11/18/2010,2009年雖然國(guó)際金融危機(jī)使國(guó)內(nèi)光纖光纜企業(yè)的發(fā)展蒙上了一層陰影，但在國(guó)內(nèi)大力拉動(dòng)內(nèi)需以及 “3G”建設(shè)、“FTTH”建設(shè)等多重因素的影響下，中國(guó)的光纖光纜行業(yè)走過(guò)了“爆炸性”增長(zhǎng)的一年，與此同時(shí)，新一輪的行業(yè)整合和投資高潮也拉開(kāi)了序幕�；仨�過(guò)去，展望未來(lái)，烽火通信副總裁熊向峰與業(yè)界同仁一起探討中國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

一、 光纖光纜產(chǎn)業(yè)的構(gòu)成及發(fā)展現(xiàn)狀

1. 關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)業(yè)構(gòu)成

    自光纖通信技術(shù)實(shí)用化30余年來(lái)，光纖光纜的制造技術(shù)突飛猛進(jìn)、產(chǎn)品品種不斷豐富，并且由于規(guī)�；瘧�(yīng)用、生產(chǎn)效率的提升，使得光纖光纜產(chǎn)品在性能指標(biāo)不斷提高的同時(shí)，成本在不斷降低，從而也帶動(dòng)了光纖應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展。目前國(guó)內(nèi)的光纖光纜產(chǎn)業(yè)已形成一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，包括由光棒制造、光纖拉絲和光纜制造為主要構(gòu)成的主產(chǎn)業(yè)鏈，以及擴(kuò)展外延形成的光纖光纜材料等各種分產(chǎn)業(yè)鏈，這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈隨著光纖應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展還在快速延伸。

    在光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈體系上我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)有兩個(gè)方面的關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平有相當(dāng)差距，那就是“一頭一尾”，“一頭”是大家都清楚的光棒制造技術(shù)，近幾年在國(guó)家的大力扶持及企業(yè)的持續(xù)投入下，國(guó)內(nèi)的光棒制造技術(shù)得到了極大加強(qiáng)，技術(shù)突破和大規(guī)模制造近在咫尺，相信2-3年內(nèi)，國(guó)內(nèi)的光棒制造能力基本能滿足市場(chǎng)需求。那么，另外“一尾”很多人并沒(méi)有意識(shí)到，那就是應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展研究，光纖光纜技術(shù)發(fā)展到現(xiàn)在，其應(yīng)用已不是傳統(tǒng)意義上的通信領(lǐng)域，現(xiàn)在看來(lái)，在醫(yī)學(xué)、傳感、電網(wǎng)安全保護(hù)等很多方面都得到了應(yīng)用，當(dāng)然還會(huì)包括我們目前還未用到的更多領(lǐng)域，這方面的研究，我們有實(shí)力的大公司參與的還不多。國(guó)內(nèi)的光纖光纜產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不能僅僅建立在傳統(tǒng)意義的通信領(lǐng)域，那在不久的將來(lái)會(huì)基本飽和，我們應(yīng)該不斷創(chuàng)新，持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，加強(qiáng)與各行業(yè)合作，不斷拓展光纖新的應(yīng)用領(lǐng)域，只有這樣，我們的產(chǎn)業(yè)才能持續(xù)健康的發(fā)展。

2. 我國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)制造大國(guó)的地位已經(jīng)確立，但需防范新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

1） 目前我國(guó)光纖光纜已確立制造大國(guó)的地位

    根據(jù)2010年CRU最新的數(shù)據(jù)，2009年全球單模光纖總需求達(dá)到了1.685億芯公里，比2008年增長(zhǎng)了24%，其中，中國(guó)單模光纖需求增長(zhǎng)了89%，而與之相比，世界其它地區(qū)的單模光纖需求下降了4%。中國(guó)2009年單模光纖需求達(dá)到7880萬(wàn)芯公里，占世界總需求的46.8%，并連續(xù)三年成為世界最大的光纖光纜消費(fèi)市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)3年持續(xù)的跨越式發(fā)展，中國(guó)已形成了世界上最大的光纖光纜產(chǎn)業(yè)，并建立了完整的光棒、光纖、光纜產(chǎn)業(yè)鏈。2009年中國(guó)12家光纖拉絲企業(yè)生產(chǎn)光纖6040萬(wàn)芯公里，其中長(zhǎng)飛、烽火、富通光纖產(chǎn)量都達(dá)到1000萬(wàn)芯公里以上；09年世界光纜的總產(chǎn)量是1.72億芯公里，僅中國(guó)光纜的產(chǎn)量就達(dá)8042萬(wàn)芯公里，占世界產(chǎn)量的46.8%，并且產(chǎn)能仍在不斷的擴(kuò)大中，中國(guó)的5大光纜企業(yè)已成為世界級(jí)的大型企業(yè)集團(tuán)，上述數(shù)據(jù)的精確性可以再探討，但基本可以說(shuō)明中國(guó)已經(jīng)成為名副其實(shí)的光纖光纜制造大國(guó)。 

2） 新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)

    中國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從上世紀(jì)80年代末開(kāi)始起步，到1994年已初步形成規(guī)模，產(chǎn)能達(dá)到500萬(wàn)芯/年左右，發(fā)展到1998年，國(guó)內(nèi)光纜產(chǎn)能達(dá)到1000-1500萬(wàn)芯左右，生產(chǎn)廠家逾百家。隨后3年，由于全球及中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，中國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)也步入快速擴(kuò)張的時(shí)期，2001年末光纜產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到3000-4000萬(wàn)芯/年，生產(chǎn)廠家逾200家，隨著2001-2002年IT行業(yè)發(fā)展泡沫的破裂，市場(chǎng)需求大幅下滑，行業(yè)步入低谷，大量廠家關(guān)門(mén)，產(chǎn)能向一些有實(shí)力的大企業(yè)集中，這種局面持續(xù)到2005年末通信行業(yè)開(kāi)始復(fù)蘇。2006-2009年，中國(guó)的通信產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了又一個(gè)黃金發(fā)展期，中國(guó)光纖光纜行業(yè)順勢(shì)而上，大舉擴(kuò)張，光纖、光纜產(chǎn)能跨越式地達(dá)到了近億芯公里/年，占據(jù)全球的半壁江山。本輪擴(kuò)張呈現(xiàn)出3大新特征：一是產(chǎn)能擴(kuò)張主要集中在大型企業(yè)；二是擴(kuò)張規(guī)模大，無(wú)論是光纜還是光纖產(chǎn)能都比2006年初翻了一倍，三是有實(shí)力的企業(yè)開(kāi)始合資建立光棒生產(chǎn)基地，競(jìng)爭(zhēng)向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸。

    應(yīng)該注意的是，在受國(guó)際金融危機(jī)影響的背景下，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模擴(kuò)張一方面進(jìn)一步確立了中國(guó)是全球最大光纖光纜制造大國(guó)的地位，另一方面也帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)。

    可以預(yù)見(jiàn)，中國(guó)的光纖需求在未來(lái)2-3年將維持在6000～8000萬(wàn)芯公里，國(guó)內(nèi)光棒的產(chǎn)能目前還有缺口，但光棒進(jìn)口在未來(lái)2-5年將持續(xù)減少，并將最終與光纖拉絲能力匹配；而中國(guó)光纖拉絲能力將超國(guó)內(nèi)需求20-30%，光纖廠家的競(jìng)爭(zhēng)能力開(kāi)始從生產(chǎn)規(guī)模向成本控制能力方面轉(zhuǎn)移；至于光纜制造，由于進(jìn)入門(mén)檻較低，多年來(lái)一直制造能力大于市場(chǎng)需求，2009年光纜表現(xiàn)出來(lái)的短期內(nèi)供不應(yīng)求，實(shí)際上是光纖短缺造成，并不是光纜制造能力問(wèn)題。近一輪的光纜產(chǎn)能的擴(kuò)充，主要是大廠在進(jìn)行，而且起點(diǎn)較高，擴(kuò)充數(shù)量較多，目前光纜的無(wú)序擴(kuò)張所帶來(lái)的危害性日益顯現(xiàn)。光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天的程度，已決定了光纜制造在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中將是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的環(huán)節(jié)，只能是微利甚至是虧本，今后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將是企業(yè)實(shí)力、品牌影響力和服務(wù)能力的競(jìng)爭(zhēng)，目前大的光纜制造企業(yè)已在全國(guó)基本完成產(chǎn)能布局，企業(yè)在及時(shí)交貨和售后服務(wù)方面能力都很大的提升，這使得小企業(yè)的生存更加困難。

    這幾輪的產(chǎn)能擴(kuò)充是市場(chǎng)需求增加導(dǎo)致的必然結(jié)果，而已處于全球最大市場(chǎng)的中國(guó)，未來(lái)的需求是否還能持續(xù)增長(zhǎng)是個(gè)問(wèn)題，因此從相對(duì)弱的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手中搶市場(chǎng)成為生存的考驗(yàn)，如此巨大的產(chǎn)能背后，任何市場(chǎng)需求的下降都可能導(dǎo)致惡性價(jià)格戰(zhàn)并進(jìn)而產(chǎn)生產(chǎn)品質(zhì)量下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

二、 我國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向

1、 加快光棒國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，完善產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

    加快光棒國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程是為了解決目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的“瓶頸”和“短板”問(wèn)題。幾年前，國(guó)內(nèi)的一些大廠已經(jīng)意識(shí)到了這個(gè)問(wèn)題，紛紛提出了自己在光棒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，比如烽火通信2009年與日本藤倉(cāng)公司合資成立的藤倉(cāng)烽火光電材料科技有限公司光纖產(chǎn)業(yè)預(yù)制棒基地，項(xiàng)目一期達(dá)產(chǎn)后可具備1000萬(wàn)公里預(yù)制棒生產(chǎn)能力，將成為國(guó)際重要的光棒制造基地。其他國(guó)內(nèi)企業(yè)，如：長(zhǎng)飛、亨通、富通、中天等也在通過(guò)與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)合作，結(jié)合自主創(chuàng)新和研發(fā)實(shí)施新的光棒項(xiàng)目，我們相信，國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過(guò)3~5年內(nèi)發(fā)展可實(shí)現(xiàn)2500噸左右光棒的生產(chǎn)能力，基本可以滿足國(guó)內(nèi)光纖的需求。

2、“3G”和“FTTH” 建設(shè)及“三網(wǎng)融合”實(shí)施將推動(dòng)光纖光纜產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展

    3G在我國(guó)的商用，奠定了2009年的產(chǎn)業(yè)大局，截至2009年年底， 3G用戶已經(jīng)達(dá)到了1325萬(wàn)戶，在未來(lái)幾年中，3G用戶數(shù)量將會(huì)快速增長(zhǎng)。 3G產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，必然對(duì)光纖網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面和穩(wěn)定性提出更高的要求，進(jìn)而對(duì)光纖光纜的需求呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

    光纖到戶（FTTH）需要建立分支到末端的光纖網(wǎng)，將為光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供無(wú)限想象空間的市場(chǎng)，可以說(shuō)FTTH為國(guó)內(nèi)光纖光纜行業(yè)提供了進(jìn)一步發(fā)展的機(jī)遇。我國(guó)大規(guī)模實(shí)施光纖到戶后每年所需光纖在1億公里以上，光纖光纜整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條都將從中受益，用戶也將享受到FTTH的種種便利，另外世界范圍內(nèi)的FTTH發(fā)展也使全球的光纖需求出現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，這將大大推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的出口。

    2010年1月13日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定加快推進(jìn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，并明確提出階段性目標(biāo)和重點(diǎn)工作。此舉標(biāo)志著三網(wǎng)融合將正式進(jìn)入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段，而三網(wǎng)融合將刺激廣電及電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入，對(duì)光纖光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇。

3、 “競(jìng)合”是未來(lái)我國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律

    國(guó)內(nèi)3大運(yùn)營(yíng)商的集采工作持續(xù)多年，這種采購(gòu)模式一方面使得有品牌優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)的企業(yè)能夠脫穎而出，避免了光纖光纜企業(yè)魚(yú)龍混雜，使得大企業(yè)能做得更大更強(qiáng)，另一方面也為運(yùn)營(yíng)商節(jié)約了成本，產(chǎn)品質(zhì)量更容易控制。但不容忽視的是，這種模式也有不足的一面，那就是運(yùn)營(yíng)商的采購(gòu)集中度過(guò)高，一些廠家為了獲得分配份額、謀求生存，不惜采取降低產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)行惡性價(jià)格戰(zhàn)的策略，從而使得絕大多數(shù)廠家被迫跟進(jìn)，包括一些大廠。近年來(lái)，如何降低成本是光纖光纜企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不變化的話題，一些重視質(zhì)量的大廠，為了維護(hù)品牌聲譽(yù)，能夠守住底線，那就是滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足標(biāo)書(shū)要求，但也有一些廠做不到這一點(diǎn)，他們沒(méi)有配套的檢測(cè)設(shè)備、采用低劣的材料、隨意減小產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸，產(chǎn)品質(zhì)量完全難以保證。中國(guó)泰爾實(shí)驗(yàn)室曾表示：“檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在近幾年的光纖光纜檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)，光纖光纜產(chǎn)品的不合格率達(dá)到20%～30%”。
 
    現(xiàn)在光纖光纜行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題已越來(lái)越得到關(guān)注，運(yùn)營(yíng)商通過(guò)采取了不定期抽檢以及加重對(duì)不合格廠家處罰力度等一系列措施促使廠家更加重視產(chǎn)品質(zhì)量。

    如何發(fā)揮集采優(yōu)勢(shì)，減少弊端，這就需要整個(gè)行業(yè)達(dá)到“競(jìng)合”，廠家要加強(qiáng)自律，理性競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)必須保證產(chǎn)品質(zhì)量。而運(yùn)營(yíng)商也應(yīng)充分考慮廠家的生存需要，了解行業(yè)的基本成本，給予廠家合理利潤(rùn)，同時(shí)改進(jìn)招標(biāo)規(guī)則，使那些真正重視質(zhì)量的廠家得到實(shí)惠、持續(xù)發(fā)展。

    集采模式總體來(lái)說(shuō)利大于弊，促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展，而且在持續(xù)推進(jìn)的同時(shí)加強(qiáng)管理利會(huì)更明顯。我們相信，最終中國(guó)的光纖光纜在制造環(huán)節(jié)的集中度會(huì)更高，廠家之間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更理性，同時(shí)運(yùn)營(yíng)商也能更加看重企業(yè)實(shí)力和企業(yè)誠(chéng)信，從而真正形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，這是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

4、加大研發(fā)投入，擴(kuò)展光纖應(yīng)用的新領(lǐng)域

    目前光纖光纜基本是在傳統(tǒng)的通信領(lǐng)域應(yīng)用，回顧一下歷史，即使在傳統(tǒng)的通信領(lǐng)域，光纖光纜的發(fā)展也是伴隨應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展而得到壯大，從上世紀(jì)90年代的的骨干網(wǎng)應(yīng)用，到本世紀(jì)初的接入網(wǎng)應(yīng)用，再到近幾年的FTTH建設(shè)、3G建設(shè)，在這個(gè)過(guò)程中，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料不斷應(yīng)用，極大的促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步和行業(yè)良性發(fā)展，但在這個(gè)過(guò)程中，尤其是近幾年，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，廠家生存壓力巨大，各廠家越來(lái)越將主要精力用于市場(chǎng)開(kāi)拓、成本控制上，而對(duì)研發(fā)投入很少，加上運(yùn)營(yíng)商的集中采購(gòu)，廠家即使有研發(fā)意向，也是跟著集采指揮棒走，一定程度上影響了廠家更為廣泛的研發(fā)熱情。

    一個(gè)行業(yè)要良性發(fā)展，一個(gè)企業(yè)要持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)新是必不可少的，而持續(xù)的研發(fā)投入是創(chuàng)新的必要條件，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展是創(chuàng)新的重要內(nèi)容，光纖的應(yīng)用領(lǐng)域遠(yuǎn)不是我們目前大多數(shù)光纖光纜企業(yè)現(xiàn)在理解的那么狹窄，這方面研究我們與國(guó)際先進(jìn)水平相比有很大差距，但在國(guó)內(nèi)企業(yè)中以長(zhǎng)飛、烽火為代表的少數(shù)企業(yè)，越來(lái)越重視研發(fā)的投入，以期在新的應(yīng)用領(lǐng)域中掌握核心技術(shù)，提升企業(yè)的差異化競(jìng)爭(zhēng)能力，我們相信這種方向?qū)⑹瞧髽I(yè)發(fā)展的主流，行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

5 、走出國(guó)門(mén)，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)是發(fā)展方向

    2009年，中國(guó)已占世界光纖光纜的需求40%多，中國(guó)光纖光纜的產(chǎn)能已超過(guò)本國(guó)的需求，而出口光纜的數(shù)量還很有限，在國(guó)際舞臺(tái)上國(guó)內(nèi)企業(yè)涉足的范圍、數(shù)量都與近億萬(wàn)芯的產(chǎn)能不相匹配。中國(guó)是世界制造業(yè)的基地，中國(guó)的光纖光纜產(chǎn)業(yè)也必然會(huì)成為世界范圍的制造基地，中國(guó)企業(yè)在發(fā)展到當(dāng)前規(guī)模后，面臨的不再只是國(guó)內(nèi)的陣地，隨著金融危機(jī)影響的消退，世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇必將帶來(lái)新一輪通信建設(shè)的增長(zhǎng)，中國(guó)光纖光纜企業(yè)要抓住機(jī)遇，走出國(guó)門(mén)，在世界范圍與跨國(guó)企業(yè)開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)，并躋身于國(guó)際化大企業(yè)行列。

    中國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)，從光棒、光纖到光纜和原材料，具有很完整的產(chǎn)業(yè)鏈，因此在一些地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)中具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但也要清醒地看到，印度的光纖光纜制造能力在快速提升，韓國(guó)由于其對(duì)外輸出的政策，產(chǎn)品價(jià)格也很具競(jìng)爭(zhēng)力，加上以往的大集團(tuán)，這都將是強(qiáng)大的對(duì)手，在機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的國(guó)際市場(chǎng)，能否看得更遠(yuǎn)決定了企業(yè)能否走得更穩(wěn)。（烽火通信股份有限公司供稿）