7/14/2009,騰訊科技,據國外媒體報道,歐洲第二大芯片廠商英飛凌打算通過折價配股的方式籌集7.25億歐元(約合10億美元)的資金以償還債務和增強其償債能力。
英飛凌昨日發(fā)表聲明稱,公司將以每股2.15歐元的認購價格售出最多3.37億股新股。 它表示,由阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management LLC)管理的基金已經同意認購最多3.26億股新股,它最多可持有英飛凌30%減一股的股份。
這次配股的認購價格比英飛凌前一交易日收盤價即每股2.62美元要低18%。英飛凌股票在法蘭克福股市上漲3.1%,達到每股2.70歐元。
英飛凌的信用違約交換(Credit-default swaps)下滑了199個基點,降低到579點。根據倫敦時間下午4點30分顯示的CMA DataVision價格來計算,也就是說它一年要花費57.9萬歐元的代價來保護1000萬歐元的債務不會違約拖欠。
投行DZ Bank的分析師Harald Schnitzer昨日在一份投資者報告中指出,計劃增加的資金數量很大,可以解決英飛凌再融資的問題。 Schnitzer預計它的資金將增加5億歐元。
英飛凌已經連續(xù)9個季度出現虧損。它在7月7日宣布它計劃將其有線通訊業(yè)務部出售出去,以便將業(yè)務重點集中在它其他的市場上,包括汽車和無線設備的芯片等。 它當時表示,那項交易還將大大改善其財務狀況。
如果阿波羅獲得至少15%的股份,它將在董事會獲得包括主席在內的兩個席位。英飛凌打算利用配股所得資金來償還即將在2010年6月到期的可轉換債券以及2個月后到期的可交換債券,那些債券的賬面價值為5.7億歐元。
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