12/4/2018，至純科技（603690 公告, 行情, 點評, 財報）發(fā)布公告，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式以6.8億元的對價購買波匯科技100%股權(quán)，其中發(fā)行股份約2616.52萬股，股份支付的對價合計為43198.77萬元，支付現(xiàn)金合計為24801.23萬元。同時至純科技擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份，募集配套資金總額不超過4.3億元。

　　波匯科技主營光學(xué)傳感業(yè)務(wù)，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域內(nèi)的智能光機(jī)電儀器儀表行業(yè)。主要客戶為大中型公司如中石油、華為、霍尼韋爾等。2017年公司實現(xiàn)營收1.92億元，同比增長18.55%。同時波匯科技給出了今明后的三年(2018年-2020年)扣除非經(jīng)常性損益后承諾凈利潤分別不低于3200萬元、4600萬元、6600萬元。

　　至純科技表示，本次收購可使波匯科技的光電子技術(shù)和公司的半導(dǎo)體生產(chǎn)工藝有效結(jié)合，雙方依托波匯科技現(xiàn)有的光電子器件、系統(tǒng)等相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢，通過公司所具備的半導(dǎo)體制程工藝生產(chǎn)優(yōu)勢，實現(xiàn)光電子核心芯片和器件批量化生產(chǎn)，并將波匯科技光纖傳感監(jiān)測產(chǎn)品運用在廠務(wù)配套業(yè)務(wù)的安防監(jiān)控領(lǐng)域，進(jìn)一步為客戶提供完整的智能廠務(wù)配套服務(wù)，升級實現(xiàn)工業(yè)智能化。通過本次交易，公司將順利進(jìn)入下游的光電器件和傳感器領(lǐng)域。

　　至純科技于2017年1月進(jìn)入資本市場，主營業(yè)務(wù)集中于為泛半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥及食品飲料等行業(yè)的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)提供高純工藝系統(tǒng)的整體解決方案，業(yè)務(wù)包括高純工藝系統(tǒng)、高純工藝設(shè)備、工藝制程設(shè)備的設(shè)計、加工制造、安裝。從公開披露的數(shù)據(jù)來看，公司2016年、2017年實現(xiàn)的營收、凈利潤均保持一定的增速。2018年半年報，實現(xiàn)收入1.88億元，同比增長19.13%。主營業(yè)務(wù)收入增長來自于光伏、LED及半導(dǎo)體三個行業(yè)的收入大幅增長，同時整體毛利率水平同比增長2.65%。

　　上半年，公司半導(dǎo)體行業(yè)業(yè)務(wù)增長62.93%，營收占比達(dá)到69.42%，對拉動主營業(yè)務(wù)增長起主要作用，表明公司的戰(zhàn)略部署持續(xù)收獲成效。未來半導(dǎo)體行業(yè)將維持高景氣，據(jù)SEMI統(tǒng)計，近三年我國將新建26個晶圓廠，占全球的40%。據(jù)我們測算，公司涉及業(yè)務(wù)在晶圓廠總投資中占比超過4%，超240億元。公司作為國內(nèi)領(lǐng)先廠商，將享受國產(chǎn)替代紅利。同時，受益下游高景氣度，LED及光伏業(yè)務(wù)收入同樣實現(xiàn)高速增長。中報顯示上半年，公司新增訂單額為5.47億元人民幣。主營業(yè)務(wù)除醫(yī)藥行業(yè)外，均實現(xiàn)高速增長。其中光伏行業(yè)同比增長165.35%，LED行業(yè)增長95.45%。公司憑借先進(jìn)的核心技術(shù)、快速的服務(wù)響應(yīng)，主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。

波匯科技持股情況：


募集資金使用情況：