作者：工業(yè)和信息化部電信研究院通信標(biāo)準(zhǔn)研究所 敖立  
    03/02/2009,截至2008年第二季度，全球?qū)拵Ы尤胗脩?hù)總數(shù)達(dá)到3.82億戶(hù)，寬帶接入用戶(hù)總數(shù)仍持續(xù)上升。在全球?qū)拵Ы尤胗脩?hù)總數(shù)中，DSL用戶(hù)占64.6%，為2.47億戶(hù)；cablemodem用戶(hù)占21.5%，為8200萬(wàn)戶(hù)；FTTx用戶(hù)占11.8%，為4500萬(wàn)戶(hù)。
    雖然目前DSL技術(shù)仍是主流的寬帶接入技術(shù)，但從增長(zhǎng)速度來(lái)看，寬帶光接入技術(shù)成為增長(zhǎng)率最高的技術(shù)。2008第二季度，全球FTTx用戶(hù)的季度增長(zhǎng)率最高，與2008年第一季度的4220萬(wàn)用戶(hù)相比，季度增長(zhǎng)率達(dá)到6.91%；DSL用戶(hù)的季度增長(zhǎng)率為3.62%；cablemodem用戶(hù)的季度增長(zhǎng)率為2.85%。

    全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    日本：發(fā)展規(guī)模領(lǐng)先

    日本是全球FTTH發(fā)展最快的國(guó)家，截止到2008年6月份，日本已經(jīng)擁有FTTH用戶(hù)約1300萬(wàn)，約占寬帶用戶(hù)總數(shù)的44%。日本FTTH用戶(hù)中，NTT占據(jù)絕對(duì)多數(shù)。截止到2008年6月份，NTT的FTTH用戶(hù)已經(jīng)達(dá)到954萬(wàn)戶(hù)。NTT計(jì)劃2010年FTTH用戶(hù)達(dá)到2000萬(wàn)戶(hù)。日本FTTH的發(fā)展預(yù)測(cè)見(jiàn)圖1所示。
         
                          圖1  日本FTTH的發(fā)展預(yù)測(cè)

    美國(guó)：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

    美國(guó)是世界上最大的寬帶接入市場(chǎng)，其中寬帶接入業(yè)務(wù)以ADSL和電纜電視接入為主，分別由電信運(yùn)營(yíng)商和有線電視運(yùn)營(yíng)商（MultipleServiceOperator，MSO）共同提供。美國(guó)電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。美國(guó)政府允許有線電視運(yùn)營(yíng)商MSO參與電信市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)，提供視頻、上網(wǎng)、VoIP的TriplePlay業(yè)務(wù)，直接導(dǎo)致電信運(yùn)營(yíng)商客戶(hù)的流失。MSO在經(jīng)營(yíng)視頻等娛樂(lè)服務(wù)上擁有內(nèi)容和豐富的經(jīng)驗(yàn)，在參與視頻業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)上具有天然優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，MSO爭(zhēng)奪了大量的VoIP用戶(hù)，導(dǎo)致了傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商的用戶(hù)數(shù)和業(yè)務(wù)收入下滑。在政策方面，銅線的“Unbundling”政策要求電話業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商必須將銅雙絞線出租給新運(yùn)營(yíng)商，因此美國(guó)運(yùn)營(yíng)商建設(shè)銅纜似乎驅(qū)動(dòng)力不夠。但“FTTx接入網(wǎng)不必向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開(kāi)放”的政策則可以使電信運(yùn)營(yíng)商充分保護(hù)自己的投資，因此自從光纖的“免Unbundling”政策出臺(tái)后，運(yùn)營(yíng)商建設(shè)FTTx的勁頭大增，截止到2008年6月份，美國(guó)已經(jīng)擁有FTTH用戶(hù)約280萬(wàn)戶(hù)，覆蓋家庭達(dá)1152萬(wàn)戶(hù)，同時(shí)也有少量的FTTB用戶(hù)，主要的電信運(yùn)營(yíng)商為Verizon和AT&T，其中Verizon主要采用FTTP（相當(dāng)于FTTH）應(yīng)用模式，而AT&T主要采用FTTN（相當(dāng)于FTTB/C）+VDSL2應(yīng)用模式。

    歐盟：多種模式共存

    2006年8月，歐盟要求領(lǐng)先企業(yè)必須向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開(kāi)放基礎(chǔ)設(shè)施，包括銅纜和光纜，打擊了傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商建設(shè)FTTx積極性。以往FTTx網(wǎng)絡(luò)建設(shè)主要由市政部門(mén)(72%)和房地產(chǎn)商推動(dòng)，運(yùn)營(yíng)商很少(8%)，以瑞典、挪威、丹麥、荷蘭和意大利為多。
    后來(lái)一些國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)為光纖接入網(wǎng)建設(shè)爭(zhēng)取好的政策，例如法國(guó)電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)ARCEP為法國(guó)FTTx項(xiàng)目大開(kāi)綠燈，促進(jìn)了傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商FTTx網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。法國(guó)電信計(jì)劃2008年底覆蓋100萬(wàn)用戶(hù)。英國(guó)電信在早年提出的21CN計(jì)劃中，接入網(wǎng)技術(shù)以ADSL2+為主，計(jì)劃到2008年底利用ADSL2+覆蓋30%的用戶(hù)。但是英國(guó)電信在2008年調(diào)整了寬帶發(fā)展策略，于2008年7月公布了下一代接入（NGA）計(jì)劃，計(jì)劃在2013年前對(duì)1000萬(wàn)家庭的寬帶接入網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行升級(jí)改造，讓90%以上的用戶(hù)能夠使用FTTC+VDSL，同時(shí)將在部分地區(qū)直接建設(shè)FTTH。

    通過(guò)以上的信息，我們可以從中看出全球FTTx市場(chǎng)具有以下特點(diǎn)。

    近年來(lái)，寬帶在全球發(fā)展非常迅速，并成為電信運(yùn)營(yíng)商重要的業(yè)務(wù)收入來(lái)源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2008年6月份，全球?qū)拵в脩?hù)已達(dá)到3.82億戶(hù)，這其中，DSL仍然占據(jù)寬帶市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，全球?qū)拵в脩?hù)DSL占比達(dá)到64.6%。DSL新增市場(chǎng)已經(jīng)全部由第一代ADSL技術(shù)轉(zhuǎn)向更高速率的ADSL2+技術(shù)并在向VDSL2技術(shù)演進(jìn)，從而加快了寬帶全面提速的步伐。另一方面，寬帶接入網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)正從傳統(tǒng)的銅線接入網(wǎng)向“有線銅退光進(jìn)，無(wú)線寬帶移動(dòng)化，有線無(wú)線相互補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)無(wú)縫接入”的目標(biāo)演進(jìn)。
    以EPON和GPON為代表的光接入技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟,技術(shù)和產(chǎn)品不斷完善，光纖接入網(wǎng)規(guī)模應(yīng)用的時(shí)機(jī)已經(jīng)來(lái)臨，全球光纖接入部署開(kāi)始加速，更高速率（超過(guò)20Mbit/s）的寬帶服務(wù)得以實(shí)現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2008年6月全球光纖接入用戶(hù)已達(dá)到4000萬(wàn)戶(hù)，F(xiàn)TTx是目前用戶(hù)增長(zhǎng)速度最快的寬帶接入技術(shù)，2008年第二季度，F(xiàn)TTx的增長(zhǎng)率為6.9%，同期DSL和cablemodem的用戶(hù)增長(zhǎng)率分別為3.8%和3.0%。從全球來(lái)看，F(xiàn)TTx的部署呈現(xiàn)“日本激進(jìn)、北美積極、歐洲起步”的總體特點(diǎn)，這其中，日本已成為全球FTTx用戶(hù)規(guī)模最大的國(guó)家，至2008年6月已達(dá)到1300萬(wàn)戶(hù)。

    國(guó)內(nèi)發(fā)展情況

    中國(guó)電信：試商用起步

    中國(guó)電信目前擁有國(guó)內(nèi)最大的FTTx網(wǎng)絡(luò)，主要采用EPON技術(shù)，建網(wǎng)方式主要為FTTB方式，目前現(xiàn)網(wǎng)建設(shè)量近400萬(wàn)FTTB用戶(hù)端口。同時(shí)，中國(guó)電信也對(duì)GPON進(jìn)行了兩輪摸底測(cè)試，并進(jìn)行了GPON互通測(cè)試，據(jù)稱(chēng)中國(guó)電信在2008年已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行GPON的試商用。
    中國(guó)電信也明確各地將進(jìn)一步大力推進(jìn)接入網(wǎng)光纖化戰(zhàn)略，將光纖盡可能向用戶(hù)端延伸，提升用戶(hù)接入帶寬。在城市新建區(qū)域?qū)崿F(xiàn)光纖到樓，在農(nóng)村地區(qū)實(shí)現(xiàn)光纖到行政村和大的自然村。在城市現(xiàn)有區(qū)域根據(jù)業(yè)務(wù)需求加快推進(jìn)銅纜超長(zhǎng)用戶(hù)線路的改造，用3～5年時(shí)間實(shí)現(xiàn)城市地區(qū)銅纜長(zhǎng)度控制在500m的目標(biāo)，東部發(fā)達(dá)城市和中西部省會(huì)城市力爭(zhēng)在3年內(nèi)完成。城市商務(wù)樓宇光纜的通達(dá)率力爭(zhēng)每年提高10%，2009年底東、中、西部省公司應(yīng)分別達(dá)到90%、80%和70%以上；農(nóng)村地區(qū)行政村光纜通達(dá)率力爭(zhēng)每年提高10%，2009年底全網(wǎng)平均達(dá)到65%以上�！�

    中國(guó)聯(lián)通（原網(wǎng)通）：以業(yè)務(wù)需求為中心

    中國(guó)聯(lián)通作為國(guó)內(nèi)第二大的固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，其發(fā)展策略定位于“PON的引入應(yīng)遵循‘因地制宜，以業(yè)務(wù)需求為中心推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)’的基本原則，積極試點(diǎn)，積累建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)經(jīng)驗(yàn)�！逼銯TTx的建設(shè)規(guī)模目前已達(dá)到60萬(wàn)線的規(guī)模，主要采用EPON技術(shù)，同時(shí)原網(wǎng)通也在積極關(guān)注GPON技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展，從2007年到2008年間組織了3次不同廠家的GPON互通測(cè)試以及GPON的試商用實(shí)驗(yàn)。據(jù)悉，聯(lián)通將在2009年進(jìn)行擴(kuò)大規(guī)模的GPON試商用試點(diǎn)工作。

    中國(guó)移動(dòng)：策略尚未清晰

    中國(guó)移動(dòng)一直以來(lái)都在積極關(guān)注PON技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。2008年電信體制改革后，中國(guó)鐵通并入中國(guó)移動(dòng)，中國(guó)移動(dòng)獲得寬帶接入經(jīng)營(yíng)許可。在我國(guó)寬帶接入市場(chǎng)格局中，中國(guó)移動(dòng)的力量還是非常薄弱的，即便是原中國(guó)鐵通占據(jù)的市場(chǎng)份額也僅為7%（到2008年中）。當(dāng)前，中國(guó)移動(dòng)的一些省市公司開(kāi)始進(jìn)行了小規(guī)模的FTTx試驗(yàn)，并且有加速的趨勢(shì)，但由于政策管制、市場(chǎng)回報(bào)等各方面的原因，中國(guó)移動(dòng)固網(wǎng)寬帶化的策略還不是非常清晰。

    通過(guò)以上的信息，我們可以從中看出國(guó)內(nèi)FTTx市場(chǎng)具有以下幾點(diǎn)特點(diǎn)。

    我國(guó)的寬帶業(yè)務(wù)近年來(lái)發(fā)展非常迅速，寬帶用戶(hù)已達(dá)到7900萬(wàn)戶(hù)，用戶(hù)規(guī)模躍居世界第一。這其中，DSL仍然占據(jù)寬帶市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，全球?qū)拵в脩?hù)DSL占比達(dá)到64.6%，而我國(guó)DSL占比高達(dá)79%。但我國(guó)寬帶接入服務(wù)的總體水平與日本、歐美有一定差距，寬帶接入服務(wù)提供的帶寬較低，同時(shí)收費(fèi)較高。
    我國(guó)寬帶光接入網(wǎng)也已經(jīng)進(jìn)入了規(guī)模部署期，據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商FTTx建設(shè)規(guī)模已經(jīng)超到500萬(wàn)用戶(hù)端口，并呈現(xiàn)“以FTTB/C為主，F(xiàn)TTH為輔”的特點(diǎn)。從運(yùn)營(yíng)商制定的FTTx未來(lái)發(fā)展策略來(lái)看，“大力推進(jìn)光進(jìn)銅退，實(shí)施接入網(wǎng)光纖化戰(zhàn)略，新建區(qū)域?qū)崿F(xiàn)光纖到樓、光纖到村，加強(qiáng)城市已有區(qū)域銅退光進(jìn)改造”的目標(biāo)已經(jīng)非常清晰。

    我國(guó)FTTx發(fā)展目前面臨的問(wèn)題

    我國(guó)光纖接入（FTTx）產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了難得的發(fā)展契機(jī)，已成為信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱點(diǎn)。當(dāng)然，當(dāng)前FTTx產(chǎn)業(yè)中也存在著很多沒(méi)有完全解決的問(wèn)題，存在著許許多多的創(chuàng)新和發(fā)展空間，需要該產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)密切合作，這主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

    缺乏產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及配套措施

    從國(guó)內(nèi)外的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，F(xiàn)TTx應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅需要電信運(yùn)營(yíng)業(yè)和制造業(yè)扮演重要角色，也需要各級(jí)政府部門(mén)的積極介入。當(dāng)前，政府一些部門(mén)也出臺(tái)了一些支持FTTx應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的措施，但有效推動(dòng)我國(guó)FTTx應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體政策不清晰、相關(guān)配套措施不完善。我國(guó)需要從政策法規(guī)、市場(chǎng)培育、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、科技投入、市政房屋建設(shè)等各方面共同推動(dòng)FTTx產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    缺少推動(dòng)FTTx的“殺手級(jí)應(yīng)用”

    “殺手級(jí)應(yīng)用”是很多新技術(shù)推出時(shí)必須面對(duì)的問(wèn)題，F(xiàn)TTx也不例外。目前FTTx尤其是光纖到戶(hù)（FTTH）的確難以找到符合大多數(shù)用戶(hù)需求的殺手級(jí)應(yīng)用，提供的主要業(yè)務(wù)類(lèi)型仍然和DSL類(lèi)似。IPTV被認(rèn)為是推動(dòng)FTTH發(fā)展的關(guān)鍵業(yè)務(wù)，但該業(yè)務(wù)由于受到電信與廣電行業(yè)之間的行業(yè)管制、版權(quán)保護(hù)、內(nèi)容監(jiān)管以及合適的商業(yè)模式等因素影響，進(jìn)展緩慢。

    成本仍需進(jìn)一步降低

    實(shí)踐已經(jīng)證明FTTx應(yīng)用并沒(méi)有不可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，這幾年隨著FTTx技術(shù)的成熟和規(guī)模應(yīng)用，F(xiàn)TTx的成本不斷下降，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年FTTB+LAN的建設(shè)成本（包括設(shè)備、線路、施工等）已經(jīng)下降到了1000元人民幣/線，與當(dāng)前ADSL的建設(shè)成本相當(dāng)，而FTTH的建設(shè)成本已降至2300元人民幣/線，但是，在FTTx發(fā)展初期，特別是大樓或小區(qū)內(nèi)初期用戶(hù)實(shí)裝率不高的情況下，要使FTTx走向成功必須進(jìn)一步降低相關(guān)產(chǎn)品成本。

    缺乏核心技術(shù)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)

    近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)電信制造企業(yè)在FTTx相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)上投入了巨大的人力物力，業(yè)內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)鏈中的主要廠家都參與其中，其相關(guān)產(chǎn)品覆蓋了FTTx產(chǎn)業(yè)鏈中的系統(tǒng)、線纜、器件等大部分環(huán)節(jié)，這些產(chǎn)品日漸成熟并已基本具備了規(guī)模生產(chǎn)能力，成本也不斷下降，與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品相比毫不遜色，在某些領(lǐng)域還有優(yōu)勢(shì)。但是，應(yīng)該看到，我國(guó)FTTx產(chǎn)業(yè)鏈并不完整，F(xiàn)TTx設(shè)備的核心控制芯片仍然受制于人，同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)目前在FTTx技術(shù)上掌握的核心技術(shù)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)匱乏，相關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)基本被國(guó)外企業(yè)主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨著潛在的技術(shù)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

    未來(lái)工作開(kāi)展應(yīng)有所側(cè)重

    為促進(jìn)我國(guó)寬帶光接入網(wǎng)FTTx的應(yīng)用，筆者認(rèn)為應(yīng)該應(yīng)重點(diǎn)在以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作。

    制定我國(guó)FTTx網(wǎng)絡(luò)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體政策，確定產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體規(guī)劃，明確分階段目標(biāo)，并完善相關(guān)配套措施，從政策法規(guī)、市場(chǎng)培育、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、科技投入、市政房屋建設(shè)等各方面推動(dòng)FTTx的發(fā)展。
    積極推動(dòng)三網(wǎng)融合，積極開(kāi)發(fā)IPTV、HDTV、視頻監(jiān)控、數(shù)字家庭等各種寬帶業(yè)務(wù)和應(yīng)用，通過(guò)寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展帶動(dòng)FTTx在我國(guó)的市場(chǎng)應(yīng)用，保證FTTx運(yùn)營(yíng)業(yè)的健康發(fā)展。
    通過(guò)相關(guān)政策措施創(chuàng)造運(yùn)營(yíng)商在寬帶和固網(wǎng)市場(chǎng)的有效競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，從國(guó)外FTTx的發(fā)展情況看，運(yùn)營(yíng)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)是推動(dòng)新技術(shù)加快市場(chǎng)應(yīng)用非常有效的手段，因此FTTx在我國(guó)的發(fā)展速度與我國(guó)電信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)是有密切關(guān)系的。
    寬帶光接入網(wǎng)建設(shè)中最大的難點(diǎn)在于網(wǎng)絡(luò)最末梢段的光纜敷設(shè)，積極推動(dòng)光纖在城市新建筑中的敷設(shè)，通過(guò)和其他部委（如房屋建設(shè)部門(mén)）聯(lián)合的方式，通過(guò)政策法規(guī)規(guī)定城市內(nèi)商品住宅、辦公樓宇預(yù)先布放光纖光纜，從而為運(yùn)營(yíng)商FTTx的網(wǎng)絡(luò)部署提供基本的條件。
    制定相關(guān)鼓勵(lì)政策和配套措施，如對(duì)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行分階段的免稅優(yōu)惠以及無(wú)息貸款、設(shè)立相關(guān)重大科技研發(fā)示范專(zhuān)項(xiàng)加大國(guó)家科研投入、組織FTTx技術(shù)試驗(yàn)等方式，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)芯片廠商、器件廠商、設(shè)備廠商加大研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，努力推進(jìn)FTTx核心設(shè)備、芯片、新型光器件和線纜的研制和產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈完善。鼓勵(lì)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，使我國(guó)在核心芯片、一體化光收發(fā)模塊、激光器、相關(guān)器件的自動(dòng)化封裝與測(cè)試關(guān)鍵技術(shù)等方面實(shí)現(xiàn)突破，促進(jìn)產(chǎn)、學(xué)、研各界的通力配合，進(jìn)一步降低FTTx成本。
    進(jìn)一步完善FTTH相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的工作，重點(diǎn)圍繞FTTH工程設(shè)計(jì)和施工、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)維護(hù)、設(shè)備互通等方面開(kāi)展工作，同時(shí)，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)加大標(biāo)準(zhǔn)研究力度，密切關(guān)注相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織的動(dòng)向，提高我國(guó)在FTTH國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)上的話語(yǔ)權(quán)。


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