5/23/2012,C114訊，作為中國(guó)寬帶發(fā)展戰(zhàn)略的積極推動(dòng)者和主導(dǎo)者，中國(guó)電信2012年率先啟動(dòng)寬帶集采，集采總量超過(guò)2100萬(wàn)線，集采金額近40億，為歷來(lái)規(guī)模之最。在我國(guó)寬帶發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，中國(guó)電信的本次集采折射出中國(guó)電信 “寬帶中國(guó)•光網(wǎng)城市”戰(zhàn)略的不懈追求。

    總體來(lái)看，我國(guó)寬帶市場(chǎng)基本上呈現(xiàn)出了政策市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)、資本業(yè)務(wù)雙重壓力的運(yùn)營(yíng)格局。在這種大的戰(zhàn)略格局下，中國(guó)電信此舉將會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生哪些影響，又將對(duì)全球?qū)拵Ы尤胧袌?chǎng)產(chǎn)生怎樣的沖擊？作為主流設(shè)備供應(yīng)商，中興、華為、烽火、上海貝爾在此次招標(biāo)中的斬獲如何？困擾業(yè)界多年的GPON/EPON線路之爭(zhēng)，又將會(huì)因?yàn)榇舜握袠?biāo)產(chǎn)生何種變化，C114中國(guó)通信網(wǎng)編輯嘗試著對(duì)此予以解讀。

招標(biāo)

    運(yùn)營(yíng)商對(duì)于寬帶接入市場(chǎng)的投入每年都在增加，但今年的情形又與往年存在明顯不同。之前是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，而今年則是市場(chǎng)政策的雙輪驅(qū)動(dòng)。

    在4月份工信部召開(kāi)的“寬帶普及提速工程”動(dòng)員部署大會(huì)上，中國(guó)電信集團(tuán)董事長(zhǎng)王曉初給出的目標(biāo)，2012年中國(guó)電信將新增光纖入戶覆蓋家庭2500萬(wàn)戶，達(dá)到5500萬(wàn)戶以上。新增固定寬帶用戶1600萬(wàn)，用戶規(guī)模突破1億。按照工程目標(biāo)，中國(guó)電信寬帶用戶的接入帶寬將在3-5年內(nèi)躍升10倍以上，并將持續(xù)快速提升；資費(fèi)在3年左右迎來(lái)“跳變期”，并將持續(xù)下降。

     這將會(huì)是一筆巨大的開(kāi)支，雖然固定寬帶業(yè)務(wù)屬于穩(wěn)定的現(xiàn)金流業(yè)務(wù)，但其投資回報(bào)周期卻相對(duì)較長(zhǎng)。更為關(guān)鍵的是，由于一直沒(méi)有得到相關(guān)部門的許可，如何很好的利用高帶寬資源開(kāi)展更富價(jià)值的業(yè)務(wù)，就成為擺在運(yùn)營(yíng)商面前的難題。在開(kāi)源受阻的情況下，反映在此次招標(biāo)中，節(jié)流成為了選擇。

    中國(guó)電信此次PON設(shè)備集采分EPON FTTB、E/GPON OLT、寬帶終端三部分，其中只限EPON場(chǎng)景的FTTB總規(guī)模1200萬(wàn)線，總規(guī)模近12億；EPON FTTH終端規(guī)模400多萬(wàn)線，GPON FTTH終端規(guī)模200多萬(wàn)線， EPON FTTH的規(guī)模比原來(lái)預(yù)期350萬(wàn)線增加了80萬(wàn)線，EPON仍占據(jù)FTTH主流。但與往年很大的不同，本次集采FTTH終端需求較往年有大幅度提升，2012 年第一次招標(biāo)家庭網(wǎng)關(guān)總需求為927萬(wàn)臺(tái)，相比2011 年第一次招標(biāo)186 萬(wàn)臺(tái)，這也彰顯了電信大力推進(jìn)FTTH建設(shè)的決心。

    在此次招標(biāo)中，價(jià)格再次成為關(guān)鍵因素。但與去年中國(guó)聯(lián)通2500萬(wàn)線招標(biāo)中，令人瞠目結(jié)舌的報(bào)價(jià)不同，電信2012年第一標(biāo)基本上如實(shí)反映了產(chǎn)業(yè)狀況。也正是這個(gè)如實(shí)反映產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的價(jià)格，決定了幾個(gè)關(guān)鍵玩家截然不同的市場(chǎng)表現(xiàn)。

玩家

    中國(guó)電信此次集采的標(biāo)的是很誘人的，所以各個(gè)廠家也都是使出了渾身解數(shù)。從目前的情況來(lái)看，中興、上海貝爾和烽火占據(jù)了綜合排名前三的位置，而傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)廠商華為卻沒(méi)有進(jìn)入前三甲。

    在局端方面，最終的分配的份額為GPON OLT是 25.5萬(wàn)，這比原來(lái)40.5萬(wàn)的預(yù)想規(guī)模大幅度下降，EPON OLT為 13.9萬(wàn)。中興獲得40%左右的OLT份額，F(xiàn)TTB設(shè)備獲得近50%的份額；終端方面，根據(jù)設(shè)備端口的不同細(xì)分為13個(gè)場(chǎng)景，中興獲得1/3左右的市場(chǎng)份額。緊隨其后的是上海貝爾，在各條戰(zhàn)線上也都取得了不錯(cuò)的戰(zhàn)績(jī)。而作為第三名的烽火，其EPON解決方案也是傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)。

    此次招標(biāo)，中國(guó)電信從技術(shù)、商務(wù)、服務(wù)等幾個(gè)關(guān)鍵維度對(duì)廠商進(jìn)行了評(píng)定。但從技術(shù)標(biāo)的層面來(lái)看，各個(gè)廠商之間的差別很小，因?yàn)檫@是一個(gè)相對(duì)成熟的技術(shù)解決方案，特別是在終端側(cè)。從服務(wù)能力來(lái)看，華為、中興、烽火、上貝都是植根于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在交付能力方面都毋庸置疑。

    所以，商務(wù)標(biāo)也就是技術(shù)制式本身的產(chǎn)業(yè)成熟度，成為了最終決定性因素。EPON還是GPON，在技術(shù)基無(wú)差異的情況下，需要從易用性、成本等多方面判斷，只有適合市場(chǎng)發(fā)展才是最優(yōu)的。

     這次EPON規(guī)模超過(guò)預(yù)期，主要還在于其價(jià)格和網(wǎng)絡(luò)部署的優(yōu)勢(shì)，就單臺(tái)終端而言，GPON要比EPON平均高出40元。在中國(guó)電信大規(guī)模建設(shè)推動(dòng)下，EPON產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)冀K保持良性發(fā)展，建網(wǎng)成本更具競(jìng)爭(zhēng)力；GPON產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過(guò)快速發(fā)展，價(jià)格呈現(xiàn)理性下降，但固有的成本仍相對(duì)較高。

    事情回到去年，聯(lián)通在進(jìn)行寬帶集采時(shí)，GPON的價(jià)格已經(jīng)接近EPON了，緣何此次又出現(xiàn)了反彈呢？從整個(gè)電信行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，設(shè)備的價(jià)格只會(huì)隨著技術(shù)的成熟和出貨量的增加而逐年下降，情形只有一個(gè)，那就是在去年的聯(lián)通集采中，GPON價(jià)格沒(méi)有得到真實(shí)的反映。

    而在此次招標(biāo)中，從各廠商報(bào)價(jià)來(lái)看，大多依據(jù)客觀成本，沒(méi)有出現(xiàn)極端的情況，寬帶市場(chǎng)得以回歸理性。雖然已經(jīng)開(kāi)始了價(jià)值的理性回歸，但市場(chǎng)要想完全回復(fù)健康，尚需時(shí)日。

選擇

    無(wú)論是對(duì)于中國(guó)電信還是設(shè)備商而言，這都是一個(gè)選擇題。

    中國(guó)電信從2006年選擇EPON，到2007年大規(guī)模發(fā)展FTTB，短短幾年建設(shè)了全球最大的FTTB網(wǎng)絡(luò)，從網(wǎng)絡(luò)延續(xù)性出發(fā)，這次FTTB的集采仍保持只采用EPON。FTTH建設(shè)中國(guó)電信綜合考慮兩種PON技術(shù)，EPON和GPON并重建設(shè)。

    中國(guó)電信科技委主任韋樂(lè)平也曾在很多公共場(chǎng)合表示，在FTTH應(yīng)用場(chǎng)景之下，在本錢相稱的情況下，考慮到GPON分路比更高，所有優(yōu)選GPON進(jìn)行部署。但現(xiàn)實(shí)的情況，卻是與韋樂(lè)平的樂(lè)觀預(yù)期相左，GPON在成本方面還是需要進(jìn)一步下降。據(jù)C114了解，中國(guó)電信對(duì)于此次招標(biāo)中出現(xiàn)的價(jià)格陡增情況，并沒(méi)有預(yù)選方案，所以才會(huì)出現(xiàn)GPON預(yù)期占比大幅縮小的局面。

    而對(duì)于設(shè)備廠商而言，在之前的累次競(jìng)標(biāo)中，系統(tǒng)中最為核心的、復(fù)雜度最高的OLT設(shè)備價(jià)格猛降，終端反而成為了廠商賺錢的主要工具。但伴隨著運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)技術(shù)的成熟，終端市場(chǎng)肯定會(huì)走向開(kāi)放，隨之而來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將使得終端產(chǎn)品回到平均利潤(rùn)水平。

    毫不客氣的講，產(chǎn)品技術(shù)復(fù)雜度與價(jià)格之間的不匹配，已經(jīng)使得寬帶市場(chǎng)變成了中興華為烽火等OLT設(shè)備商全面虧損的格局。如果產(chǎn)業(yè)鏈把更多的力量投入到終端而非局端的創(chuàng)新中去，產(chǎn)業(yè)鏈難以健康發(fā)展。

    而更大的選擇題則在于全球固定寬帶產(chǎn)業(yè)鏈條，根據(jù)FTTH委員會(huì)對(duì)全球市場(chǎng)的研究，亞太地區(qū)FTTH/B用戶數(shù)占據(jù)了全球FTTH/B用戶數(shù)的75%。截止2011年底，亞太區(qū)FTTH/B用戶數(shù)已經(jīng)近5800萬(wàn)，為全球FTTH增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，而中國(guó)有望短期內(nèi)成為該地區(qū)最大的市場(chǎng)。

    坐擁全球潛力最大、最具成長(zhǎng)性的中國(guó)市場(chǎng)，以中國(guó)電信、聯(lián)通、華為、中興、烽火等國(guó)內(nèi)FTTX產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)的大規(guī)模投入已經(jīng)引領(lǐng)形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈條。在這個(gè)鏈條上，中國(guó)無(wú)論是技術(shù)、設(shè)備、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)都已經(jīng)事實(shí)上走在了全球的前列，已經(jīng)成為引領(lǐng)全球FTTX發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，在FTTX領(lǐng)域上，不是中國(guó)看海外運(yùn)營(yíng)商怎么做，而是海外運(yùn)營(yíng)商學(xué)習(xí)中國(guó)怎么做。