8/11/2004,中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)-人民郵電報(bào) 8月4日，信息產(chǎn)業(yè)部綜合規(guī)劃司公布了上半年通信業(yè)運(yùn)行狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。但是，數(shù)據(jù)反映的只是事物的表面現(xiàn)象，需要通過科學(xué)的分析，進(jìn)一步挖掘事物的內(nèi)在本質(zhì)和發(fā)展趨勢(shì)。上半年我國(guó)通信業(yè)的運(yùn)行究竟有何特點(diǎn)？下半年通信業(yè)的走勢(shì)又將如何？針對(duì)這些大家非常關(guān)心的問題，我們請(qǐng)信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院通信政策研究所所長(zhǎng)陳金橋博士，根據(jù)上半年的數(shù)據(jù)進(jìn)行由表及里的深入分析，探究通信業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、存在問題和發(fā)展趨向。
　　記者：目前，信息產(chǎn)業(yè)部已公布上半年通信業(yè)的運(yùn)行狀況統(tǒng)計(jì)。作為一位專注于通信業(yè)宏觀政策研究的專家，你對(duì)上半年通信業(yè)運(yùn)行的總體情況是如何看待的？有何亮點(diǎn)？
　　陳金橋：通過對(duì)信息產(chǎn)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)的分析，上半年的運(yùn)行狀況可以歸納為“總體運(yùn)行基本平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)變化出人意料”。在這個(gè)大前提下，又有兩個(gè)亮點(diǎn)值得關(guān)注：一是在絕對(duì)數(shù)量上，我國(guó)電話用戶總數(shù)突破6億大關(guān)；二是數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)29.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于電信業(yè)務(wù)總收入13.8%的增長(zhǎng)率，呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的勢(shì)頭。
　　總體運(yùn)行基本平穩(wěn)
　　記者：“總體運(yùn)行基本平穩(wěn)”主要體現(xiàn)在哪些方面？
　　陳金橋：“總體運(yùn)行基本平穩(wěn)”是從數(shù)量上對(duì)運(yùn)行狀況的描述。上半年的總體運(yùn)行狀況與我們年初的預(yù)計(jì)基本一致，各項(xiàng)指標(biāo)均有平穩(wěn)增長(zhǎng)。主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：
　　業(yè)務(wù)收入與用戶數(shù)量的穩(wěn)步上升。上半年完成通信業(yè)務(wù)收入2815.9億元，同比增長(zhǎng)13.0%，其中電信業(yè)務(wù)收入完成2536.1億元，同比增長(zhǎng)13.8%，而上半年GDP的同比增長(zhǎng)為9.7%，通信業(yè)仍舊以高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增速發(fā)展。但是相對(duì)速度已經(jīng)低于1.5倍，這主要是因?yàn)橥ㄐ艠I(yè)的基數(shù)非常大，而且經(jīng)過多年的超高速增長(zhǎng)，相對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增速有所減緩也是符合產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的。從總體上講，上半年的運(yùn)行狀況還是相當(dāng)平穩(wěn)的。在用戶數(shù)量方面，截至6月底，我國(guó)電話用戶總數(shù)已達(dá)到60077.1萬戶。我國(guó)電話用戶總數(shù)每次增長(zhǎng)一個(gè)億的時(shí)間大大縮短，從5億增長(zhǎng)到6億僅用了9個(gè)月。當(dāng)初我們預(yù)計(jì)今年肯定會(huì)突破6億，但在上半年就完成這個(gè)任務(wù)還是令人感到驚喜。
　　投資的平穩(wěn)發(fā)展。2004年上半年累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資894.4億元，同比增長(zhǎng)達(dá)到12.6%，其中電信固定資產(chǎn)投資完成886.4億元，同比增長(zhǎng)12.9%，均略低于收入的同比增長(zhǎng)率。分析其原因，主要是當(dāng)前通信業(yè)還沒有出現(xiàn)非常好的投資點(diǎn)，投資的資金更多的是流向網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等對(duì)固定資產(chǎn)的維護(hù)上面。若以投資收入比來衡量的話，上半年通信業(yè)的投資收入比約為31.76%，其中電信業(yè)約為34.95%，與國(guó)際先進(jìn)水平20%～25%相比，尚有一定差距。但應(yīng)該看到，我國(guó)通信業(yè)的發(fā)展環(huán)境與發(fā)達(dá)國(guó)家有很大不同，仍處于走向成熟的階段，需要一定的投資拉動(dòng)，況且投資收入比存在投資期與收入期的不一致，對(duì)典型的網(wǎng)絡(luò)型產(chǎn)業(yè)通信業(yè)來講尤為如此，因此簡(jiǎn)單地以投資收入比來衡量的話不是很精確。因此，我們?cè)谶M(jìn)行“十一·五”規(guī)劃時(shí)，都是以凈資產(chǎn)收益率來作為衡量指標(biāo)的。而要得到上半年的行業(yè)凈資產(chǎn)收益率，就必須以各大企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，這些屬于商業(yè)機(jī)密，因此無法對(duì)外公布�？偟膩砜�，上半年的投資情況還是相當(dāng)平穩(wěn)的，基本上與收入增長(zhǎng)保持同步。
　　結(jié)構(gòu)變化出人意料
　　記者：那么，“結(jié)構(gòu)變化出人意料”指的是什么？
　　陳金橋：絕對(duì)數(shù)量上的分析只能對(duì)上半年的發(fā)展?fàn)顩r有個(gè)大致的了解，但要看出發(fā)展趨勢(shì)就必須研究結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)分析才是研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展本質(zhì)的。上半年有五個(gè)方面出人意料：
　　一是無線市話井噴式增長(zhǎng)，帶動(dòng)固話用戶的增長(zhǎng)。上半年全國(guó)固定電話用戶新增3274.1萬戶，其中新增無線市話用戶1834.4萬戶，占新增固定電話用戶的56%。業(yè)界對(duì)無線市話的普遍看法是，將在2006年到達(dá)頂點(diǎn)，之前會(huì)保持一定的增長(zhǎng)。但是，上半年無線市話如此迅猛發(fā)展的勢(shì)頭，還是出乎了很多人的意料。56%的新增份額表明，無線市話已經(jīng)成為固網(wǎng)電話用戶增長(zhǎng)中的主力軍，它不僅對(duì)移動(dòng)電話產(chǎn)生一定的替代作用，對(duì)固定電話本身的替代效應(yīng)也逐步顯現(xiàn)，是一柄雙刃劍，這種雙向替代效應(yīng)在上半年體現(xiàn)得格外明顯。這說明，無線市話還有很強(qiáng)的生命力，它的生命周期可能要比我們預(yù)期的稍長(zhǎng)。
　　二是數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)，寬帶成為最大亮點(diǎn)。數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)是電信業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，它的高速增長(zhǎng)早在人們的意料之中，但是上半年同比增長(zhǎng)29.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于電信業(yè)務(wù)總收入13.8%的增長(zhǎng)率，在所有電信業(yè)務(wù)中也是一馬當(dāng)先，還是有點(diǎn)出人意料。在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中，固定數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)尤其是寬帶是保證其增長(zhǎng)的主要源泉，寬帶用戶以平均每月8%的速度增長(zhǎng)，移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展則趨向平緩。移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展趨緩的原因是結(jié)構(gòu)單一，目前主要依靠短信業(yè)務(wù)。根據(jù)發(fā)送形式可把短信分為點(diǎn)對(duì)點(diǎn)和點(diǎn)播：在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)方面，戶均消費(fèi)穩(wěn)定在57條/戶·月的水平，這一數(shù)值意味著全國(guó)有1/4的人口平均每天要發(fā)送約2條短信，已經(jīng)相當(dāng)可觀了，但是否已經(jīng)到了短信增長(zhǎng)的階段性平臺(tái)還有待進(jìn)一步的觀察；在點(diǎn)播方面，以前存在一定的“虛增”現(xiàn)象，通過點(diǎn)播形式發(fā)送的短信很多是用戶并不需要的，由于今年4月份信息產(chǎn)業(yè)部出臺(tái)了《關(guān)于規(guī)范短信息服務(wù)有關(guān)問題的通知》，各地通信管理局加大了對(duì)短信管理的力度，這部分“虛增”就消失了。在固定數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中，寬帶快速增長(zhǎng)的主要原因：一是受去年SARS的影響，很多人養(yǎng)成了在家上網(wǎng)的習(xí)慣，而寬帶所提供的上網(wǎng)質(zhì)量無疑成為首選，這種消費(fèi)習(xí)慣的培育是不可逆的；二是寬帶作為今后大家一致看好的業(yè)務(wù)，很多運(yùn)營(yíng)商都采取了不同程度的促銷策略，使得資費(fèi)下調(diào)，加速了寬帶用戶增長(zhǎng)；三是數(shù)據(jù)內(nèi)容提供商比以前有了很大的進(jìn)步。
　　三是移動(dòng)簽約用戶加速增長(zhǎng)，預(yù)付費(fèi)用戶出現(xiàn)轉(zhuǎn)移。上半年出現(xiàn)了移動(dòng)新增預(yù)付費(fèi)用戶大幅下降、新增簽約用戶平穩(wěn)增長(zhǎng)的現(xiàn)象，有點(diǎn)出人意料。出現(xiàn)這一現(xiàn)象的原因不在于增量的減少，而是預(yù)付費(fèi)用戶向簽約用戶轉(zhuǎn)移，是存量結(jié)構(gòu)變化造成的。主要原因有：預(yù)付費(fèi)用戶的客戶忠誠(chéng)度相對(duì)于簽約用戶來說比較低，客戶流動(dòng)率較高，再加上運(yùn)營(yíng)商為了調(diào)整各自的品牌結(jié)構(gòu)比例和保持較大份額的穩(wěn)定客戶，采取了很多有利于預(yù)付費(fèi)用戶流向簽約用戶的營(yíng)銷策略。
　　四是長(zhǎng)途通信業(yè)務(wù)化降為增，業(yè)務(wù)量與收入同步增長(zhǎng)。在電信業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，長(zhǎng)途通信業(yè)務(wù)是除了數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)之外，另一項(xiàng)高于電信業(yè)務(wù)總收入增長(zhǎng)率發(fā)展的業(yè)務(wù)，增長(zhǎng)率達(dá)到14.5%。這大大出人意料，因?yàn)殚L(zhǎng)途業(yè)務(wù)在前幾年還是持續(xù)下降的。今年上半年，傳統(tǒng)固定長(zhǎng)途業(yè)務(wù)的通話時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)26.5%，IP電話和移動(dòng)長(zhǎng)途也分別有44.5%和13.3%的同比增長(zhǎng)率。分析其全面增長(zhǎng)的原因，我認(rèn)為主要是三點(diǎn)：一是供求關(guān)系的變化，越來越豐富的長(zhǎng)途業(yè)務(wù)，對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生了一定的刺激作用；二是長(zhǎng)途與市話的價(jià)差逐漸縮小，有的IP卡甚至還有折上折的優(yōu)惠；三是上半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)升溫、經(jīng)濟(jì)往來日趨頻繁，經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)對(duì)信息的流動(dòng)尤其是長(zhǎng)距離流動(dòng)產(chǎn)生了巨大需求，這也是為什么上半年長(zhǎng)途業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)主要來自國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途的原因。
　　五是地區(qū)性發(fā)展差距仍維持，發(fā)展速度出現(xiàn)新變化。我國(guó)東、中、西部存在的經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡問題一直是人們關(guān)注的焦點(diǎn)，中、西部地區(qū)的通信發(fā)展速度超過了東部地區(qū)，有點(diǎn)出人意料，但又在意料之中。上半年，中、西部地區(qū)的電信業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)分別為15.7%、17.7%，均高于東部地區(qū)的14.1%，很大的原因是東部地區(qū)的基數(shù)較大，每增長(zhǎng)一個(gè)百分點(diǎn)所需增長(zhǎng)的絕對(duì)數(shù)量很大。而在全國(guó)固定電話用戶數(shù)的比例中，我們也可以看到，中、西部地區(qū)的比重分別為31.92%、19.97%，分別比2003年底提高了0.31和0.06個(gè)百分點(diǎn)，東部地區(qū)的比重則下降到了48.11%。但是，從絕對(duì)數(shù)量上看，東部地區(qū)仍然遙遙領(lǐng)先，通信業(yè)務(wù)收入、新增固定電話用戶和新增移動(dòng)電話用戶排名靠前的省份幾乎都在東部地區(qū)。
　　突出問題尚待解決
　　記者：上半年的運(yùn)行狀況中反映出了哪些問題？該如何解決？
　　陳金橋：其實(shí)，我們所作的分析不是就問題談問題，而是為了解決問題，從而引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向良性的方向發(fā)展。在此，我主要談?wù)剝蓚�(gè)突出問題：
　　ARPU的下降。目前，移動(dòng)通信的ARPU已經(jīng)從2002、2003年上半年的100.1、84.3下降至今年同期的76.0，而固定通信的ARPU的統(tǒng)計(jì)口徑仿照了移動(dòng)通信，把話音業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和長(zhǎng)途業(yè)務(wù)都囊括了進(jìn)去，因此數(shù)值相對(duì)偏高，但也出現(xiàn)了明顯的下滑趨勢(shì)，從2002、2003年上半年的87.8、79.9下滑至今年同期的72.5。究其下滑的原因，不外乎以下幾個(gè)方面：一是隨著通信用戶數(shù)量的不斷增加，導(dǎo)致了大量低端用戶的涌進(jìn)，必然會(huì)使ARPU出現(xiàn)下滑；二是在統(tǒng)計(jì)口徑上，通信工具的多元化使得用戶存在重疊現(xiàn)象，ARPU不能如實(shí)反映個(gè)人的通信情況，例如一個(gè)人可能有兩部移動(dòng)電話，對(duì)他個(gè)人來講通信費(fèi)用是不斷增加的，但統(tǒng)計(jì)的時(shí)候卻分流到兩部，使得單部ARPU出現(xiàn)了下滑；三是量收并不完全同步，業(yè)務(wù)量雖然增加了，但各地的費(fèi)率都有不同程度的下滑，資費(fèi)的下降間接導(dǎo)致ARPU的下滑。
　　從更本質(zhì)的角度看，業(yè)內(nèi)很多專家普遍認(rèn)同這樣的觀點(diǎn)，即“人際溝通是有限的，通信需求是無限的”。這是指一個(gè)人的時(shí)間有限，不可能永遠(yuǎn)處于通信狀態(tài)。以今年上半年為例，固定本地的MOU達(dá)到213.6分鐘，移動(dòng)本地的MOU達(dá)到130.7分鐘，這已經(jīng)是相當(dāng)高的水平了，個(gè)人通信業(yè)務(wù)量所能提升的空間越來越小。從近幾年的情況來看，固定本地的MOU是不斷下降的，2002年上半年為290.5分鐘，2003年同期為240.9分鐘；而移動(dòng)本地的MOU是不斷上升的，2002年上半年為113.1分鐘，2003年同期為115.4分鐘。再?gòu)墓潭ㄍㄔ挻螖?shù)與移動(dòng)通話次數(shù)的比來看，已經(jīng)從2002、2003年同期的3.01、2.13下降到了1.58，可見移動(dòng)電話在話音通信方面對(duì)固定電話的替代效應(yīng)越來越明顯。由此可見，運(yùn)營(yíng)商為用戶提供的多渠道通信服務(wù)本身存在一定程度的重疊，因此目前口徑的ARPU的下降是必然的。但從理論上講，ARPU的下降又不是持續(xù)的，它必然會(huì)出現(xiàn)一個(gè)止跌回穩(wěn)的拐點(diǎn)，如何使這個(gè)拐點(diǎn)較早到來呢？我認(rèn)為，主要是靠業(yè)務(wù)創(chuàng)新和消費(fèi)集中。在業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面，目前還沒有開發(fā)出市場(chǎng)空間龐大的新業(yè)務(wù)，唯一的亮點(diǎn)是短信，由于人際溝通的特點(diǎn)，話音通信肯定是有極限的，因此業(yè)務(wù)創(chuàng)新要著重在非話音方面展開；在消費(fèi)集中方面，關(guān)鍵是如何通過一個(gè)終端為用戶提供全方位的服務(wù)，考慮到我國(guó)通信運(yùn)營(yíng)業(yè)的實(shí)際情況，這就要求運(yùn)營(yíng)商要通過一個(gè)終端為用戶提供盡可能多的通信服務(wù)。
　　用戶的過度開發(fā)。用戶的過度開發(fā)問題主要存在于移動(dòng)通信領(lǐng)域，上半年全國(guó)移動(dòng)電話用戶新增3533.0萬戶，移動(dòng)電話用戶總數(shù)突破了3億大關(guān)，并已經(jīng)超過了固定電話用戶總數(shù)，達(dá)到了30528.3萬戶。其中，月均新增588.8萬戶，在基數(shù)較大的情況下，依然高于2003年同期月均新增的522萬戶。但是，每月新增的情況不是很穩(wěn)定，出現(xiàn)了較大的波動(dòng)，其中1～3月份明顯要比4～6月份新增得多，這說明促銷是移動(dòng)用戶短期內(nèi)增長(zhǎng)的主因，這可以從業(yè)務(wù)量和收入的變化比較中得到印證。事實(shí)上，移動(dòng)電話一直存在費(fèi)率下降的趨勢(shì)，而在4～6月份出現(xiàn)了新增用戶數(shù)量回落的現(xiàn)象，這說明市場(chǎng)對(duì)資費(fèi)的敏感度在下降，如果繼續(xù)單純依靠降低現(xiàn)行資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的辦法來增加用戶或是刺激業(yè)務(wù)量，在短期內(nèi)的提升空間將很有限。
　　而且，目前的過度開發(fā)仍停留在低水平的層次上。通過上面的分析，我們知道主要是資費(fèi)拉動(dòng)了用戶增長(zhǎng)。從替代性產(chǎn)品上看，無線市話在一定程度上對(duì)移動(dòng)通信資費(fèi)的下降起到了推波助瀾的作用。而且，統(tǒng)計(jì)口徑上也存在一定偏差，目前“一戶多卡、一戶多機(jī)”的現(xiàn)象還很普遍，尤其是在預(yù)付費(fèi)用戶中更為明顯，這導(dǎo)致了一定程度的“虛假繁榮”：3億多用戶存在一定的重疊，估計(jì)真正使用手機(jī)的人數(shù)在2.4億～2.5億之間。在業(yè)務(wù)上，目前移動(dòng)通信主要還是依靠話音，短信是非話音業(yè)務(wù)中的亮點(diǎn)，而手機(jī)上網(wǎng)等數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)尚未形成規(guī)模。這同樣表現(xiàn)在促銷手段上，大部分集中在話音領(lǐng)域，主要是送時(shí)長(zhǎng)、補(bǔ)貼等等。同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)將不利于產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，因此用戶的過度開發(fā)問題必須引起高度重視，這不是光靠運(yùn)營(yíng)商們就能夠解決的。我們還必須在監(jiān)管方面努力，加強(qiáng)電信資費(fèi)管制尤其是處理好網(wǎng)間結(jié)算問題。
　　發(fā)展前景令人看好記者：請(qǐng)展望一下下半年的運(yùn)行狀況？陳金橋：從上半年的開局來看，目前的通信業(yè)正以穩(wěn)健的步伐前進(jìn)，所暴露出的問題也必將在發(fā)展中得到解決。下半年將繼續(xù)保持上半年良好的發(fā)展勢(shì)頭，前景看好。我對(duì)一些主要指標(biāo)進(jìn)行了預(yù)計(jì)：電信業(yè)務(wù)收入總量將達(dá)到5100億元，固定電話用戶總數(shù)將達(dá)到3.2億，移動(dòng)電話用戶總數(shù)則接近3.4億，業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率將達(dá)到甚至超過13%，上半年的固定資產(chǎn)投資894.4億元，按照往年的經(jīng)驗(yàn)，下半年的投資要比上半年有所增長(zhǎng)，因此對(duì)于全年來說1800億元是個(gè)底線，可能有望突破2000億元。
　　(注：文中ARPU指平均每個(gè)用戶每月貢獻(xiàn)的通信業(yè)務(wù)收入，單位為元；MOU指平均每個(gè)用戶每月的通話時(shí)長(zhǎng)，單位為分鐘。)
　　(顧立人 人民郵電報(bào))