4/26/2004，除了光器件大廠JDSU, Avanex，以及需要重新整理去年數(shù)據(jù)的北電網(wǎng)絡(luò)，大多數(shù)光通信公司的1季度財報都已出籠。本季度截至目前最為引人注目的第一，Oplink成功實現(xiàn)收入增長，虧損減半。2004年年內(nèi)，不出意外的話，我們一定可以看到所有的光器件大廠可以恢復(fù)盈利。第二，光傳輸設(shè)備的領(lǐng)先廠商泰樂恢復(fù)盈利。但是我們對于器件行業(yè)的樂觀卻無法套用到光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域。仔細分析泰樂1季度的收入，2490萬美元來自針對VoIP市場的回聲消除器，1.339億美元來自針對移動通信市場的交叉連接設(shè)備。泰樂本季度SDH/Sonet產(chǎn)品的銷售額卻從上個季度的9650萬美元下降到本季度的6940萬美元。泰樂表示這一市場的競爭過于殘酷。光網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域另一個標志性公司Ciena本周出人意料地宣布關(guān)閉在San Jose的工廠，同時裁減員工總數(shù)的1/4，大約425人。Ciena更被傳出準備更多地向數(shù)據(jù)領(lǐng)域開拓市場，而不再投資到光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品上。Ciena在San Jose的工廠云集了以往來自被收購的包括ONI以及Cyras在內(nèi)的多個光傳輸設(shè)備公司的技術(shù)人員。一季度我們還看到康寧的光纖業(yè)績?nèi)匀辉谙禄�。所有這一切都告誡我們，在電信市場普遍回暖的大環(huán)境下，光網(wǎng)絡(luò)的市場仍不能讓我們完全樂觀。
影響光網(wǎng)絡(luò)市場前景的因素，第一，電信行業(yè)現(xiàn)在的熱點是NGN，移動通信以及寬帶技術(shù)。光網(wǎng)絡(luò)只是這些網(wǎng)絡(luò)的支撐平臺。在前述熱點沒有得到充分的發(fā)展前，目前的光網(wǎng)絡(luò)容量已經(jīng)大大超過了現(xiàn)實需求的通信容量。電信業(yè)首先要解決的不是傳輸，而是交換。這就是Juniper本季度業(yè)績大好的原因。這也是北電推出HDX光交換產(chǎn)品的大背景。第二，光網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的競爭依然嚴峻。不僅眾多的傳統(tǒng)公司搶奪有限的市場，來自中國的華為，中興更加以價格的優(yōu)勢沖擊光網(wǎng)絡(luò)市場。即便光網(wǎng)絡(luò)市場的銷售數(shù)量上去，銷售額仍不見得會增長明顯。
可以讓人欣慰的是光網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的領(lǐng)先公司朗訊實現(xiàn)連續(xù)第三個季度盈利，光網(wǎng)絡(luò)銷售也從上季度的1.6億美元增加到本季度的2.17億美元。一季度北美運營商和通信IC廠商的業(yè)績則相當(dāng)不錯。Sprint, AT&T，南方貝爾，SBC等各大主要運營商的盈利都很理想。通信IC廠商中，Broadcom創(chuàng)造了新的銷售記錄。AMCC則逼近了盈虧平衡點。英飛凌，敏訊，Vitesse的業(yè)績也都不錯。Broadcom表示通信業(yè)務(wù)的匯聚給了他們前所未有的市場機遇。但是應(yīng)該指出的是，通信IC廠商的業(yè)務(wù)好轉(zhuǎn)相當(dāng)程度上并非光通信IC的業(yè)務(wù)上揚。不過光纖在線了解到的情況，目前市場上光模塊等產(chǎn)品供應(yīng)再次出現(xiàn)緊張�；�本上可以認為，光網(wǎng)絡(luò)市場再次出現(xiàn)大的成長的周邊環(huán)境已經(jīng)具備，現(xiàn)在要解決的是推動光網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)增長的動力是什么，是3G移動通信，使NGN，還是FTTH？