4/20/2015, 新三板上市的三優(yōu)光電李凌老師來(lái)上海公干。編輯與忙里抽閑的李老師飲茶，因此有機(jī)會(huì)更多了解三優(yōu)的發(fā)展，對(duì)未來(lái)的想法，也引起編輯對(duì)整個(gè)光組件行業(yè)發(fā)展的思考。
光電組件行業(yè)，包括了TOSA, ROSA, BOSA以及前端的TO等，上游是光芯片廠商，下游就是光模塊廠商。組件企業(yè)提供的主要是光芯片的封裝耦合，目前正在經(jīng)歷從全人工操作向人工加自動(dòng)操作演進(jìn)的階段，因此這個(gè)行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)也是有源的光器件行業(yè)最需要Know-How的領(lǐng)域。2014年以來(lái)，由于FTTH和數(shù)據(jù)中心等建設(shè)的拉動(dòng)，也由于主要光芯片供應(yīng)商的整合，全球范圍內(nèi)出現(xiàn)了組件供應(yīng)緊缺的狀況，這個(gè)領(lǐng)域出現(xiàn)了一片欣欣向榮的景象，訂單排到幾個(gè)月后成了普遍的現(xiàn)象。由于訂單緊張，降價(jià)的壓力也不見(jiàn)蹤影。因?yàn)榍八�未有的景氣，這個(gè)市場(chǎng)吸引了許多競(jìng)爭(zhēng)者。僅我們隨便數(shù)一下就有昱升，光恒，亞派，三優(yōu)，九州，銘普，瑞谷，永大，楚瀚，長(zhǎng)貝，臺(tái)灣的聯(lián)鈞，光環(huán)，博薩等等。這還不算光迅，海信，共進(jìn)，華工正源，臺(tái)灣眾達(dá)等自身就有組件產(chǎn)能的模塊公司和做模擬器件封裝的飛康，歐勝德等公司。從三優(yōu)2014年的財(cái)報(bào)可以看到這個(gè)領(lǐng)域的快速發(fā)展。相比2013年，三優(yōu)的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了39%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)了47%。李老師還告訴編輯，今年一季度三優(yōu)的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)了70%以上。
怎么看待這個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展？這個(gè)行業(yè)的發(fā)展方向會(huì)是什么？以編輯熟悉的亞派光電為例，他們是這個(gè)領(lǐng)域最早引入自動(dòng)化生產(chǎn)的光組件公司，并憑借在自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)的積累和自動(dòng)化封裝耦合設(shè)備的投入成為行業(yè)的翹楚。昱升和光恒是國(guó)內(nèi)這個(gè)領(lǐng)域的鼻祖，生產(chǎn)規(guī)模，封裝技術(shù)都在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，尤其是昱升這些年在業(yè)內(nèi)的影響力逐年增大。按三優(yōu)李老師的說(shuō)法，這個(gè)領(lǐng)域有兩類(lèi)市場(chǎng)，其一是華為，中興這樣的設(shè)備商客戶(hù)，其二是數(shù)通領(lǐng)域的客戶(hù)，比如Avago這樣的。前者量大，但是價(jià)格低，對(duì)品質(zhì)要求高。后者近年來(lái)量也不斷上升，但是訂單集中在臺(tái)廠手里。所有的組件廠商都要在這兩類(lèi)客戶(hù)中做選擇。與此同時(shí)，組件廠商自身的技術(shù)能力也是他們能做哪種選擇的根本。光電組件種類(lèi)繁多，DFB和FP激光器的封裝有很大不同，PINTIA與APD的封裝不同，不同速率的器件封裝也不同。近年來(lái)又流行并行組件和COB等技術(shù)，對(duì)于封裝廠商的要求更高。
對(duì)于光電組件這個(gè)行業(yè)的發(fā)展，編輯其實(shí)一直看不太懂。在整個(gè)光器件的產(chǎn)業(yè)鏈上，組件封裝處于一個(gè)中間的角色，上沒(méi)有核心的芯片技術(shù)，下不直接面對(duì)應(yīng)用。世界知名的光器件企業(yè)中沒(méi)有哪家是專(zhuān)做封裝的。對(duì)此，三優(yōu)李老師有自己的說(shuō)法。她說(shuō)，光電組件封裝同樣可以做到很大。三優(yōu)的發(fā)展方向就是一家專(zhuān)業(yè)的光電器件封裝公司。不管光器件如何發(fā)展，即便未來(lái)的硅光子芯片，封裝總是少不了。而且，三優(yōu)要封的也不只是光通信芯片，未來(lái)的傳感，醫(yī)療等各種應(yīng)用的器件三優(yōu)都可以封裝。李老師說(shuō)，三優(yōu)光電在組件封裝行業(yè)的優(yōu)勢(shì)現(xiàn)在主要體現(xiàn)在穩(wěn)定的客戶(hù)，從TO開(kāi)始多樣化的產(chǎn)品，自動(dòng)化封裝領(lǐng)域常年技術(shù)的積累以及自身的管理等等。作為新三板的上市公司，三優(yōu)光電又和資本市場(chǎng)結(jié)上關(guān)系，公司管理更上一個(gè)新臺(tái)階。
李老師說(shuō)，相比同行，基于人機(jī)結(jié)合的柔性制造是三優(yōu)的一大優(yōu)勢(shì)，這也是未來(lái)工業(yè)4.0的方向。目前這個(gè)行業(yè)，許多自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化程度雖高，但是靈活性不足，而這個(gè)行業(yè)產(chǎn)品的種類(lèi)繁多，對(duì)于生產(chǎn)靈活性的要求極高。在編輯看來(lái)，靈活性和規(guī)模化的矛盾，會(huì)在這個(gè)行業(yè)長(zhǎng)期存在。自動(dòng)化量產(chǎn)為亞派這樣的組件企業(yè)提供了后來(lái)居上的機(jī)會(huì)，也讓三優(yōu)光電找到了快速發(fā)展的機(jī)遇。下一輪的機(jī)會(huì)會(huì)是智能化生產(chǎn)嗎？
一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其實(shí)有兩種方向。其一是富士康式的代工模式，這也是臺(tái)灣企業(yè)最擅長(zhǎng)的。其二是走技術(shù)創(chuàng)新和品牌發(fā)展的道路，這是美國(guó)人今天領(lǐng)先的基礎(chǔ)。具體到組件封裝這個(gè)領(lǐng)域，臺(tái)灣式的代工路線固然可以保證穩(wěn)定的盈利，這正是這個(gè)行業(yè)目前空前繁榮的商業(yè)模式，但是對(duì)于中國(guó)光電子產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展來(lái)說(shuō)，代工畢竟無(wú)法打造中國(guó)的Finisar。如何營(yíng)造一種機(jī)制，鼓勵(lì)光電組件封裝企業(yè)向更高的層次發(fā)展，這是編輯思考的問(wèn)題，也是企業(yè)家們?cè)撓胂氲膯?wèn)題。