng)絡(luò)規(guī)模在快速膨脹，而技術(shù)的發(fā)展也使IP話音服務質(zhì)量得到持續(xù)改進，這些都為VoIP最終能夠大規(guī)模進入商用市場奠定了基礎(chǔ)。
　　從全球范圍看，目前VoIP的發(fā)展熱點在美國與中國香港等發(fā)達電信市場，眾多的電信運營商與服務商通過不同方式推出了VoIP服務；在國內(nèi)，除了中國電信與中國網(wǎng)通在局部地區(qū)開展了試驗及小規(guī)模商用外，仍沒有服務商正式推出基于互聯(lián)網(wǎng)的服務，但在部分發(fā)達省市非法經(jīng)營的國際VoIP業(yè)務已開始形成規(guī)模。面對VoIP的發(fā)展，英國與日本較早的將其納入了管制，部分發(fā)達國家正制定相關(guān)的管制措施并積極準備立法，而包括中國在內(nèi)的絕大部分國家則基本上仍處于跟蹤研究階段，相關(guān)的管制與立法也缺乏明確的時間表。
　　二、現(xiàn)階段VoIP主要影響的是電信市場格局
　　 單純從技術(shù)層面看，VoIP僅是傳統(tǒng)話音向IP網(wǎng)絡(luò)的遷移，從根據(jù)接入方式區(qū)分服務種類的傳統(tǒng)標準來衡量，應該是一種異質(zhì)競爭的形式，跟移動電話異質(zhì)分流固話的性質(zhì)相類似。從目前VoIP的發(fā)展看，出于提升競爭力和增加收入的目的，現(xiàn)有的非主導運營商與服務商成為了VoIP最為主要的推動力量，但新運營商也有可能成為未來推動VoIP發(fā)展的新力量。
　�。ㄒ唬┓侵鲗щ娦胚\營商
　　由于主導的PSTN運營商擁有網(wǎng)絡(luò)及客戶上的全面優(yōu)勢，如果單純依靠同質(zhì)的PSTN網(wǎng)絡(luò)/業(yè)務，后進入市場的運營商是難以取得后發(fā)優(yōu)勢的，中國鐵通在國內(nèi)固話市場的發(fā)展就證明了這一點。利用IP網(wǎng)絡(luò)能夠提供話音與數(shù)據(jù)等全業(yè)務的特點，非主導運營商通過更積極的IP網(wǎng)絡(luò)策略，在加快開展可視電話等數(shù)據(jù)業(yè)務的同時，也可以通過VoIP與主導運營商的PSTN業(yè)務進行競爭，以爭取后發(fā)優(yōu)勢與市場突破。例如，在香港積極開展VoIP的潤迅通信及新世界電訊，多年來就一直以挑戰(zhàn)者的身份在固網(wǎng)市場與主導運營商電訊盈科進行激烈的競爭；在美國，除了AT&T外，積極開展VoIP的也是除Verizon等小貝爾以外的非主導運營商。因此，非主導的電信運營商正成為VoIP主要的現(xiàn)實推動力量。
　�。ǘ�）SP等服務商
　　除了電信運營商外，包括SP在內(nèi)的部分非電信企業(yè)也正通過不同方式積極開展VoIP服務。SP指互聯(lián)網(wǎng)的服務提供商，由于早期電信運營商對互聯(lián)網(wǎng)接入資源的控制程度較低，SP較早就利用即時通信等形式提供了與傳統(tǒng)電信話音類似的服務。但這些服務主要屬于互聯(lián)網(wǎng)應用性質(zhì)，不僅服務過程需要雙方用戶同時建立，而且缺乏接入端與用戶綁定特征，因此難以成為具有堅實盈利模式的電信級服務。然而，近兩年國際上以SkyPE等為代表的部分SP通過與電信運營商合作，不僅成功解決了VoIP與傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通問題，而且一旦能夠建立起自身的用戶體系與收費渠道，這些SP將利用互聯(lián)網(wǎng)的開放性與無國界性，迅速轉(zhuǎn)化為國際虛擬運營商（VNO）。例如2004年在國際VoIP市場異軍突起的SkyPE，截至今年1月底，SkyPE已經(jīng)能夠向全球互聯(lián)網(wǎng)用戶提供通向50個以上國家的國際長話服務，這種對主叫用戶的服務范圍是任何傳統(tǒng)電信運營商無法達到的。
　�。ㄈ�）新進入市場的電信運營商
　　目前在位的PSTN運營商已基本收回原有的投資，本地固話業(yè)務的低邊際回報率與受移動電話分流的加劇，使得新進入者想依靠新建PSTN網(wǎng)絡(luò)切入市場的策略已經(jīng)不太現(xiàn)實。在IP話音技術(shù)取得突破及寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本不斷下降的情況下，新的電信運營商往往將更傾向于通過新建IP網(wǎng)絡(luò)的方式直接切入市場，并利用VoIP與在位運營商的傳統(tǒng)話音業(yè)務展開競爭。然而，由于國際上普遍缺乏VoIP完善的網(wǎng)間結(jié)算與互聯(lián)互通機制，新VoIP運營商將面臨與在位運營商實現(xiàn)互聯(lián)互通的難題。因此，目前仍缺乏真正通過VoIP大規(guī)模切入固話市場而取得成功的現(xiàn)實例子。
　　總的來看，非主導的電信運營商已成為目前VoIP主要的現(xiàn)實推動力量，SP等服務商也正在VoIP上取得傳統(tǒng)電信運營商所缺乏的發(fā)展優(yōu)勢，而如果政策與市場環(huán)境允許，非主導的電信運營商則有望成為VoIP新的推動力量。由于VoIP充當?shù)氖莻鹘y(tǒng)話音業(yè)務的替代者，其發(fā)展必將對運營商的現(xiàn)有利益造成不同程度的沖擊，除了需求及競爭因素驅(qū)動外，市場與管制環(huán)境將在很大程度上決定著VoIP的市場滲透速度。在美國與香港等國家及地區(qū)，電信市場準入環(huán)境較為寬松，市場發(fā)育及競爭程度也較高，因此在這些市場中VoIP的發(fā)展不僅全球領(lǐng)先，而且已對傳統(tǒng)電信市場的格局產(chǎn)生了實質(zhì)性的影響，例如美國AT&T面臨被收購的命運，而香港電訊盈科為爭取新的發(fā)展優(yōu)勢接受中國網(wǎng)通入股等。由于全球電信業(yè)管制放松及競爭加劇的趨勢已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，預計VoIP的發(fā)展步伐不僅不會放慢，而且有可能隨3G時代的到來而日益加速，并對未來整個電信業(yè)的運營模式產(chǎn)生深遠的影響。
　　三、VoIP最終挑戰(zhàn)的是傳統(tǒng)電信業(yè)的運營模式
　　雖然從技術(shù)層面看VoIP是傳統(tǒng)話音向IP網(wǎng)絡(luò)的遷移，目前VoIP所主要影響的也是電信市場格局，但由于包括SP在內(nèi)的服務商通過互聯(lián)網(wǎng)平臺切入VoIP市場，互聯(lián)網(wǎng)的非盈利及非管制模式也會對傳統(tǒng)電信業(yè)的運營模式構(gòu)成較大的沖擊，其效應將通過運營商－電信管制－電信業(yè)運營模式的路徑逐步體現(xiàn)出來。
　�。ㄒ唬￢oIP對傳統(tǒng)電信運營商的挑戰(zhàn)
　　面對VoIP，傳統(tǒng)電信運營商的應對策略也分為穩(wěn)健型及激進型兩大類。
　　1．穩(wěn)健型運營商占了傳統(tǒng)電信運營商的絕大部分，其中又以主導運營商為主。這類運營商認為VoIP將有穩(wěn)步發(fā)展的過程，因此往往根據(jù)市場需求及競爭態(tài)勢采取跟進策略。VoIP發(fā)展以來，這類運營商的整體經(jīng)營狀況仍基本保持了穩(wěn)定，甚至略有改善。例如，與法國電信、德國電信等擁有移動子公司的傳統(tǒng)固網(wǎng)運營商相比，英國電信由于拆分了移動子公司而在2000/2001兩個財年陷入了經(jīng)營低谷，但隨后通過收縮海外業(yè)務、裁員、業(yè)務重組等措施，英國電信近幾年的經(jīng)營狀況已逐漸好轉(zhuǎn)，這為其重新成為全球通信巨頭奠定了基礎(chǔ)。
　　2．激進型運營商則以AT&T為代表，但主要由市場中的新興運營商構(gòu)成。從經(jīng)營效果看，VoIP不僅沒能幫助任何新興運營商成長為市場主導力量，甚至使AT&T等陷入了困境并面臨被收購的命運。去年初把移動子公司AT&T Wireless出售給Cingular后，AT&T采取了較為激進的VoIP市場策略，不僅在美國本土市場不斷擴大VoIP的服務范圍，更把VoIP作為未來面向跨國企業(yè)客戶的主要服務方式；但這些策略帶來的卻是盈利的持續(xù)下滑，到去年第三季度AT&T已經(jīng)出現(xiàn)過去2年來的首次虧損，而且虧損程度有繼續(xù)擴大的趨勢，這也使AT&T在歷史上首次面臨被收購的命運。
　　雖然AT&T的失敗為傳統(tǒng)電信運營商的發(fā)展提出了警示，但在用戶需求及市場競爭等多種因素的綜合驅(qū)動下，VoIP的發(fā)展步伐正穩(wěn)步加快，電信運營商將需要在未來相當時期內(nèi)為實現(xiàn)傳統(tǒng)話音業(yè)務與VoIP的協(xié)調(diào)發(fā)展而做出不懈的探索。
　�。ǘ�）VoIP對電信管制的挑戰(zhàn)
　　電信業(yè)的發(fā)展歷史表明：歷次重大的技術(shù)演進及變革往往帶來新競爭者的大量進入與市場格局的重新調(diào)整。目前，VoIP已成為新進入者借以切入傳統(tǒng)電信市場的有力武器。但另一方面，雖然電信技術(shù)演變的步伐從未停止，電信業(yè)的發(fā)展也較20年前發(fā)生了重大變化，但在未來相當時期內(nèi)規(guī)模經(jīng)濟與電信管制等理論仍然有效，電信市場也將繼續(xù)處于壟斷競爭的格局，而傳統(tǒng)話音業(yè)務仍是電信運營商生存與發(fā)展的重要基礎(chǔ)，電信業(yè)也已成為許多國家的支柱性行業(yè)，因此通過管制實現(xiàn)有效競爭仍是各國電信管制部門的重要工作使命。面對新進入者與部分現(xiàn)有運營商對VoIP的發(fā)展需求，如何引導VoIP的健康發(fā)展并避免傳統(tǒng)話音市場的快速萎縮，將是擺在各國電信管制部門面前的重大嶄新課題。
　　另外，VoIP大規(guī)模走向電信服務市場后，互聯(lián)互通、網(wǎng)間結(jié)算等問題也需要加以解決。由于IP網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)特點，從成本定價的角度看，傳統(tǒng)話音業(yè)務的按次計費與按時長計費等模式將難以適用，目前運營商對網(wǎng)內(nèi)VoIP的定價多數(shù)采取包月方式。當運營商要實現(xiàn)VoIP與其它運營商話音業(yè)務互聯(lián)互通時，VoIP與傳統(tǒng)話音業(yè)務間計費/收費方式的差異將容易帶來網(wǎng)間結(jié)算費率上的分歧，從而最終影響到互聯(lián)互通的實施效果。從全球范圍看，目前業(yè)界對VoIP互聯(lián)互通與網(wǎng)間結(jié)算的理論及模型等分歧較大，也沒有一個國家能夠建立起相關(guān)的完善監(jiān)管體系。因此，在對VoIP有效管制的問題上各國現(xiàn)有的電信管制體系正普遍面臨挑戰(zhàn)。
　　（三）VoIP對傳統(tǒng)電信業(yè)運營模式的挑戰(zhàn)
　　與對電信市場格局及電信監(jiān)管所構(gòu)成的挑戰(zhàn)相比，VoIP對傳統(tǒng)電信業(yè)的運營模式所產(chǎn)生的影響將更為深遠。
　　在傳統(tǒng)的電信業(yè)運營模式中，運營商不僅要建設(shè)運營網(wǎng)絡(luò)，而且要成為面向用戶的話音業(yè)務服務商。隨著網(wǎng)絡(luò)競爭的加劇及數(shù)據(jù)業(yè)務的發(fā)展，電信業(yè)運營模式出現(xiàn)了一些新的特點，不僅虛擬運營商出現(xiàn)，而且在數(shù)據(jù)業(yè)務市場CP/SP得到了蓬勃發(fā)展，但網(wǎng)絡(luò)運營商對產(chǎn)業(yè)鏈的主導地位仍不可動搖，而且始終壟斷著話音業(yè)務的最終利益。然而，SkyPE等服務商加速切入VoIP市場，已經(jīng)掀起新一輪電信運營模式的變革。
　　與電信運營商提供的VoIP明顯不同，SkyPE等服務商在提供VoIP服務的過程中不僅不需要建設(shè)網(wǎng)絡(luò)，而且由于利用了互聯(lián)網(wǎng)平臺的特點而不需要像傳統(tǒng)虛擬運營商那樣要向網(wǎng)絡(luò)運營商租用網(wǎng)絡(luò)。另外，SkyPE等服務商與傳統(tǒng)的CP/SP也有所區(qū)別，傳統(tǒng)的CP/SP通常缺乏自身的用戶體系與渠道體系，從而需要借助運營商完成向用戶的收費，但SkyPE等服務商通過多種方式建立起向用戶收費的渠道體系，這也是它能夠與部分國家的電信運營商建立平等結(jié)算關(guān)系的重要基礎(chǔ)。因此，通過借助互聯(lián)網(wǎng)平臺SkyPE等實際上已經(jīng)演化成一種新型的虛擬運營商，這種運營商不僅比傳統(tǒng)虛擬運營商更為獨立，也比傳統(tǒng)的CP/SP擁有更廣泛的業(yè)務經(jīng)營種類。
　　過去，雖然互聯(lián)網(wǎng)部分性的基于電信網(wǎng)絡(luò)平臺，但整體上與傳統(tǒng)電信業(yè)務領(lǐng)域保持著相對獨立的關(guān)系。然而，近年即時通信的繁榮與VoIP的快速發(fā)展，尤其是SkyPE等VoIP服務商的出現(xiàn)，都反映出互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展理念及模式正加速往傳統(tǒng)電信業(yè)務領(lǐng)域滲透，這也成為互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)電信業(yè)務領(lǐng)域在一定層面上融合的起點：一方面，現(xiàn)有電信運營商通過IP業(yè)務加速爭奪傳統(tǒng)電信業(yè)務的存量市場，使數(shù)據(jù)業(yè)務與互聯(lián)網(wǎng)更加普及；另一方面，從互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展起來的新型虛擬運營商通過與傳統(tǒng)電信運營商的合作，把原有的非盈利互聯(lián)網(wǎng)服務進一步向電信服務領(lǐng)域延伸，并初步建立起與傳統(tǒng)電信業(yè)務有所區(qū)別的盈利模式。從互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的實踐可以看出，一旦非管制與非盈利的互聯(lián)網(wǎng)模式及理念在電信業(yè)中形成規(guī)模，整個電信業(yè)的發(fā)展面貌將可能出現(xiàn)翻天覆地的變化。
　　總的來看，在互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)電信業(yè)務領(lǐng)域融合的過程中，傳統(tǒng)上相對封閉的電信產(chǎn)業(yè)鏈將更加開放，產(chǎn)業(yè)鏈中的各個環(huán)節(jié)與資源也將出現(xiàn)新的整合；另一方面，由于在產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位受到空前挑戰(zhàn)，電信運營商需要積極進行轉(zhuǎn)型，并依靠新的運營體系、經(jīng)營理念及盈利模式等來爭取實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。因此，VoIP的發(fā)展，不僅有效加速了數(shù)據(jù)業(yè)務時代的來臨步伐，而且將最終推動整個電信業(yè)走向更加開放和多樣化的新發(fā)展階段。