6/22/2018, 市場研究公司LightCounting最新一期郵報聚焦中興事件可能對光通信工業(yè)帶來的影響。鑒于中興是全球第二大光網絡設備廠商，而且還很可能是全球最大光模塊采購商，因為華為的不少光模塊會自己制造，2018年2季度包括DWDM, FTTx， 無線前傳模塊在內光模塊銷量可能下降20%到30%，整體光模塊市場將會下降8%，增長的主要動力還是來自100GbE光模塊。從去年下半年開始，光模塊市場就比預期弱，而一季度也是傳統(tǒng)的淡季，所有這些導致2季度光模塊市場下滑到12億美元，這是2015年以來最低的。

現在的問題是中興什么時候能得到解禁？如果未來數周內美國政府能夠放行中興，那么3季度也許能看到光模塊市場部分復蘇，而這件事情的長久影響可能還在后面。華為看起來能從中興受到制裁受益，但是他們的海外客戶今后對于從華為采購一定會更加小心，畢竟華為也來自中國。同樣全世界的反美情緒的持續(xù)醞釀會導致美國企業(yè)在海外市場步履維艱。來自歐洲的ADVA, Coriant和諾基亞有望在歐洲獲得更多市場份額，但是他們的美國業(yè)務卻未必會更好。多年以來，全球的光通信工業(yè)受益于全球化，貿易壁壘對光通信工業(yè)的發(fā)展有害無益。未來全球各地的網絡運營商勢必要重新評估他們的采購策略，從而可能對一些網絡部署帶來耽擱和成本增長。同時，網絡用戶也會不得不忍受網絡性能的下滑和服務價格的上漲。

當然一片悲觀中也有好消息，2018年1季度，全球15家主要云計算公司的網絡架構投資同比增長了102%，服務器，網絡設備和光連接產品都在受益之列。數通設備在1季度同比增長了14%，Arista, 思科，Extreme, 聯想，Mellanox和NetApp都公布了創(chuàng)紀錄的銷售額。在光器件供應商中，II-VI，光訊和旭創(chuàng)一季度都公布了銷售新紀錄。其中旭創(chuàng)明顯受惠于100GbE模塊發(fā)貨的持續(xù)增長。LightCounting的數據認為2018年1季度全球100GbE光模塊銷量超過100萬。

除了光模塊，本季度Finisar和Lumentum都公布了對WSS模塊更多的需求，主要來自中國和印度。Oclaro在100/200G DWDM CFP2 ACO模塊方面的發(fā)貨也破了紀錄。

光設備方面，諾基亞實現了34%的銷售同比增長，中興在受到制裁之前也實現了23%的同比增長。