利好不斷
    3G牌照發(fā)放已經(jīng)三個多月，2009年我國電信固定資產(chǎn)投資還在不斷增加，業(yè)務(wù)總量也保持了20%以上的增長，總體上來講，金融危機沒有對我們的通信行業(yè)造成根本上影響。通信作為企業(yè)和個人的日常需要，其剛性需求未改變，加上光進(jìn)銅退、農(nóng)村信息發(fā)展等需求，也保證了運營級以下層面的光設(shè)備廠商和光器件廠商的根本性穩(wěn)定發(fā)展。不但我們國內(nèi)市場形勢良好，國外光通信市場也在尋找突圍，典型的是澳大利亞政府將投入420億澳元(約合300億美元)，用8年時間建設(shè)一個覆蓋全國的超高速光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)，還有美國的經(jīng)濟(jì)刺激計劃，歐洲的一些國家也將重點投放到了光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。以出口需求的角度來分析，我們國內(nèi)的制造成本仍然具備低價優(yōu)勢，由此引起的國際和國內(nèi)設(shè)備器件供應(yīng)商之間的新一輪洗牌必將展開。
 
謹(jǐn)慎前行
　　 在今年日本FOE光電展和美國OFC通信展上，我們看到光模塊領(lǐng)先的巨頭之一Opnext公司大手筆、大排場的出現(xiàn)，無論是新產(chǎn)品，展臺布置還是相應(yīng)的人員配備都很突出，但最近，公司還是耐不住要開始新一輪大動作裁員和調(diào)動高層人員。其發(fā)言人表示，現(xiàn)在的光收發(fā)模塊市場競爭還是很激烈，即使需求增加了，但供應(yīng)商也有很多。目前市場上，單單供應(yīng)光接收模塊的廠家就超過30個。Opnext很幸運的獲得一些資金支持，但公司還是會盡量減少一切開支。這也讓筆者聯(lián)想到其競爭對手之一的Source Photonics，沒有上市的Source給了大家很多的猜想，我們無法確切知道其最近的收入狀況，但在今年美國的OFC上，我們只見到Source簡單得不能再簡單的的小展位。
    光通信的歷史不長，可以借鑒的歷史也很少。上一次的行業(yè)經(jīng)濟(jì)泡沫，中國市場所受到的打擊性影響比國際市場受到的滯后了一年的時間，現(xiàn)在離全球經(jīng)濟(jì)危機爆發(fā)出現(xiàn)快一年了，國際通信行業(yè)的投入支出也有明顯的放緩趨勢，而我們目前還未感覺到明顯的震動。但危機對國家實體產(chǎn)業(yè)的滯后性影響還沒有完全解除，通信設(shè)備制造業(yè)的需求主要來自于商業(yè)企業(yè)市場和消費個人用戶市場，若這個兩個市場都受到了實體產(chǎn)業(yè)的影響，必將也對電信業(yè)產(chǎn)生影響，單靠政府政策扶持并不能讓市場穩(wěn)健走下去。
 
激烈的競爭在危機中繼續(xù)
    看似不景氣的市場，最近半年來冒出了大大小小不少的新公司，部分小企業(yè)為了爭奪訂單，不惜將價格壓至最低點，或者亂報價攪局，一輪接一輪的價格戰(zhàn)給市場帶來了惡性循環(huán)，或許這是大家都忙得不可開交，卻沒有誰賺到大錢的原因之一。在我們國內(nèi)廠商踏進(jìn)國際市場的同時，國際廠商也試圖通過技術(shù)優(yōu)勢爭奪我們的國內(nèi)市場，大家所得到的利潤分?jǐn)傄裁黠@減少。
    危機催生出來的國際收購合并，例如Avanex和Bookham、Finisar和Optium、Opnext和StrataLight等，只是產(chǎn)品線的結(jié)合，減少的是供應(yīng)商，但沒有改變供過于求的局面，也沒有從實質(zhì)上帶來生產(chǎn)成本的減低。  

    所以說，在一片利好消息的刺激下，我們的光通信市場環(huán)境依然復(fù)雜。