2/28/2017,光纖在線訊，業(yè)界較為關(guān)注的中際裝備28億并購旭創(chuàng)科技資產(chǎn)項(xiàng)目在今日終于正式發(fā)布公告。
    公告稱中際裝備擬通過發(fā)行股份的方式向益興福、劉圣、朱皞、靳從樹、朱鏞、余濱、凱風(fēng)進(jìn)取、凱風(fēng)萬盛、坤融創(chuàng)投、國發(fā)創(chuàng)新、禾�？瀑J、古玉資本、晟唐銀科、蘇州達(dá)泰、西藏?cái)垊�、旭�?chuàng)香港、光云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠暉然、舟語然、福睿暉、睿臨蘭、云昌錦、凱風(fēng)旭創(chuàng)、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易對(duì)方購買其合計(jì)持有的蘇州旭創(chuàng) 100%股權(quán)。根據(jù)2016 年 8 月 31 日，中天華出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中天華資評(píng)報(bào)字[2016]第 1529 號(hào)）的評(píng)估結(jié)論，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，蘇州旭創(chuàng)經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)賬面值（母公司口徑）為 71,946.49 萬元，股東全部權(quán)益資本價(jià)值評(píng)估值 281,798.73 萬元，增值率為 291.68%。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，蘇州旭創(chuàng) 100%股權(quán)的交易價(jià)格確定為 28億元。

    公告還稱，各承諾方承諾，就業(yè)績(jī)補(bǔ)償期 2016 年、2017 年及 2018 年內(nèi)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)做出承諾，并就業(yè)績(jī)補(bǔ)償期內(nèi)實(shí)際盈利數(shù)與承諾凈利潤(rùn)的差額進(jìn)行補(bǔ)償。根據(jù)評(píng)估報(bào)告預(yù)測(cè)，蘇州旭創(chuàng) 2016 年度凈利潤(rùn)不低于 1.73 億元，2017 年度凈利潤(rùn)不低于 2.16 億元，2018 年度凈利潤(rùn)不低于 2.79億元（扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)）。

    與此同時(shí)，上市公司擬向王偉修、云昌錦、凱風(fēng)厚澤、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融資方非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金金額不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價(jià)格的 100%。本次募集配套資金總額將不超過 4.9 億元，募集配套資金發(fā)行股票的數(shù)量不超過 36,162,359 股。預(yù)計(jì)向蘇州云昌錦企業(yè)管理中心（有限合伙）、霍爾果斯凱風(fēng)厚澤創(chuàng)業(yè)投資有限公司、王偉修、蘇州永鑫融盛投資合伙企業(yè)（有限合伙）和上海小村資產(chǎn)管理有限公司 5 名配套融資方發(fā)行。


    募集配套資金擬用于蘇州旭創(chuàng)光模塊自動(dòng)化生產(chǎn)線改造項(xiàng)目、光模塊研發(fā)及生產(chǎn)線項(xiàng)目、本次交易相關(guān)稅費(fèi)、本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等發(fā)行費(fèi)用，不得用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金，具體情況如下：


    報(bào)告同時(shí)披露，旭創(chuàng)科技2014 年、2015 年及 2016 年（評(píng)估預(yù)測(cè)），蘇州旭創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為 7.47億元、11.65億元、16.3億元，年均增長(zhǎng)率 55%；2014年、2015 年及 2016 年（評(píng)估預(yù)測(cè)），蘇州旭創(chuàng)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為 7120.39 萬元、1.11億元、1.63億元，年均增長(zhǎng)率 44%。報(bào)告評(píng)價(jià)說蘇州旭創(chuàng)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)合理，盈利能力較強(qiáng)，具有良好的成長(zhǎng)性。