8/23/2004,臺灣宜捷威供稿:光通訊產(chǎn)業(yè)由於三年來加入者眾供給過多，光通訊元件隨著價格一躍不振導致業(yè)者在生產(chǎn)趨於保守:但在原有玩家的退出與合併等因素逐漸改變市場供需穩(wěn)定，而都會網(wǎng)路/接取需求/儲域網(wǎng)路等對通訊元件之需求已有起色，同時針對光通訊元件委外生產(chǎn)訂單的小幅增加，將快速改變產(chǎn)業(yè)垂直結(jié)構(gòu)模型，讓中國與臺灣地區(qū)光通訊元件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新契機。
而近來掀起熱潮的FTTH，以日、臺、韓、中等地的FTTH接入方案來看，PON尤其EPON(乙太網(wǎng)路+被動式光網(wǎng)路)聲勢快速增長是最重要的趨勢，採用EPON的首要好處在於EPON會消除WAN與LAN網(wǎng)路上ATM和IP協(xié)定的轉(zhuǎn)換，又可滿足高頻寬的需求。其次EPON之所以可以有效達成低成本的目標，能以最經(jīng)濟的光纜數(shù)與光收發(fā)器數(shù)目來達成服務相同的客戶數(shù)，是EPON的一大特色。對臺灣廠商來說，光通訊元件中的光收發(fā)元件是目前主要產(chǎn)值來源，2004年起日本FTTH勢必不斷掀起新聞話題，對臺灣光收發(fā)模組產(chǎn)值也會有大幅提昇的效果，但就實質(zhì)上的產(chǎn)業(yè)生態(tài)如光通訊元件測試專業(yè)需求極高，對國內(nèi)光通訊元件廠商體質(zhì)來說，仍需繼續(xù)投入高階製程與專業(yè)測試來因應。
光通訊行業(yè)庫存壓力減少
由於.COM興起為全球市場帶來無限期待，光通訊元件與設備在2000年的泡沫化需求超出市場預測，並帶動一股光纖佈建熱潮，不過隨著頻寬運用不如預期，前兩年前長途/骨幹網(wǎng)路的過度舖設，使得光通訊景氣的觸頂反轉(zhuǎn)，造成過去兩年來光通訊設備元件廠莫不以打消庫存為首要目標，使得光通訊設備與元件價格的跌勢驚人，同時在產(chǎn)能擴充也急踩煞車，時至2003年下半年庫存才獲得控制。根據(jù)專家針對全球主要光通訊設備廠商的調(diào)查資料顯示，全球光通訊設備庫存金額已由2002年第一季的25-26億美元大幅降至2002年第四季的7-8億美元，減少幅度高達70%，可見業(yè)者庫存水位應回到正常水平。
不過庫存問題雖趨於和緩，同時都會光纖乙太網(wǎng)路、區(qū)域及儲存網(wǎng)路(SAN)、FTTH等新興應用，可望在2005-2006年創(chuàng)造光通訊的新契機，但過去庫存壓力的後遺癥仍不利光通訊產(chǎn)業(yè)。例如臺灣廠商在擴充營運規(guī)模的腳步仍未邁開，採較為保守的策略是舊投資者主流，而從未接觸且有心加入之新投資者則是新一波業(yè)者資金籌措的來源。
值得注意的現(xiàn)象則是光通訊元件產(chǎn)業(yè)的淘汰、合併與整合聲浪�，F(xiàn)在正是重整產(chǎn)業(yè)秩序的時機。在過去兩年中宣告倒閉。而較具規(guī)模的業(yè)者，裁員、出售或關(guān)閉光通訊部門、釋出低階訂單、轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線至亞洲等不一而足，大家皆無法倖免。根據(jù)研究機構(gòu)的估算，從1998～2002年約有450～500家光通訊新創(chuàng)公司成立，到了2003年底有超過50﹪的光通訊新創(chuàng)公司將面臨斷炊、25～35％將會被併，至於最後仍能以最初事業(yè)繼續(xù)存活的將只剩15～25％。
而在這波淘汰賽中殘存的公司，基本上將以原有利基繼續(xù)發(fā)展如宜捷威針對測試專業(yè)來區(qū)隔市場，因此隨著國際光通訊系統(tǒng)廠逐漸淡出元件市場，或者是國際元件廠在降低成本的壓力下，透過直接設廠或產(chǎn)能外包的方式，都將使得亞洲成為光通訊元件的生產(chǎn)重心，同時能提供可調(diào)變性、可擴充性、模組化，且質(zhì)優(yōu)價低的專業(yè)光通訊元件生產(chǎn)廠，將是光通訊價值鏈重組過程當中的新生體。所以由供給面而言，由以往品質(zhì)第一轉(zhuǎn)為品質(zhì)價格並重，未來光通訊元件委外生產(chǎn)訂單的持續(xù)增加將成為中國與臺灣光通訊元件產(chǎn)業(yè)下一波發(fā)展的機會點，同時加速國內(nèi)光通訊垂直產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的成形。
日本FTTH成為光通訊契機
而在市場需求上，近二年日本光纖到家(FTTH)應當是業(yè)者的希望所在。根據(jù)日本總務省日前所發(fā)佈的日本FTTH的統(tǒng)計研究顯示，2003年8月日本FTTH的用戶數(shù)已突破60萬戶，至2003年底已逼近百萬戶，建設進度也完成超過50％，未來日本FTTH每年將以高達74.6%的比例成長，2005年起，F(xiàn)TTH開始接手xDSL、Cable Modem，成為寬頻上網(wǎng)市場主力並逐年成長，至2008年日本FTTH產(chǎn)值將超過30億美元。
日本FTTH計劃之所以吸引全球注意，除了為光通訊產(chǎn)業(yè)的低迷開啟一扇窗，關(guān)鍵在於大家都想看日本到底在應用服務上是否有重大突破，以使日本民眾願意接受FTTH。然而不論是採用被動式光纖網(wǎng)路(PON)技術(shù)的NTT與日本東京電力，或採用虛擬區(qū)域網(wǎng)路(VLAN)技術(shù)，讓大樓用戶共用100Mbps之區(qū)域網(wǎng)路的Usen，日本業(yè)者顯然選擇了另一種方式來達成用戶數(shù)目標，即藉由低成本來形成低價優(yōu)勢吸引用戶，以求未來附加服務的回收。此種做法在2003年日本FTTH成績的鼓勵下，2004年起大陸、臺灣、韓國、美國也開使積極規(guī)畫FTTH，成為光通訊產(chǎn)業(yè)的亮點。
EPON光纖接入方案正在興起
以日、中、臺、韓等地的FTTH接入方案來看，PON尤其是EPON(乙太網(wǎng)路+被動式光網(wǎng)路)聲勢快速增長是最重要的趨勢，根據(jù)行家預估，2003年FTTH PON市場總值近逼5000萬美元、FTTB PON市場總值則突破1億美元，在2003年-2008年，全球PON市場的增長率約達到40%。而由於APON(ATM+被動式光網(wǎng)路)標準由於ATM缺乏完善的視訊能力，且在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的流程上過於複雜，使得單位頻寬的使用成本偏高，造成即使日本本土ATM資源豐富，但APON解決方案並不適合日本業(yè)者以低價來吸引用戶的營運方式。也因此，以價格策略為導向的業(yè)者開始考慮選擇EPON來推動FTTH服務。
若以乙太網(wǎng)路發(fā)展趨勢來看，隨著在區(qū)域網(wǎng)路G級乙太網(wǎng)正醞釀成為主流，同時乙太網(wǎng)路標準也開始滲入都會網(wǎng)路，採用EPON的首要好處在於EPON會消除WAN與LAN網(wǎng)路上ATM和IP協(xié)定的轉(zhuǎn)換，又可滿足高頻寬的需求。其次EPON之所以可以有效達成低成本的目標，能以最經(jīng)濟的光纜數(shù)與光收發(fā)器數(shù)目來達成服務相同的客戶數(shù)，是EPON的一大特色。
EPON作為一個以經(jīng)濟為優(yōu)勢來源的光纖接入解決方案，由它的上下行機制設計即可一目了然。以下行為例，EPON以點對多(P2MP)的方式進行廣播，並交由訊號接收端擷取所需的訊號，而在上行方面則以點對點(P2P)來進行訊號上傳動作。而這種方式在運作於網(wǎng)路接取的弁鄐W時，最好的應用是當終端用戶並沒有強烈的QoS要求，或是用戶所使用的服務，其頻寬需求佔隨機所分配的頻寬資源十分有限，這些特性相當適合現(xiàn)階段全球?qū)掝l用戶的使用狀況。
Transceiver成為FTTH元件重心
日本FTTH風潮另一項值得觀察的重心是光設備與元件的需求。以目前光通訊產(chǎn)業(yè)前三大光通訊設備商已將旗下光通訊元件部門售出的情形來看，藉由產(chǎn)業(yè)大分項的垂直分工，來達到將設備低價化的風險轉(zhuǎn)移至元件商，同時有效分散供需失衡的危機，在在顯示出目前光通訊產(chǎn)業(yè)處於買方市場，能否量產(chǎn)與量產(chǎn)後的成本控制成為這個產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣敗的兩項關(guān)鍵。
而對國內(nèi)廠商來說，除了寄望未來光通訊設備代工訂單的釋出，光通訊元件是目前主要產(chǎn)值來源。由於目前大多數(shù)資訊和消費性電子產(chǎn)品是以電子來做訊號傳遞與運算，所以在FTTH階段，光電訊號間的轉(zhuǎn)換成為短期內(nèi)不可省卻的步驟，而將光電訊號轉(zhuǎn)換視為主要光收發(fā)模組Transceiver，也成為眾多光通訊元件中，強烈與FTTH的腳步最有直接相關(guān)的元件，是2002年後中國與臺灣光通訊產(chǎn)業(yè)領域中少數(shù)的佳音。
以FTTH用光收發(fā)器來說，低速的OC-3(155M)與OC-12(622M)對於傳輸速率的需求已經(jīng)足夠，而這正是目前國內(nèi)光主動元件廠商的主力產(chǎn)品。不過值得注意的是，正由於EPON架構(gòu)的特性在於訊號負載量的變異性具有較大的伸縮空間，2003年標案中所需的單光纖雙向傳接模組(Bi-Directional Module)相較於此就並不是十分適合。因此自2004年後，日本FTTH標案中可以處理突發(fā)大量的即時訊息的Burst Mode Transceivers就成為買方的理想標的，預計這樣的需求也會在其他地區(qū)比照辦理。
國內(nèi)光通訊主動元件大翻身
臺灣地區(qū)於2001年才開始對光主動元件涉獵，而自2003年起，量產(chǎn)重心逐漸由光被動元件轉(zhuǎn)移到光主動元件，主要產(chǎn)品為光收發(fā)器與光放大器。不過由於光放大器主要用於長途/骨幹網(wǎng)路上，光收發(fā)模組的應用則用於長途/骨幹網(wǎng)路或都會/接取網(wǎng)路中，且臺灣廠商於光收發(fā)器領域從上游磊晶、中游晶粒製作到下游封裝的產(chǎn)業(yè)供應鏈相當完整，相較於其他光主動元件發(fā)展較為成熟，所以在頻寬庫存問題舒緩前，光收發(fā)器對臺灣光主動元件的重要性將與日俱增，2003年光收發(fā)器產(chǎn)值將佔臺灣光主動元件總產(chǎn)值超過90﹪。
目前中國臺灣地區(qū)以生產(chǎn)光主動元件為業(yè)務之一的業(yè)者，雖然超過40家，但實際上較具生產(chǎn)規(guī)模的廠商僅約20餘家，包括臺達電、捷耀光通訊、誼虹科技、前鼎光電、宜捷威、新怡力科技、鴻亞、晶誼、信宇科技、嘉信光電、華敏光纖、聯(lián)鈞光電、冠德光電科技、鼎元光電科技、前源科技、亞洲光學等，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特色為除臺達電規(guī)模較大與專精測試的宜捷威外，業(yè)者間不論資本額或員工數(shù)規(guī)模皆相去不遠，多屬中小型公司的型態(tài)。
光通訊元件廠商面臨挑戰(zhàn)
然而對光收發(fā)器樂觀中需審慎面對的地方在於，以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來說，臺灣光收發(fā)器的生產(chǎn)廠商達30家之多，目前出貨量較具規(guī)模的業(yè)者，包括臺達、鴻亞、光環(huán)、旺錸、前鼎、嘉信及誼虹等，不過多數(shù)出貨的產(chǎn)品規(guī)格卻是以155Mbp的OC-3為主，雖然在日本FTTH標案中，臺灣在低速OC-3光訊號收發(fā)器已發(fā)揮量產(chǎn)效能，但該層次之產(chǎn)品的進入障礙層次不高，市場競爭者眾多壓縮廠商利潤。
因此來自日本FTTH標案的價格降幅壓力即絲毫未減，以Bi-Directional Module來說，2002年均價尚有70美元，2003年時均價就已滑至58美元，跌幅近20%。因此在整體產(chǎn)業(yè)供過於求的大勢未獲重大改變前，具有優(yōu)異的成本控制能力是廠商首要的競爭條件。然而困難在於，光通訊產(chǎn)業(yè)號稱是最像手工業(yè)的科技產(chǎn)業(yè)，以目前僅具半自動化的測試製程來說，人工成本比重相較其他通訊設備或元件來說偏高，臺灣日漸升高的勞工成本使得廠商在此的努力顯得格外艱辛。
其次是多樣少量的元件需求，與訊號檢測精準度的要求日漸提昇，對於臺灣業(yè)者以往熟悉的營運方式存有一定的間距。在製造技術(shù)必須不斷突破，而非停留原地藉量大來達成學習效果，加上光通訊產(chǎn)品認證耗時，測試又無統(tǒng)一的標準下，依賴有力的國際大廠作為技術(shù)合作來源與靠山，就幾乎決定業(yè)者生死存亡與否。換言之，快速與低價格是產(chǎn)業(yè)大環(huán)境下的必要條件。
然則由此角度出發(fā)，比較韓國、大陸、臺灣三地業(yè)者，則國內(nèi)廠商顯然仍是充滿險阻。首先在三地勞動成本相較下，臺灣地區(qū)業(yè)者已經(jīng)吃虧，僅能於中國大陸設廠以因應之，又以技術(shù)提昇能力來看，固然由光收發(fā)模組的產(chǎn)品分佈來看，國內(nèi)光收發(fā)模組廠商的技術(shù)能力仍在提升之中，但技術(shù)提昇的快慢其實是相對的概念。單以中國的武郵光迅與深圳飛通，由於分別有Corning與Lucent的入股而獲得技術(shù)支援來看，中國光通訊業(yè)者已具角逐國際性標案能力。此種結(jié)果也具體反映在日本FTTH供應商2003年前由臺灣廠商為主的結(jié)構(gòu)，2004年起供應商名單分散於韓國、大陸、臺灣業(yè)者。因此總結(jié)而言，2004年起日本FTTH勢必不斷掀起新聞話題，對臺灣光收發(fā)模組產(chǎn)值也會有大幅提昇的效果。但就實質(zhì)上的產(chǎn)業(yè)生態(tài)與廠商體質(zhì)來說，臺灣地區(qū)光通訊元件廠商仍需因應後續(xù)多方挑戰(zhàn)