5/4/2012,DragonWave公司(多倫多證券交易所股票代碼:DWI)(納斯達克股票代碼:DRWI)今天宣布,公司已經(jīng)就收購諾基亞西門子通信公司的微波傳輸業(yè)務,包括相關的運營支持系統(tǒng)(OSS)和技術支持功能,達成了修訂協(xié)議。修訂協(xié)議簡化了收購交易,旨在給雙方提供更大的靈活性,以適應不斷變化的市場環(huán)境和增強滿足客戶需求的產(chǎn)品。按照修訂協(xié)議,計劃中的交易截止日期是2012年6月1日,不過還需要滿足交易完成條件。
根據(jù)修訂協(xié)議條款,DragonWave將成為諾基亞西門子通信的分組微波及相關產(chǎn)品的首選戰(zhàn)略供應商,同時雙方將共同協(xié)調(diào)技術開發(fā)活動;諾基亞西門子通信在意大利的微波傳輸資產(chǎn),包括員工,將不調(diào)入DragonWave;DragonWave與諾基亞西門子通信將就研發(fā)外包、產(chǎn)品管理、銷售支持和運營職能簽署服務協(xié)議。簽署服務協(xié)議的目的是為加強DragonWave繼續(xù)履行滿足重要客戶的能力,并考慮在該服務協(xié)議終止后將諾基亞西門子通信在意大利的微波傳輸資產(chǎn)調(diào)入DragonWave。
DragonWave相信收購及相關供貨協(xié)議將加速回程產(chǎn)品的創(chuàng)新,支持面向移動運營商的世界級微波解決方案。諾基亞西門子通信將繼續(xù)負責現(xiàn)有微波傳輸解決方案的銷售和相關服務,而DragonWave將負責開發(fā)和制造微波傳輸產(chǎn)品。
DragonWave總裁兼首席執(zhí)行官Peter Allen表示:"能與一家世界公認的一流移動寬帶網(wǎng)絡解決方案供應商建立這種全面的戰(zhàn)略合作伙伴關系,DragonWave感到非常高興和自豪。我深信,諾基亞西門子通信與全球一線移動營運商建立的長久穩(wěn)固的關系,再加上DragonWave專注于交付創(chuàng)新的分組微波產(chǎn)品解決方案的能力,將為雙方創(chuàng)造戰(zhàn)略優(yōu)勢,為客戶、員工和股東創(chuàng)造積極的回報。"
Allen接著說:"這種戰(zhàn)略合作伙伴關系是DragonWave公司的真正轉型,將引領我們進入全球各大主要新市場。我們相信,通過這一戰(zhàn)略合作關系,客戶將能獲得集諾基亞西門子通信的高品質(zhì)服務與銷售支持和DragonWave的全套一流產(chǎn)品組合于一體的綜合端對端解決方案。擴大的業(yè)務規(guī)模和客戶分布,加上大大增強的資源和能力,將為我們加快創(chuàng)新和擴大市場滲透率提供堅實的基礎。"
收購交易將通過DragonWave的全資子公司DragonWave S.a r.l.和其他間接全資子公司進行。交易完成后應支付的收購價格包括大約1170萬歐元的現(xiàn)金(以慣例收購價格調(diào)整為準)和價值500萬歐元的DragonWave普通股(受鎖定禁止出售或轉讓限制,以慣例例外情況為準)。DragonWave還將收購在資本資產(chǎn)租賃或其他遞延銷售安排項下約360萬歐元的其他資產(chǎn)。為了簡化交易,已取消了基于銷售業(yè)績的盈利后付款方式。
DragonWave將通過資產(chǎn)負債表中的現(xiàn)金及美國聯(lián)信銀行和加拿大出口發(fā)展公司提供的擴大的債務信貸額度,為交易籌措資金。
一旦獲得批準,對中國業(yè)務的收購預計將于2012年下半年正式完成。屆時諾基亞西門子通信在中國上海的大約360名員工將調(diào)入DragonWave。DragonWave相信,此次收購將為調(diào)入的員工在一家實力雄厚、技術先進、專注于專業(yè)核心領域的公司找到具有吸引力的新工作機會。
根據(jù)適用的證券法規(guī),該交易對DragonWave而言屬"重大收購",因此,DragonWave將在規(guī)定期限內(nèi)提交企業(yè)收購報告。
關于DragonWave
DragonWave是驅(qū)動下一代IP網(wǎng)絡的大容量微波解決方案的全球領先提供商。DragonWave的電信級點對點分組微波系統(tǒng)用于傳輸寬帶語音、視頻和數(shù)據(jù),能幫助服務提供商、政府機構和企業(yè)等迅速、經(jīng)濟地滿足日益增長的寬帶需求。DragonWave的產(chǎn)品主要應用于無線網(wǎng)絡回程。其他解決方案還有專線替代解決方案、最后一公里延伸解決方案和企業(yè)網(wǎng)絡解決方案等。DragonWave公司總部在加拿大安大略省渥太華,在歐洲、亞洲、中東和北美設有銷售辦事處。欲了解詳情,請訪問:http://www.dragonwave.com 。
- DragonWave的大量營收依賴諾基亞西門子通信;
-- 為收購的業(yè)務提供資金的現(xiàn)金需求增加,以及遵守與DragonWave的借款人達成的債務融資契約的相關需求增加,這應參照DragonWave的虧損歷史理解;
-- 全球匯款波動風險增加;
-- 監(jiān)管合規(guī)義務增加,包括與完成重大收購相關的財務報告義務,以及
-- 與DragonWave 2011年5月4日發(fā)布的年報(AIF)第20和21頁詳細披露的一般收購情況有關的風險。
與DragonWave的業(yè)務和行業(yè)有關的其他風險因素可以查閱DragonWave呈報美國和加拿大證券監(jiān)管部門的公開文檔,包括AIF。上述風險及其他風險可能導致DragonWave的實際結果、業(yè)績、成就和發(fā)展與上述前瞻性信息明示或暗示的結果、業(yè)績、成就和發(fā)展存在實質(zhì)性差異。敬告讀者切勿過于相信前瞻性信息。除非法律明確規(guī)定,否則不管是否出現(xiàn)新信息和未來事件,DragonWave不承擔更新或修訂這些前瞻性信息的義務。
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