4/23/2010,深圳訊，4月23日下午消息，昂納光通信（集團(tuán)）有限公司公布計劃于香港聯(lián)合交易所有限公司 (聯(lián)交所) 主板上市。昂納光通信計劃共發(fā)行193,280,000 股股份(可予調(diào)整、行使超額配股權(quán)及重新分配而定)，當(dāng)中約90% 作為國際配售，約10% 于香港作公開發(fā)售。作價范圍介乎每股2.17港元至2.90港元。按照未行使超額配股權(quán)及發(fā)售價為每股2.535港元(為指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，在扣減承包商傭金有關(guān)開支后，股份發(fā)售所得款項凈額預(yù)計約為4.46億港元。

   香港公開發(fā)售股份的認(rèn)購將于二零一零年四月十九日(星期一)開始，于二零一零年四月二十二日(星期四)正午十二時結(jié)束。最終發(fā)售價及認(rèn)購結(jié)果將于二零一零年四月二十八日(星期三)公布。昂納光通信將于二零一零年四月二十九日(星期四)在香港聯(lián)交所主板掛牌，股份編號為877。股份將以每手1,000股進(jìn)行買賣。里昂證券資本市場有限公司為是次上市活動之獨家保薦人，而里昂證券有限公司為獨家全球協(xié)調(diào)人。另外，新鴻基證券有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、大福證券有限公司為聯(lián)席經(jīng)辦人。

   昂納光通信是一家提供高速通信及數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)中的無源光纖網(wǎng)絡(luò)子元器件、元器件、模塊和子系統(tǒng)產(chǎn)品具有領(lǐng)先地位的供貨商。無源元器件指只傳輸信號，但不改變信號的基本特征或傳輸格式的元器件。典型的無源元器件包括WDM、隔離器、衰減器、放大器、耦合器、連接器及光開關(guān)。

   集團(tuán)主要設(shè)計、制造及銷售功率管理、傳輸管理、波長管理，以及信號處理和探測產(chǎn)品，并基于客戶的產(chǎn)品需求和規(guī)格開發(fā)特定解決方案。憑借獨有的垂直整合業(yè)務(wù)模式，配備能夠滿足高速智能光纖網(wǎng)絡(luò)需要的專有技術(shù)平臺和系統(tǒng)，集團(tuán)得以于過往數(shù)年達(dá)致穩(wěn)健業(yè)績，于二零零九年更取得強勁增長。

   截至二零零九年十二月三十一日止三個年度，昂納光通信的收入錄得21.4%復(fù)合年增長率，于二零零九年的收入達(dá)338,400,000港元，主要由于推出新產(chǎn)品及新客戶數(shù)目增加所致。毛利率由二零零八年的38%改善至二零零九年的45.3%；純利（二零零七年至二零零九年）錄得97%復(fù)合年增長率，于二零零九年的純利達(dá)79,200,000港元，純利率則為23.4%。截至二零一零年六月三十日止六個月的盈利預(yù)測將不少于65,900,000港元。

   昂納光通信擁有強大的客戶基礎(chǔ)，其中包括領(lǐng)先電信系統(tǒng)供貨商，例如阿爾卡特－朗訊和華為，以及系統(tǒng)供貨商Ciena及Infinera的合同制造商。集團(tuán)已在中國珠江三角洲深圳的策略性位置興建廠房和研發(fā)設(shè)施，以助把握大中華地區(qū)以至全球?qū)�光纖網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的龐大需求。由于鄰近中國重要客戶，集團(tuán)在客戶溝通、技術(shù)支持及與客戶密切合作方面能作出適時反應(yīng)及提供更佳服務(wù)。昂納光通信來自中國的收入由二零零七年占總收入的26.8%升至二零零九年的49.0%。

   昂納光通信的研發(fā)隊伍共有63名擁有豐富行業(yè)經(jīng)驗及客戶聯(lián)系的專才，使集團(tuán)更能了解市場趨勢和客戶對新產(chǎn)品的需求和期望。昂納光通信已開發(fā)和生產(chǎn)40個系列的產(chǎn)品，其中包括7,771個可供銷售或整合至其光纖通信產(chǎn)品的部件。此外，昂納光通信施行垂直整合的業(yè)務(wù)模式，由內(nèi)部采購物料供生產(chǎn)之用，因此能夠以具競爭力的價格為客戶提供高性能的產(chǎn)品和解決方案，確保溢利率比行內(nèi)大部分其它公司更優(yōu)勝。于截至二零零九年十二月三十一日止年度，昂納光通信的毛利率為45.3%，比行內(nèi)介乎22%至38%的基準(zhǔn)更高。 

   展望未來，昂納光通信將維持及擴展核心技術(shù)平臺、優(yōu)化制造能力，并進(jìn)一步加強垂直整合業(yè)務(wù)模式，以擴闊客戶基礎(chǔ)。集團(tuán)現(xiàn)正接受兩名主要的中國新客戶之資格預(yù)審，并將于二零一零年年中完成，銳意透過向市場推出最優(yōu)質(zhì)的元器件及模塊解決方案爭取新客戶。昂立擬加強及擴展下一代技術(shù)的產(chǎn)品組合，包括10G網(wǎng)絡(luò)和更新的40G網(wǎng)絡(luò)所應(yīng)用的高帶寬產(chǎn)品，以增強其競爭優(yōu)勢，同時提升盈利能力。

   投資摘要：

   無源光網(wǎng)絡(luò)子元器件、元器件、模塊和子系統(tǒng)產(chǎn)品的全球五大供貨商之一，產(chǎn)品支持通信連系的高速通信及數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)
   一系列因應(yīng)客戶的需求和規(guī)格開發(fā)、具高質(zhì)素及成本競爭力的產(chǎn)品及解決方案
   40個系列的廣闊產(chǎn)品組合包括7,771個整合至其光纖通信產(chǎn)品的部件
   高質(zhì)素客戶包括領(lǐng)先電信系統(tǒng)供貨商，例如阿爾卡特－朗訊和華為，以及系統(tǒng)供貨商Ciena和Infinera的合同制造商
   卓越的財務(wù)往績記錄
   截至二零零九年十二月三十一日止三個年度，收入及純利的復(fù)合年增長率分別為21.4%及97%
   截至二零零九年十二月三十一日止三個年度，集團(tuán)的毛利率及純利率分別為45.3%及23.4%
   受惠于中國及全球高速增長的寬帶市場

   財務(wù)表現(xiàn)：


   集資凈額款項用途：

   建造及擴建昂納光通信位于中國深圳市坪山新區(qū)約38,000平方米的新設(shè)施（44.8%）
   生產(chǎn)線擴充及研發(fā)（9.0%）
   向深圳長城開發(fā)支付租金及其為昂納光通信承擔(dān)的其它經(jīng)營費用（7.6%）
   對能夠加強昂納光通信在中國和海外定位的公司、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)或作潛在收購（31.0%）
   營運資金儲備（7.5%）