3/8/2012，工業(yè)和信息化部電信研究院通信信息所 劉默

　　2011年是全球電信行業(yè)繼續(xù)深化調整與創(chuàng)新的一年。這一年，互聯網新技術、新應用、新模式加速了信息通信行業(yè)由封閉產業(yè)鏈向開放平臺運作方式的轉型，業(yè)務創(chuàng)新周期顯著縮短，業(yè)務提供向海量化、個性化方向發(fā)展。寬帶等通信基礎設施在各國政策推動下已經取得明顯增長，用戶普及水平不斷提高。網絡空間規(guī)則主導權得到各國高度重視，爭奪更趨激烈。傳統(tǒng)電信企業(yè)借助移動數據獲得穩(wěn)健增長的同時，積極探索業(yè)務創(chuàng)新和網絡智能化轉型。

　　一、全球電信業(yè)平穩(wěn)增長，結構變革不斷深化

　　全球電信運營收入實現平穩(wěn)增長。在經歷了由經濟危機所引發(fā)的行業(yè)增長波動后，2011年全球電信業(yè)增長總體保持平穩(wěn)，全年電信業(yè)務收入達到1.72萬億美元，比2010年名義增長7.1%，排除匯率變動因素后增長2.0%，略低于2010年的增長水平。

　　業(yè)務結構變革不斷深化。全球電信業(yè)務結構正在發(fā)生深刻的轉型。智能終端與移動應用的發(fā)展顯著地拉動了移動數據業(yè)務的發(fā)展，在發(fā)達國家市場，移動數據等新業(yè)務收入貢獻在2011年前三季度已達到40.4%。同時，話音業(yè)務收入的萎縮則已經全面由固定領域延伸至移動領域，由發(fā)達市場拓展至發(fā)展中市場。歐美主要運營商的固定話音收入已經連續(xù)多年保持下滑，移動話音收入則正在呈現出加速下滑的趨勢。

　　電信設備投資持續(xù)增長。寬帶和LTE網絡建設帶動了寬帶接入、數據通信、移動通信等設備領域投資的增長。在上述因素影響下，2011年全球通信網絡設備投資達到850億美元的規(guī)模，比2010年增長3.6%。

　　二、全球性寬帶浪潮迅猛推進

　　固定寬帶用戶顯著增長，但數字鴻溝進一步拉大。在各國政府寬帶計劃與激勵政策的推動下，2011年全球寬帶接入實現高速增長。全年新增固定寬帶用戶6400萬，為金融危機以來的最高水平。但由于不同國家資源投入上的差別，發(fā)達和發(fā)展中國家在寬帶發(fā)展水平上的差距仍然在不斷拉大，普及率水平的差距由2004年的7.8個百分點擴大到2011年的20.9個百分點。

　　移動寬帶用戶發(fā)展全面加速。伴隨3G業(yè)務的逐漸普及與LTE網絡的加速部署，全球移動寬帶持續(xù)保持著較快的增長態(tài)勢。至2011年底，全球移動寬帶用戶規(guī)模達到11.85億，同比增長36%。其中，全球3G用戶在移動用戶中的比例達到17%，發(fā)達國家則已經超過50%。LTE初步商用，至2011年底，全球約有54家運營商推出了LTE商用服務，用戶數達到1030萬。

　　WiFi全面興起，成為移動蜂窩網絡的重要補充。移動智能終端與移動應用的發(fā)展給電信運營商的蜂窩網絡帶來了沉重的流量負擔，為分流移動數據流量，主要運營商開始大力發(fā)展WiFi網絡，以作為蜂窩網絡的有效補充。2011年全球公共WiFi熱點數量增長超過60%，達到130萬個，私人WiFi熱點數量則已經達3.45億個。

　　三、新興三網融合業(yè)態(tài)快速發(fā)展

　　傳統(tǒng)三網融合業(yè)務增長趨緩。2011年，全球IPTV、手機電視等傳統(tǒng)三網融合業(yè)務增速顯著下降。其中， IPTV用戶增長約810萬，雖然為歷年最高，但增長速度已經降至30%以下，為歷年最低，并呈現出進一步下滑的趨勢；手機電視用戶達到4280萬，同比增長降至13%左右，其中全年新增用戶約500萬，比2010年有明顯減少。未來隨著智能電視、互聯網視頻等日益成熟，IPTV和手機電視業(yè)務增長將進一步趨緩。

　　新型三網融合業(yè)態(tài)迅猛增長。與傳統(tǒng)三網融合業(yè)務增長趨緩相對應的是新型融合業(yè)態(tài)的迅猛增長。以Google TV為代表的智能電視產品，和以Apple TV、Boxee為代表的定制機頂盒產品成為互聯網視頻服務的主要載體，從而加速互聯網視頻全面占領用戶的電視設備。據估計，上述智能電視和智能機頂盒產品的出貨量在2011年達到1.5億部，同比增長超過130%。

　　互聯網視頻業(yè)務的發(fā)展已經對傳統(tǒng)視頻服務形成替代效應�；�于電視的互聯網視頻業(yè)務用戶在2011年已經達到5000萬戶，用戶規(guī)模超過IPTV�；ヂ摼W視頻服務提供商Netflix在用戶規(guī)模上已經超過了老牌有線電視服務提供商Comcast，前者用戶的持續(xù)高速增長，已經使Comcast的用戶規(guī)模連續(xù)7個季度出現下滑。

　　四、移動互聯網應用市場全面爆發(fā)

　　移動互聯網應用市場快速增長。移動互聯網的發(fā)展重塑了整個信息通信產業(yè)的形態(tài)，以智能終端為承載，以應用商店為平臺的業(yè)務模式顛覆了傳統(tǒng)業(yè)務創(chuàng)造方式，并實現了快速發(fā)展。根據市場研究公司IHS的估計，2011年移動應用下載量超過180億次，由移動應用獲得的收入接近40億美元，并將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。

　　操作系統(tǒng)提供商的應用商店發(fā)展依舊迅猛，盈利模式更加多樣化。其中，蘋果與谷歌憑借智能終端的巨大出貨量，吸引了最為廣泛的第三方開發(fā)者的加入。至2011年底，蘋果與谷歌的應用商店分別獲得了50萬和35萬個應用，累計下載量分別超過180億次和60億次，遙遙領先于其他競爭對手。在盈利模式方面，上述應用商店除付費應用外，積極發(fā)展移動應用廣告和應用內購買等新的盈利手段，不斷創(chuàng)造新的收入來源。

　　第三方應用商店成為有力補充。以GetJar、Handango為代表的第三方應用商店憑借靈活的經營模式，正在逐漸形成規(guī)模，成為蘋果、谷歌等主流應用商店的補充。在規(guī)模方面，GetJar已經擁有了超過26萬個應用和超過20億次的下載量，超越微軟、黑莓和諾基亞，成為繼App Store和Android Market之后的第三大應用商店。

　　電信運營商應用商店仍然有待進一步探索。至2011年底，共有18家電信運營商推出應用商店。但與上述兩類應用商店相比，電信運營商應用商店規(guī)模仍然較小，除中國移動Mobile Market獲得了9萬個應用以外，大多數運營商應用商店中的應用數量都不超過2萬個，與主流應用商店存在明顯差距。同時，運營商應用商店普遍以圖片、鈴音、手機主題為主，真正意義上的移動應用軟件占比普遍不超過30%，業(yè)務創(chuàng)新不足。

　　五、未來電信市場展望

　　全球電信市場將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。在移動數據、寬帶和各種新業(yè)務的拉動下，預計2012年，在不考慮匯率變動因素的情況下，全球電信業(yè)務收入規(guī)模將有望達到1.76萬億美元，同比增長2.4%，略高于2011年的水平。

　　電信設備投資持續(xù)回升。在寬帶和LTE網絡加速部署的拉動作用下，全球通信設備投資規(guī)模將持續(xù)回暖。預計2012年通信設備投資額將達到890億美元，同比增長4.6%，2013年將在此基礎上實現進一步的增長。

　　寬帶將繼續(xù)保持較高的增長態(tài)勢。2012年，各國將繼續(xù)落實寬帶戰(zhàn)略計劃，持續(xù)推進寬帶普及和超高速寬帶部署。預計新增固定寬帶用戶將創(chuàng)新高，達到6600萬，用戶規(guī)模接近6.6億；新增移動寬帶用戶3.65億，用戶總數達到15.5億，占移動用戶比例接近24%，移動寬帶用戶將進入全面普及階段。

　　網絡空間的戰(zhàn)略競爭將更趨激烈。2012年，預計在2011年美國《網絡空間國際戰(zhàn)略》和《網絡空間行動戰(zhàn)略》、英法俄羅斯等國跟進的基礎上，網絡空間國際規(guī)則體系主導權的戰(zhàn)略競爭將更加激烈，通信業(yè)作為網絡空間基石的重要性更趨突出。

　　作者簡介：

　　劉默：工業(yè)和信息化部電信研究院通信信息研究所行業(yè)發(fā)展研究部副主任，工程師，北京大學MBA。在電信運營市場、移動終端產業(yè)、通信信息產業(yè)發(fā)展政策、電信市場監(jiān)管政策以及企業(yè)競爭策略、競爭情報等領域有多年的研究經驗。