7/8/2011,中興通訊股份有限公司(下稱“中興通訊”或“集團(tuán)”, 0763.HK, 000063.SZ)宣布,通過其全資持有的香港附屬公司中興通訊(香港)有限公司(下稱“中興通訊(香港)”),于2011年7月8日與10家國際銀行簽訂了一項總額九億美元的三年/五年期定期銀團(tuán)貸款協(xié)議。
該項貸款由中興通訊提供擔(dān)保,貸款款項將用于中興通訊(香港)的營運(yùn)資金,以美元計價的債務(wù)也利于應(yīng)對人民幣升值挑戰(zhàn)。此次融資獲得了10間國際性銀行的熱烈反應(yīng)與支持,并獲得初始計劃貸款金額兩倍以上的超額認(rèn)購,銀團(tuán)貸款金額最終增加至9億美元,顯示出集團(tuán)的穩(wěn)健實力及良好發(fā)展前景。
中興通訊執(zhí)行副總裁兼財務(wù)總監(jiān)韋在勝表示,此次中興通訊在海外首次籌組大規(guī)模銀團(tuán)貸款,具有幾個顯著的優(yōu)勢:“首先,在國內(nèi)利率提升的背景下,海外銀團(tuán)貸款的成本具有相應(yīng)的優(yōu)勢,可以為公司節(jié)省資金運(yùn)營成本;其次,通過香港這一國際資本平臺,有利于中興通訊與更多區(qū)域的海外銀行加深合作,拓展海外市場;第三,中興通訊超過半數(shù)業(yè)務(wù)在海外,以美元計價的債務(wù)利于應(yīng)對人民幣升值挑戰(zhàn);最后,中興通訊希望通過此次貸款優(yōu)化公司長短期債務(wù)結(jié)構(gòu)和幣種構(gòu)成。作為資深的深港兩地上市公司,中興通訊將依靠高素質(zhì)的管理團(tuán)隊、國際化的公司治理結(jié)構(gòu)以及具有強(qiáng)大創(chuàng)新生命力的產(chǎn)品研發(fā)與市場戰(zhàn)略,遵循協(xié)定之承諾,恪守協(xié)定之約束,保持公司穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展,打造港銀企合作之新典范!
附:整項貸款由下列銀行及金融機(jī)構(gòu)參與:
委托牽頭安排行及簿記行
中國銀行(香港)有限公司
星展銀行
大華銀行
西班牙桑坦德銀行香港分行
三菱東京UFJ銀行
法國外貿(mào)銀行
委托牽頭安排行
恒生銀行有限公司
馬來亞銀行香港分行
牽頭安排行
中國建設(shè)銀行股份有限公司香港分行
安排行
加拿大豐業(yè)銀行
附:關(guān)于中興通訊:
中興通訊成立于1985年,是全球領(lǐng)先的綜合通信解決方案提供商。集團(tuán)擁有通信業(yè)界最完整的、端到端的產(chǎn)品線和融合解決方案,通過全系列的無線、有線、業(yè)務(wù)、終端產(chǎn)品和專業(yè)通信服務(wù),滿足全球不同運(yùn)營商/用戶的差異化需求以及快速創(chuàng)新的追求。集團(tuán)分別于香港和深圳兩地上市,2010年按銷售額計,中興通訊在電信設(shè)備行業(yè)全球排名第[五],是中國通信設(shè)備領(lǐng)域最大的上市公司。
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