9/10/2013, Ovum公司光器件領(lǐng)域首席分析師Karen Liu（劉凱倫）是業(yè)界知名的光器件市場(chǎng)專家。她來(lái)參加CIOE，首先說(shuō)明了這個(gè)展會(huì)的影響力。筆者以前在美國(guó)多次見(jiàn)過(guò)她，卻一直沒(méi)有機(jī)會(huì)交談。直到今年OFC/NFOEC上的中華光電論壇上看到她也是受訪嘉賓，才確認(rèn)她也是華裔。CIOE第一天，Ovum公司北京代表處Kelly Cheng安排光纖在線采訪Karen，讓我們有機(jī)會(huì)多聽(tīng)聽(tīng)她對(duì)當(dāng)前光通信業(yè)的看法。

光纖在線去年在北京曾經(jīng)采訪過(guò)Ovum PON領(lǐng)域首席分析師Julie Kunstler （她在本次CIOE上也有一場(chǎng)報(bào)告）。我們的問(wèn)題首先從Ovum對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)談起。Ovum如此重視中國(guó)市場(chǎng)是為了什么？Karen表示，Ovum重視自身的品牌建設(shè)，重視自身在中國(guó)市場(chǎng)的影響力。中國(guó)IT和電信市場(chǎng)對(duì)于世界市場(chǎng)非常重要，Ovum需要了解中國(guó)市場(chǎng)的現(xiàn)狀。她的同事Julie多次到中國(guó)來(lái)，就是因?yàn)橹袊?guó)的PON市場(chǎng)是全球最重要的PON市場(chǎng)。至于她本人也不是第一次來(lái)CIOE，他們希望從這里更多了解中國(guó)的光通信市場(chǎng)。

100Gbp是當(dāng)前光通信業(yè)的熱點(diǎn)。恰巧一天之前筆者在上海聽(tīng)到華為企業(yè)網(wǎng)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品部總裁劉少偉提到華為四季度會(huì)推出低成本的城域100G設(shè)備。筆者就此詢問(wèn)Karen怎么看待這個(gè)事情。Karen表示她對(duì)此很有興趣。她稱看好這一趨勢(shì)，100G技術(shù)是同OTT ，還有硅光子技術(shù)并列的三大當(dāng)前光通信最熱門的領(lǐng)域之一。未來(lái)幾年一定會(huì)看到許多進(jìn)展出現(xiàn)在這些領(lǐng)域。但100G領(lǐng)域的成本競(jìng)爭(zhēng)還不充分。中短距離的100G設(shè)備市場(chǎng)和以相干技術(shù)為基礎(chǔ)的超長(zhǎng)距離100G設(shè)備市場(chǎng)有著不同的商業(yè)模式�？梢灶A(yù)料前者的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)非常激烈，價(jià)格也會(huì)很快降低。

多年以前筆者在一次講座后問(wèn)Ovum分析師Daryl Inniss進(jìn)入世界前十大光器件廠商榜的條件是什么。他當(dāng)時(shí)回答至少要10億人民幣的銷售額。那個(gè)時(shí)候國(guó)內(nèi)器件廠商最領(lǐng)先的銷售額也不到這個(gè)目標(biāo)的一半，可是今天光迅通過(guò)和WTD的合并已經(jīng)率先進(jìn)入這一排行榜。筆者問(wèn)Karen，如何看待中國(guó)的光器件市場(chǎng)？看好哪些中國(guó)公司？Karen表示，根據(jù)Ovum的最新數(shù)據(jù)，中國(guó)光器件市場(chǎng)占全球光器件市場(chǎng)的份額是13.15%，日本是21%。不過(guò)最近幾年來(lái)中國(guó)的份額一直在上升，而日本的份額一直在下降。說(shuō)到中國(guó)重要的光器件公司，除了光迅，Karen列舉了昂納，海信，高意等幾個(gè)名字，她稱這些公司都是很好的企業(yè)。她還特別指出，Ovum跟蹤的都是“看得見(jiàn)”的公司，中國(guó)市場(chǎng)上存在大量的“看不見(jiàn)”的公司。這些公司往往是代工企業(yè)，沒(méi)有自己的品牌，他們的銷售額經(jīng)常體現(xiàn)在別人的銷售額里，因此對(duì)中國(guó)光器件市場(chǎng)進(jìn)行準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)很困難。光器件市場(chǎng)一直都分為高端市場(chǎng)和所謂的大眾（mass）市場(chǎng)兩種，不同的企業(yè)有不同的生存空間。

數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)是當(dāng)前光器件市場(chǎng)的熱點(diǎn)。Karen對(duì)此有很深入的研究。筆者請(qǐng)教她為什么現(xiàn)實(shí)生活中經(jīng)�？床坏綌�(shù)據(jù)中心對(duì)于光器件的需求。Karen表示，數(shù)據(jù)中心對(duì)于光器件的需求是真實(shí)存在的，而且已經(jīng)是一個(gè)很大的市場(chǎng)。根據(jù)Ovum的預(yù)測(cè)，數(shù)據(jù)中心光器件市場(chǎng)目前的規(guī)模已經(jīng)達(dá)到電信網(wǎng)絡(luò)對(duì)于光器件需求的一半以上。Karen用iPad演示Ovum的研究結(jié)果。從圖上可以看到，未來(lái)幾年電信用光器件和數(shù)據(jù)中心用光器件的市場(chǎng)都會(huì)保持增長(zhǎng)，而后者的增速要更快（數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)為18%，而電信市場(chǎng)為9%）。Karen表示數(shù)據(jù)中心的定義涵蓋很廣，可以是Google, Facebook那種超大型的數(shù)據(jù)中心，也可以只是一臺(tái)服務(wù)器，不同規(guī)模的數(shù)據(jù)中心對(duì)于光器件的需求顯然不同。

筆者以往經(jīng)常以Karen為榜樣鼓勵(lì)那些初進(jìn)技術(shù)咨詢行業(yè)的新人。她是美國(guó)斯坦福的應(yīng)用物理博士，加入咨詢行業(yè)之前曾經(jīng)在Tellabs和IBM公司工作過(guò)。以她的背景為什么跳出技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)入咨詢行業(yè)，這是編輯給她的問(wèn)題，其實(shí)也是給自己的問(wèn)題。Karen對(duì)此的回答很有意味。她沒(méi)有直接回答這個(gè)問(wèn)題，而首先說(shuō)念到PHD的人其實(shí)都是對(duì)世界有更大好奇心的人。對(duì)于技術(shù)的探索和對(duì)于市場(chǎng)的探索，本質(zhì)上都是一樣的。在她看來(lái)，進(jìn)入Ovum工作，她可以更好地幫助到這個(gè)行業(yè)。


Ovum光器件分析師Karen Liu