7/3/2018, 市場研究公司LightCounting最新的報告“云服務和云計算正在改變電信運營網(wǎng)絡”聚焦云計算對電信網(wǎng)絡影響這一熱點問題，尤其是探討對電信產(chǎn)業(yè)鏈的影響。這是一個中國廠商還關注不夠的話題。

LightCounting指出，對于電信運營商CSP來說，云計算技術的引入是網(wǎng)絡建設和運營領域的一個轉折點。雖然這一轉折還剛剛開始，但是激進的運營商如AT&T已經(jīng)在努力擁抱新技術，盡管這一技術更多還是由大型數(shù)據(jù)中心運營商在引導。對于電信產(chǎn)業(yè)鏈上的公司來說也在面臨同樣的轉折。正如AT&T通信CEO John Donovan一年前所說的：“我們身處的變革可能會對整個供應商體系帶來根本的變化。極端的情況是所有專門的設備都會被白盒產(chǎn)品替代，讓傳統(tǒng)設備廠商出局，但是這個情況大概不會發(fā)生。”

對于大多數(shù)電信運營商來說，供應鏈的重構還不是他們關心的重點。但是對AT&T還有沃達豐這樣的觸角敏銳的運營商已經(jīng)在關心是諸如ONF的參考設計方案，還有白盒化路線能帶來的問題。他們想知道ICP們成功的白盒硬件和開源軟件策略能否移到電信運營商這里來。

電信運營商在向云計算轉型的道路上并不孤單，傳統(tǒng)設備廠商也在努力擁抱同樣的技術趨勢。而且這一趨勢也在為新興廠商諸如Edgecore網(wǎng)絡和Affirmed網(wǎng)絡這樣的虛擬化白盒化設備提供商提供了機會。同時新的芯片領域的技術進步也有助于這一趨勢，新興白盒廠商們不需要再依賴ASIC芯片而可以用通用芯片還有開源軟件實現(xiàn)所需的功能。

CSP們仿效ICP的開源軟件和白盒硬件策略也并非沒有風險。那種策略只有在存在廠商有壟斷優(yōu)勢的情況下才有經(jīng)濟價值，比如Linux開源軟件對微軟在操作系統(tǒng)上的壟斷優(yōu)勢，還有OpenStack軟件和白盒交換機對思科交換路由產(chǎn)品的壟斷優(yōu)勢。而在電信設備領域并不存在這樣嚴格意義的壟斷，而是已經(jīng)存在許多的競爭性廠商。CSP大可引導這些廠商去按照他們的思路提供產(chǎn)品。

無論如何，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡設備廠商都將在未來五到十年內(nèi)發(fā)生大變化。未來這些設備廠商的業(yè)務將會圍繞軟件和服務，盡管在核心網(wǎng)絡層面專用化的硬件設備依然重要。白盒硬件的市場可能是在有大量需求和相對低端的產(chǎn)品上，諸如在接入和匯聚層面。

對于光器件廠商來說，未來他們會有更多機會向電信運營商直接銷售產(chǎn)品，這在諸如接入網(wǎng)，企業(yè)網(wǎng)和大型數(shù)據(jù)中心市場已經(jīng)是現(xiàn)實。然而，光器件的技術本身決定這個領域依然很難通用化，于是我們看到過去幾年里包括Ciena, 思科，華為和Juniper等公司對器件公司的收購。硅光等高端器件技術依然是光網(wǎng)絡領域的核心競爭優(yōu)勢。