9/7/2016, 每年CIOE，我們都有機(jī)會(huì)對(duì)話行業(yè)知名的市場(chǎng)研究公司Ovum的分析師。今年我們見(jiàn)到的是Ovum光器件團(tuán)隊(duì)的首席分析師Kevin Lefebvre博士。他在加入Ovum之前在NetTest和EigenLight等光通信企業(yè)負(fù)責(zé)產(chǎn)品戰(zhàn)略，市場(chǎng)研究等工作，對(duì)于光通信行業(yè)，尤其是新技術(shù)方向有著長(zhǎng)期的研究。就光器件領(lǐng)域當(dāng)前幾個(gè)熱點(diǎn)話題，我們請(qǐng)教了Kevin的看法。

最熱的話題當(dāng)然是硅光子。我們請(qǐng)教Kevin，現(xiàn)在是進(jìn)入硅光子領(lǐng)域的最合適時(shí)機(jī)嗎？Kevin的回答是不一定。當(dāng)然他說(shuō)大家都不愿意給出這樣模棱兩可的回答，可是現(xiàn)實(shí)的確就是�，F(xiàn)在是不是進(jìn)入硅光子領(lǐng)域好的時(shí)機(jī)，取決于進(jìn)入者自身的情況，比如有沒(méi)有技術(shù)儲(chǔ)備，有沒(méi)有客戶基礎(chǔ)，產(chǎn)品開發(fā)有沒(méi)有創(chuàng)新等等。同時(shí)必須注意到競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)。你的硅光子產(chǎn)品能不能做到更便宜，更有效率，都是關(guān)鍵。畢竟像Intel這樣的大公司已經(jīng)進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，你不可能忽視他們帶來(lái)的影響。但另一方面，現(xiàn)在不進(jìn)入，將來(lái)也有很大的風(fēng)險(xiǎn)。這也是行業(yè)許多企業(yè)的看法。

Kevin指出，現(xiàn)在要不要做硅光，的確還存在爭(zhēng)論。但是要不要光集成，卻是不爭(zhēng)的方向。沒(méi)有哪一家光器件企業(yè)現(xiàn)在敢忽視這個(gè)方向，大家都在做準(zhǔn)備。但是在三五族材料的集成技術(shù)和硅光集成方面，還存在不確定性。畢竟，現(xiàn)在硅不能直接產(chǎn)生激光，三五族材料有自己的優(yōu)勢(shì)。不僅僅基于InP的集成和硅光是競(jìng)爭(zhēng)，還存在其他一些競(jìng)爭(zhēng)的集成技術(shù)，甚至傳統(tǒng)分立器件自身都在進(jìn)步。我們現(xiàn)在無(wú)法說(shuō)未來(lái)3到5年，這些集成技術(shù)就不會(huì)產(chǎn)生什么突破。像Finisar等這些大公司，就在這些集成技術(shù)領(lǐng)域投入很大力量研發(fā)。現(xiàn)在有些硅光公司說(shuō)硅光是滿足未來(lái)光通信需求的唯一解決方案，Kevin對(duì)這樣的說(shuō)法表示這個(gè)也還要看。

即便決定進(jìn)入硅光領(lǐng)域，在選擇Fabless還是自己做Fab的道路上，在選擇首先進(jìn)入的產(chǎn)品上還有不同的選擇。走在前面的硅光子公司已經(jīng)給出了許多例子。Kevin承認(rèn)，對(duì)于還在猶豫的公司來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在的確很難抉擇。

第二個(gè)話題我們問(wèn)的是關(guān)于白盒設(shè)備。對(duì)于像Lumentum這樣的從事子系統(tǒng)的公司，這會(huì)是他們的機(jī)會(huì)嗎？講到這個(gè)話題，Kevin提醒我們首先要從數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商與傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商工程師的工作方式去思考。數(shù)據(jù)中心的工程師喜歡自己編程，自己去控制，而傳統(tǒng)電信工程師要的是現(xiàn)成的拿來(lái)能用的方案。兩種不同的思維方式帶來(lái)兩種不同的市場(chǎng)。雖然說(shuō)現(xiàn)在數(shù)據(jù)中心這個(gè)市場(chǎng)增長(zhǎng)很快，但是畢竟傳統(tǒng)的市場(chǎng)還在。超大型數(shù)據(jù)中心，F(xiàn)acebook主導(dǎo)的開源計(jì)劃下給白盒設(shè)備廠商是新的機(jī)會(huì)，但是畢竟還有更多的傳統(tǒng)的中小型數(shù)據(jù)中心，傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)，傳統(tǒng)設(shè)備依然還有自己的市場(chǎng)。Kevin認(rèn)為這兩個(gè)市場(chǎng)都會(huì)長(zhǎng)期存在，各自有各自的發(fā)展。

我們想問(wèn)，白盒是不是給了器件廠商提高利潤(rùn)空間的機(jī)會(huì)？Kevin指出，光器件廠家利潤(rùn)被上下兩個(gè)方向擠壓，上游有供應(yīng)商，下游有客戶。雖然進(jìn)入子系統(tǒng)的白盒領(lǐng)域給了光器件廠家直接面對(duì)最終客戶的機(jī)會(huì)，但是Facebook也好，Google也好，他們的采購(gòu)策略不會(huì)和華為，和Ciena有本質(zhì)的區(qū)別。

下一代影響光通信的關(guān)鍵市場(chǎng)在哪里？我們請(qǐng)教Kevin 5G的時(shí)間點(diǎn)，還有IoT物聯(lián)網(wǎng)對(duì)光器件的影響。Kevin說(shuō)他對(duì)這些問(wèn)題現(xiàn)在沒(méi)法回答。不過(guò)他說(shuō)，未來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)的確會(huì)是光通信的巨大機(jī)會(huì)。萬(wàn)物互聯(lián)帶來(lái)的巨大流量需求，從根本上會(huì)影響光通信的發(fā)展。只是這些流量還是要落到數(shù)據(jù)中心上。更小巧，更便宜，更低功耗，永遠(yuǎn)是對(duì)光器件產(chǎn)品開發(fā)的需求。5G和IoT時(shí)代也不會(huì)例外。