2/1/2018，兩天在深圳走訪三家光模塊公司，和大家有一個共識那就是光模塊行業(yè)正面臨新一輪洗牌。如果這些公司在這一兩年內(nèi)抓不住機會，那么今后也許會被邊緣化。

剛剛過去的2017年，全球的光器件產(chǎn)業(yè)都經(jīng)歷了難忘的一年。中國的三大光模塊公司光迅，海信，旭創(chuàng)都表現(xiàn)出色，尤其是旭創(chuàng)，更可以用風(fēng)頭無雙來形容。但是另一方面，他們距離追隨者的距離也越拉越大。這種差距不僅體現(xiàn)在銷售額上，也體現(xiàn)在產(chǎn)能和技術(shù)水平上。光模塊市場上贏者通吃的情況越來越多出現(xiàn)。憑借技術(shù)和成本優(yōu)勢，在各種招標(biāo)和集采中，大公司的份額越來越高。

2017年的光模塊市場熱點當(dāng)然是100G光模塊。以往限制100G模塊的供應(yīng)鏈問題隨著主要芯片廠商的擴產(chǎn)開始得到緩解，一些關(guān)鍵芯片，包括PAM4，DSP等的供應(yīng)都開始松動。隨著100G模塊的開發(fā)門檻的降低，更多的公司涌入100G模塊市場。100G高速組件的封裝能力成為更關(guān)鍵的瓶頸因素�？紤]到投資100G組件封裝設(shè)備的價格之高，只有少數(shù)公司有實力能在此領(lǐng)域站住地盤。

在高速模塊方面，技術(shù)的演進變得越來越快。100Gbps剛開始普及，400Gbps時代已經(jīng)在招手。大多數(shù)中國公司還沒有實現(xiàn)25Gbps單波，國外公司100Gbps單波產(chǎn)品已經(jīng)在展示。更不用提硅光技術(shù)，相干技術(shù)等的沖擊。擁有技術(shù)演進能力，成為許多大客戶選擇供應(yīng)商的關(guān)鍵要素。更多的公司開始跟不上技術(shù)進步的腳步。

還有一個現(xiàn)象就是更多資本涌入光模塊領(lǐng)域，大型上市公司亨通，通宇，劍橋，共進等等紛紛進入光模塊產(chǎn)業(yè)。他們挾資本和市場而來，中小企業(yè)很難抵擋。

當(dāng)然，對于中小公司來說，也有好消息。那就是市場變得更大，應(yīng)用場合更多，比如運營商直采模式的出現(xiàn)，比如工業(yè)級應(yīng)用，中國的數(shù)據(jù)中心市場開始成長等等。于是，擺在光模塊廠商們面前的機會更多。但是能否抓住這些機會，取決于每一家公司的能力，資源，格局，也許還有運氣。無論采取哪種發(fā)展模式，未來的光模塊產(chǎn)業(yè)和過往的產(chǎn)業(yè)肯定會有大的不同。大公司的優(yōu)勢會更強，小公司轉(zhuǎn)戰(zhàn)利基市場，中型公司要不向上提升，要不向下沉淪。分野也許就在這幾年。