11/20/2012,中國移動100G OTN集采正在進行當中，30億元（人民幣，下同）的集采規(guī)模吸引了全球100G供貨商的關(guān)注。相比歐美等海外運營商，國內(nèi)三大運營商在推進100G應用的步伐更為穩(wěn)健，經(jīng)歷了近一年時間的實驗室測試后，終于在2012年第四季度開啟現(xiàn)網(wǎng)集采，相關(guān)業(yè)界專家指出，就目前來看，國內(nèi)對于100G的推進速度與全球運營商基本保持一致。
 
    包括OVUM、Infonetics Research、Dell’Oro等全球主流咨詢機構(gòu)均曾發(fā)布報告指出2011年~2015年，全球100G市場將會保持高速增長，并將有效帶動全球光網(wǎng)絡(luò)市場的擴張。從各100G系統(tǒng)設(shè)備供貨商來看，阿爾卡特朗訊、Ciena、華為、中興、烽火、諾西等都已經(jīng)突破100G核心技術(shù)，可提供成熟的100G商用產(chǎn)品，并在近兩年時間里跑馬圈地，占領(lǐng)市場制高點，100G市場競爭也邁入白熱化階段。
 
100G市場的激烈交鋒
 
    步入2012年以來，全球主流的咨詢機構(gòu)就先后發(fā)布或更新了其對于100G市場走勢的預期：今年2月，Infonetics對于全球運營商的抽樣調(diào)查也顯示，95%的運營商都將部署100GE接口，同時停止部署40GE；Dell’Oro發(fā)布的第二季度光網(wǎng)絡(luò)研究報告顯示，2012年上半年全球光網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模達61億美元，接下來的五年100G的年復增長率將高達120%；OVUM預計2012年全年光網(wǎng)絡(luò)市場增長2%，達到150億美元，同時其統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示，2012年第二季度，100G市場規(guī)模同比增長227%。
 
    100G市場規(guī)模的快速增長對系統(tǒng)設(shè)備商的吸引力是空前的。其中阿爾卡特朗訊朗訊、Ciena是最早進入100G市場的廠商，早期就占據(jù)了多個100G實驗局，并在持續(xù)向其他主流運營商滲透；而華為、中興近兩年來的市場增長勢頭也非常迅猛，華為的100G市場份額始終保持擴張優(yōu)勢，并進入市場主導者之列。如今各廠商的市場競爭非常激烈，來自不同咨詢機構(gòu)的數(shù)字也顯示出各方對于市場主導地位的激烈角逐。
 
    Dell’Oro的一份市場報告指出，基于更加客觀的全球板卡出貨量統(tǒng)計，阿爾卡特朗訊在第二季度以30%的市場份額引領(lǐng)100G傳輸市場；在滾動四個季度的基礎(chǔ)上，其市場份額更以37%穩(wěn)居第一。無獨有偶，OVUM關(guān)于第二季度的市場報告調(diào)查則顯示，在所有設(shè)備供應商中，華為在100G市場表現(xiàn)依然強勁，第二季度蟬聯(lián)全球100G市場季度第一，并以滾動四季度39%的100G份額獨占鰲頭，同時滾動四季度增長保持第一。一位系統(tǒng)設(shè)備商人士透露，各咨詢公司在統(tǒng)計各廠商的具體出貨數(shù)字時仍有一定的數(shù)據(jù)偏差，這也導致了各家的數(shù)據(jù)統(tǒng)計上的差異化。然而從這些數(shù)據(jù)中則可明確看出：各廠商在100G市場上拓展步伐在明顯加速。
 
100G光器件市場驅(qū)動力仍顯不足
 
    從目前100G市場的拓展局勢來看，系統(tǒng)設(shè)備需求量的快速增長將有效帶動100G上下游產(chǎn)業(yè)鏈的崛起。經(jīng)過近兩年的市場拓展，100G市場被廣泛看好，主流的器件商已經(jīng)開始重點研發(fā)推出100G核心器件。一位系統(tǒng)廠商人士透露，早期可以供應100G光器件的廠商非常少，對于其系統(tǒng)設(shè)備的推出帶來的困擾，如今器件商的積極參與將迅速推動100G出貨量的上升。然而從今年上半年的數(shù)據(jù)來看，100G光器件的供應量仍然不足，一定程度上制約了系統(tǒng)廠商100G設(shè)備的出貨量。
 
    對于100G光器件市場的規(guī)模，部分器件商也有自己的考量，相比產(chǎn)業(yè)趨勢的發(fā)展，這些器件商更為看重市場對于100G光器件的確切需求量。一位日本的光器件商專家透露，從光器件的市場來看，100G光器件的需求量還未有明確的大規(guī)模增長，現(xiàn)在多數(shù)的100G光模塊為25G×4的組合模式，我們會根據(jù)市場需求量的上升推出100G的單一模塊，預計將于今年年底，明年年初推出。
 
    與國外光器件商的拓展思路相似，國內(nèi)的光器件供應商也在逐步提供自己的100G光模塊等產(chǎn)品。然而也有專家坦言，從現(xiàn)有的器件產(chǎn)業(yè)來看，能夠提供100G高速器件的廠商仍集中于國外廠商，國內(nèi)的核心器件都需要從國外進口，如何突破這一技術(shù)，以拓展新興市場對于國內(nèi)光通信廠商而言至關(guān)重要。值得一提的是，為推動我國100G光模塊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，工信部也在積極推動100G光模塊行業(yè)標準的制定工作，現(xiàn)已基本完善。該標準推出后將對國內(nèi)光器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有積極的指導意義。
 
    從國內(nèi)現(xiàn)有的光器件廠商格局來看，大多數(shù)的國內(nèi)器件商以中小型企業(yè)為主，主流的廠商當屬WTD、光迅科技等，幾家大的器件商已經(jīng)在著手研發(fā)國產(chǎn)核心器件，然而核心技術(shù)上的突破仍然需要國家層面、整個產(chǎn)業(yè)層面的共同推動，從而盡早打破海外壟斷。
 
100G國內(nèi)市場的全面爆發(fā)
 
    中國移動目前已經(jīng)啟動了100G的現(xiàn)網(wǎng)部署，并率先于骨干網(wǎng)中進行部署，而中國聯(lián)通、中國電信的引入計劃亦即將出臺，100G現(xiàn)網(wǎng)試點即將開啟。與此同時，中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司已經(jīng)通過國務院審批，注冊資本45億元，在全國開展三網(wǎng)融合業(yè)務，廠商專家透露廣電對于100G的部署亦很有興趣，這一市場的放開將為國內(nèi)的寬帶市場注入強勁動力。
 
    隨著國內(nèi)100G現(xiàn)網(wǎng)應用加速，整個100G上下游產(chǎn)業(yè)鏈都開始加大在國內(nèi)市場的布局。包括思博倫、JDSU、EXFO、IXIA等測試廠商在內(nèi)的海外測試企業(yè)都迅速涌入，并在國內(nèi)市場獲得了快速增長，占領(lǐng)發(fā)展先機，越來越多的跨國企業(yè)加大了對于中國市場的拓展力度。
 作者：趙光磊   來源：通信世界周刊