01/07/2009,作者：工業(yè)和信息化部電信研究院 賀寧  
    當前，寬帶的迅速發(fā)展已經(jīng)成為通信行業(yè)的主流方向。固定寬帶接入速率不斷提升，移動無線寬帶接入市場逐步啟動�？v觀全球通信市場，全球?qū)拵в脩魯?shù)量迅猛增長，寬帶網(wǎng)絡建設(shè)不斷加快，寬帶應用日益豐富。無論是固網(wǎng)的DSL、光纖接入，還是移動的3G、HSPA、Wi-Fi等無線寬帶接入，都日益成為所有重要運營商重點發(fā)展的業(yè)務。

    寬帶接入市場發(fā)展現(xiàn)狀和特點

    1.全球?qū)拵Ы尤胗脩衾^續(xù)快速增長

    雖然日本、韓國以及一些西歐國家的寬帶市場趨于飽和，但中國、美國、德國、印度、俄羅斯以及拉美地區(qū)的寬帶用戶仍在快速增長，帶動全球?qū)拵Ы尤胧袌隼^續(xù)保持快速增長的勢頭。根據(jù)Pointtopic的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2008年第三季度，全球?qū)拵Ы尤胗脩粢呀?jīng)達到3.98億戶，同比增長率為21.2%(如圖1所示)。
         
                 圖1 全球?qū)拵Ы尤胗脩魯?shù)及增長率   數(shù)據(jù)來源：Point topic

    寬帶普及率也穩(wěn)步提升。截至2008年第三季度，全球?qū)拵�人口普及率（寬帶接入用戶在人口中的百分比）�?.9%，與去年同期相比提高了1.1個百分點；全球?qū)拵Ъ彝テ占奥蕿?5.3%，與去年同期相比提高了4.1個百分點。

    2.DSL仍是主流接入技術(shù)

    DSL仍是當前主流的寬帶接入技術(shù)，截至2008年第三季度，DSL用戶達到2.57億戶，在寬帶接入用戶中的占比為64.5%；cablemodem用戶達到8470萬戶，在寬帶接入用戶中的占比為21.3%；FTTx用戶達到4800萬戶，在寬帶接入用戶中的占比為12%(如圖2所示)。在中國、印度、俄羅斯、中東以及拉美地區(qū)，新增寬帶用戶中絕大部分仍是ADSL用戶。
         
                 圖2 不同寬帶接入技術(shù)的用戶份額   數(shù)據(jù)來源：Point topic

    3．FTTx是增長最快的寬帶接入技術(shù)

    最近幾年，音樂下載、高清晰度電視（HDTV）、VOD、視頻游戲（在線或下載）、視頻博客/在線照片、在線存儲和備份、家庭網(wǎng)絡等新業(yè)務層出不窮，對帶寬的需求進一步增長。同時，由于市場競爭的需要以及光纖接入的成本不斷下降，光纖接入在部分發(fā)達國家和地區(qū)開始進入規(guī)模商用階段。NTT、韓國電信（KT）、at&t、Verizon、英國電信、法國電信、德國電信等運營商都在大規(guī)模部署FTTx網(wǎng)絡，并已開始提供商用業(yè)務。

    雖然目前FTTx用戶的總體規(guī)模不大，但增長迅速。2008年第三季度，F(xiàn)TTx新增用戶為270萬戶，季度增長率為5.95%，而同期DSL的季度增長率為4%，cablemodem的季度增長率為3.3%。FTTx用戶在寬帶接入用戶中的占比也不斷提高，在過去的一年中，F(xiàn)TTx用戶的占比提高了1.7%(如圖3所示)。
         
            圖3 過去兩年內(nèi)各類寬帶接入用戶的季度增長率   數(shù)據(jù)來源：Point topic

    4.中國成為用戶規(guī)模最大的寬帶市場，但普及率仍偏低

    根據(jù)工業(yè)和信息化部電信研究院通信信息研究所的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如圖4所示，截至2008年第三季度，我國寬帶接入用戶累計達到8812萬戶，已經(jīng)超過美國（同期美國的寬帶接入用戶數(shù)為7870萬戶），成為全球用戶規(guī)模最大的寬帶市場。預計到2008年底，我國寬帶接入用戶數(shù)將達到9313萬戶，年增長率為27.8%。
          
                  圖4 寬帶接入用戶發(fā)展情況   來源：通信信息研究所

    但中國的寬帶普及率仍然較低。截至2008年9月，我國的寬帶普及率（寬帶接入用戶在人口中的百分比）僅為6.7%，低于全球平均水平（6.9%），與摩洛哥（43.8%）、丹麥（37.3%）、韓國（31.7%）、美國（26.4%）、日本（23.2%）等發(fā)達國家的差距更大。同時，地區(qū)之間的不均衡性也越來越明顯，東部地區(qū)的平均寬帶普及率已超過10%（北京、上海等大城市的寬帶普及率已超過20%），而西部地區(qū)的平均寬帶普及率僅為3.6%。

    隨著社會經(jīng)濟發(fā)展和信息化進程的加速，未來互聯(lián)網(wǎng)和寬帶將逐漸成為人們工作和日常生活的必需品，因此我國寬帶市場仍有較大的發(fā)展空間。根據(jù)我們的預測，未來三年我國寬帶接入市場仍將保持快速增長的勢頭，到2011年我國寬帶接入用戶將達到1.49億戶。

    寬帶接入市場發(fā)展趨勢

    1.接入速率進一步提升

    以光纖接入和寬帶移動無線接入為發(fā)展方向，接入速率將進一步提升(如圖5所示)�，F(xiàn)階段，雖然ADSL依然是主流的寬帶接入技術(shù)，但為了更好地支持IPTV、HDTV、3D游戲等高帶寬業(yè)務的發(fā)展，能夠提供更高速率的ADSL2+和VDSL已大規(guī)模商用，很多運營商通過FTTx+ADSL2/VDSL的方式，為用戶提供下行速率高達20Mbit/s（ADSL2+)或者50Mbit/s（VDSL）的接入業(yè)務。同時，NTT、韓國電信、Verizon、法國電信、Swisscom、中國電信、中國聯(lián)通等一些領(lǐng)先運營商已經(jīng)開始采用EPON和GPON技術(shù)，大規(guī)模建設(shè)FTTH網(wǎng)絡。FTTH的最高速率可達100Mbit/s以上，Verizon已經(jīng)明確表示將在2009年提供100Mbit/s的光纖接入業(yè)務。而且隨著用戶對上傳帶寬需求的增加，雙向20Mbit/s的寬帶接入業(yè)務也逐漸增多，一些業(yè)界分析師認為：未來雙向20Mbit/s的光纖接入業(yè)務將成為“標配”。
      
       注：圖中標出的數(shù)據(jù)是指各種接入技術(shù)的下行峰值速率
                  圖5  接入技術(shù)的發(fā)展演進   來源：通信信息研究所

    另外，HSPA、WiMAX、LTE等寬帶移動無線接入技術(shù)也逐漸成熟并陸續(xù)開始商用，使用戶可以隨時隨地享受到高速的、有服務質(zhì)量保證的互聯(lián)網(wǎng)服務和各種豐富多彩的寬帶增值服務。

    2．移動寬帶接入市場開始啟動

    移動接入技術(shù)的性能和速率也迅速提升，HSPA（HSDPA和HSUPA）等增強型3G技術(shù)逐漸成熟，截至2008年9月，全球已有280多個HSPA商用網(wǎng)絡。在HSPA網(wǎng)絡數(shù)量不斷增加的同時，接入速率也不斷提升，例如，新加坡Starhub將于2008年12月底完成全國范圍內(nèi)的HSPA網(wǎng)絡升級，升級后，上行速率將從現(xiàn)在的1.9Mbit/s升級到5.76Mbit/s，而下行速率將達到14.4Mbit/s。尤其值得關(guān)注的是，澳洲電信（Telstra）已經(jīng)開始將其NextG無線網(wǎng)絡升級為增強版HSPA（也稱HSPA+），并將于2009年初向澳大利亞用戶提供峰值速率為21Mbit/s的移動接入服務，可以和固定寬帶接入技術(shù)相提并論。斯堪的納維亞的3公司也與愛立信簽訂了合同，計劃將其HSPA網(wǎng)絡升級為下行最高速率為21Mbit/s的HSPA+。

    WiMAX和meshWi-Fi曾被寄予厚望，但2007年以來這些技術(shù)的發(fā)展并不盡如人意，到目前為止這些技術(shù)僅覆蓋了一些熱點，或者在城市范圍內(nèi)提供固定寬帶接入。在韓國，WiBro的發(fā)展也沒有達到預期，到2007年底，WiBro用戶不到10萬，還不到預期的一半。但未來WiMAX仍將作為有線寬帶接入技術(shù)和3G技術(shù)的補充，在寬帶普及率較低的國家和地區(qū)具有一定的發(fā)展空間。例如，馬來西亞政府就將WiMAX作為其國家寬帶策略的一部分，向國內(nèi)4家運營商頒發(fā)了WiMAX牌照，并規(guī)定這4家運營商在2008年底和2010年底，在各自服務區(qū)內(nèi)實現(xiàn)25%和40%的人口覆蓋率。越南的VDC與摩托羅拉合作，在越南的兩個最大的城市建設(shè)WiMAX試驗網(wǎng)。截至2008年9月，全球已有270多個WiMAX商用網(wǎng)絡（大部分都是固定WiMAX）。另外，蘋果、宏達和Google等明確表示，將在2009年推出支持WiMAX的終端產(chǎn)品，如果它們的計劃能夠如期實現(xiàn)，則對WiMAX的未來發(fā)展具有非常積極的意義。

    3．不同類型的接入業(yè)務捆綁將成為一種趨勢

    為了滿足用戶隨時隨地使用寬帶接入業(yè)務的需要，越來越多的運營商將有線、無線寬帶接入業(yè)務捆綁在一起提供給用戶，在增加用戶黏性的同時，提高用戶的ARPU，可謂一舉多得。

    將DSL或者FTTH等有線寬帶接入與Wi-Fi捆綁已經(jīng)是一種比較普遍的模式。英國電信從2006年開始提供的寬帶業(yè)務套餐BTTotalBroadband，就包括最高下行速率為8Mbit/s的DSL業(yè)務和名為Openzone的Wi-Fi業(yè)務。而at&t從2008年11月開始向U-verseTV用戶提供18Mbit/s的DSL接入服務，同時，U-verse互聯(lián)網(wǎng)用戶能夠在at&t的17000個熱點免費使用Wi-Fi服務。另外，法國電信、德國電信等許多運營商也都提供類似的服務。

    在固定移動融合的大趨勢下，將有線寬帶接入（Fixedlinebroadband）與移動寬帶接入（Mobilebroadband）捆綁成為一種新潮流。例如，Orange計劃在英國推出一種新型寬帶服務“Orange Home&Mobile Broadband”，這個每月20英鎊的寬帶服務套餐包括：

    （1）在家中，最高下行速率8Mbit/s的接入服務、一個免費的無線路由器以及晚間和周末的國內(nèi)電話呼叫。用戶可以通過ADSL和Wi-Fi等方式實現(xiàn)寬帶接入。

    （2）在戶外，一個USBdongle（一種通過USB接口和電腦連接的數(shù)據(jù)卡）、最高下行速率3.6Mbit/s的移動寬帶接入服務以及每月3GB的下載流量。用戶可以通過移動數(shù)據(jù)卡、利用3G網(wǎng)絡實現(xiàn)寬帶接入。

    固定移動融合的寬帶接入套餐使用戶離“隨時隨地”高速接入互聯(lián)網(wǎng)的目標更進了一步，因而受到運營商的高度重視。從目前的發(fā)展趨勢來看，2009年將有更多的運營商推出這種捆綁業(yè)務。中國電信也計劃于2009年推出cdma1x＋Wi-Fi的捆綁業(yè)務，以突出固定和移動融合的全業(yè)務優(yōu)勢。

    4．利好的管制政策將進一步促進寬帶接入網(wǎng)的發(fā)展

    促進寬帶市場的發(fā)展是當前各國電信政府和管制機構(gòu)的工作重點。歐盟認為將來的Web3.0業(yè)務要依賴高性能的寬帶網(wǎng)絡，而歐洲想要在Web3.0上獲得領(lǐng)先地位就必須要發(fā)展高速寬帶網(wǎng)絡。2008年9月，歐盟推出了一個寬帶發(fā)展指數(shù)（BPI），以全面衡量各成員國寬帶發(fā)展水平，以便采取措施促進歐洲寬帶市場的發(fā)展。同時，歐洲的一些國家也在考慮放松管制，以刺激傳統(tǒng)運營商建設(shè)光纖接入網(wǎng)的積極性。美國政府正在考慮是否把寬帶納入普遍服務范疇，并醞釀進一步采取措施促進下一代寬帶網(wǎng)絡和業(yè)務的發(fā)展。而日本和韓國政府則通過允許電信運營商提供IPTV等視頻業(yè)務的方式，促進運營商積極建設(shè)光纖接入網(wǎng)。

    2008年以來，全球社會經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了很大變化，源自美國的金融危機正在逐步蔓延到全球，各國政府已經(jīng)開始出臺一系列政策、啟動大批項目來復興經(jīng)濟。值得關(guān)注的是，寬帶已經(jīng)成為美國、歐洲的經(jīng)濟復興計劃中的重要環(huán)節(jié)。美國新總統(tǒng)奧巴馬已經(jīng)明確提出，將采取一系列措施促進美國寬帶的發(fā)展，可以預見，未來幾年美國將重新掀起寬帶網(wǎng)絡建設(shè)大潮，普及寬帶服務，并以此拉動經(jīng)濟的發(fā)展。在歐洲的經(jīng)濟復蘇計劃中，寬帶基礎(chǔ)設(shè)施也是其中一個重要組成部分。在剛剛宣布的歐洲2000億歐元經(jīng)濟刺激計劃中，包括50億歐元的“未動用歐盟資金（unspentEUfunds）”，主要目的之一就是支持偏遠地區(qū)和高成本地區(qū)的寬帶網(wǎng)絡建設(shè)，以實現(xiàn)2010年寬帶接入100%覆蓋的目標。