• 合并后的公司具有雄厚的財務(wù)基礎(chǔ),按 2005 年日歷年度財務(wù)結(jié)果推算,收入將達到約 210億歐元(250 億美元)。
• 將創(chuàng)造新的增長機會,而且經(jīng)計算,將在三年之內(nèi)產(chǎn)生年均約 14 億歐元(17 億美元)的稅前成本協(xié)同效應(yīng)
• 以本行業(yè)最全面的無線通信、有線通信和服務(wù)組合,創(chuàng)造全球領(lǐng)先的綜合公司。
• 形成通信行業(yè)最大的全球性研發(fā)機構(gòu)之一
• Serge Tchuruk 將出任非執(zhí)行董事長,Patricia Russo 將出任首席執(zhí)行官,總部設(shè)在巴黎;同等合并后,雙方在董事會占同等地位
4/3/2006,巴黎和新澤西 Murray Hill 2006 年4月2日訊-阿爾卡特(巴黎證交所代號:CGEP.PA 和紐約股票交易所代號:ALA)和朗訊科技(紐約股票交易所代號:LU)今天宣布雙方已達成最終合并協(xié)議,創(chuàng)建本行業(yè)真正的全球性通信解決方案供應(yīng)商,集無線通信、有線通信和服務(wù)于一體。合并的主要目的是通過下一代網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)和應(yīng)用方面的市場商機,大幅度增加收入和盈余,同時產(chǎn)生顯著的協(xié)同效應(yīng)。合并后的公司,無論規(guī)模、范圍和全球能力均將擴大,為股東、客戶和員工的帶來更大的長期價值。本項交易已獲得雙方董事會批準,將在雙方實力互補的基礎(chǔ)上,在下一代無線、有線通信和集合網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型過程中創(chuàng)建全球領(lǐng)先公司。兩家公司的戰(zhàn)略契合將締造下一代網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)領(lǐng)域的全球領(lǐng)先公司阿爾卡特董事長兼首席執(zhí)行官將出任合并公司的非執(zhí)行董事長,他指出:“是次合并是兩家經(jīng)驗豐富、聲譽卓著的全球性領(lǐng)先公司的戰(zhàn)略契合,兩家公司聯(lián)手,將成為全球領(lǐng)先的綜合公司。阿爾卡特和朗訊合并后將形成全球規(guī)模,在界定下一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的領(lǐng)域占據(jù)明顯的領(lǐng)先地位,擁有以研究通信技術(shù)為重點的最大研發(fā)機構(gòu)之一,并可部署業(yè)內(nèi)規(guī)模最大、經(jīng)驗最豐富的全球服務(wù)團隊。本次合并將為雙方股東創(chuàng)造更大的價值,他們將因擁有通信行業(yè)最有活力的全球性公司而受益! 朗訊的董事長兼首席執(zhí)行官 Patricia Russo 將出任合并公司的首席執(zhí)行官,她指出:“促成此次交易的戰(zhàn)略邏輯很有說服力。通信行業(yè)正處于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、應(yīng)用和服務(wù)顯著轉(zhuǎn)型的開端,此次轉(zhuǎn)型將促成包括各類服務(wù)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和各類個人設(shè)備在內(nèi)的綜合服務(wù)。這對于我們的合并公司而言,是不同尋常的商機,將加速增長。一個嶄新的行業(yè)競爭者將在此番合并中脫穎而出,具備最全面的業(yè)務(wù)組合,有條件為客戶、股東和員工提供顯著的惠利! 戰(zhàn)略合并概述
合并新公司的名稱將在日后確定,其市值龐大,按 3 月 31 日的收盤價計算,約為 300 億歐元(360 億美元)。根據(jù) 2005 年日歷年度銷售額計算,合并公司的收入大約為 210 億歐元(250 億美元),幾乎平均分布于北美、歐洲和世界其他地區(qū)。截至 2005 年 12 月 31 日,合并后的公司共有 88,000 名員工。合并后的公司將具備以下特點:
• 形成雄厚的財務(wù)實力,在三年之內(nèi)產(chǎn)生年均約 14 億歐元(17 億美元)的稅前成本協(xié)同效應(yīng),其中大部分將在頭兩年實現(xiàn)
• 形成本行業(yè)規(guī)模最大、經(jīng)驗最豐富的全球性服務(wù)和支持公司
• 在通信解決方案領(lǐng)域占領(lǐng)先地位,具備最全面的無線通信和有線通信組合
• 與世界各地各主要服務(wù)供應(yīng)商具有深厚、堅實、長期的關(guān)系
• 尖端企業(yè)技術(shù)和市場的業(yè)務(wù)增長勢頭日益增加,包括事關(guān)企業(yè)命脈的安全應(yīng)用程序
• 具有業(yè)內(nèi)一流的研發(fā)能力,包括貝爾實驗室,在全球各地共有 26,100 名工程師和科學(xué)家
• 經(jīng)驗豐富的國際管理團隊具有共同的戰(zhàn)略目標和有目共睹的歷史業(yè)績
• 全球業(yè)務(wù)范圍更加寬廣,客戶群更加多元化,業(yè)務(wù)遍及 130 多個國家預(yù)計將在本交易生效后的三年內(nèi)從若干領(lǐng)域取得成本協(xié)同效應(yīng),包括合并支持功能,優(yōu)化供應(yīng)鏈和采購結(jié)構(gòu),充分利用經(jīng)擴大的研發(fā)和服務(wù)基礎(chǔ),以及減少全球工作人員約 10%。
本次合并亦將導(dǎo)致大約 14億歐元(17 億美元的)的新現(xiàn)金重組支出,這些支出將主要計入第一年的帳目。預(yù)計,本次重組的絕大部分將在交易生效后 24 個月內(nèi)完成。由于協(xié)同效應(yīng)的作用,此次交易預(yù)計將在交易生效后的第一年增加每股盈余,不包括重組支出和無形資產(chǎn)攤還。全球管理公司合并后的公司將由兩家公司均衡組成的團隊管理,組成該團隊時,將考慮到各公司的最佳人才和員工的多元化特點。合并后,立即組成管理委員會處理這一問題,同時確保兩家公司在管理上的延續(xù)性。合并公司的管理委員會將以首席執(zhí)行官 Patricia Russo 為首,同時還包括首席運營官 Mike Quigley、負責整合和運營的資深執(zhí)行副總裁 Frank D’Amelio、首席財務(wù)官 Jean-Pascal Beaufret、負責新興市場國家策略的執(zhí)行副總裁 Etienne Fouques 以及主管人力資源的資深副總裁 Claire Pedini。其他組織和管理團隊將在日后宣布。簽署交易后和交易生效前的時期,Serge Tchuruk 和 Patricia Russo 將領(lǐng)導(dǎo)即將任命的整合團隊,目的是確保交易生效后盡快實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。交易概述根據(jù)協(xié)議條款,朗訊股東將收到一份 ADS(美國存托股份)的 0.1952,代表目前持有的每一份朗訊普通股可換取的阿爾卡特(合并后的公司)普通股。合并完成后,阿爾卡特股東將擁有合并公司的大約 60%,朗訊股東將擁有合并公司的大約 40%。合并公司的普通股將繼續(xù)在泛歐巴黎交易所(Euronext Paris)交易,而代表普通股的 ADS 將繼續(xù)在紐約股票交易所交易。此次平等合并后創(chuàng)建的合并公司將在法國注冊,執(zhí)行總部設(shè)在巴黎。北美運營總部將設(shè)在美國新澤西州,全球貝爾實驗室仍設(shè)于此。合并公司的董事會將由 14 位成員組成,均等代表兩方公司,其中包括Tchuruk 和 Russo,以及阿爾卡特和朗訊現(xiàn)任股東各五名。董事會亦將包括兩位雙方商定的新任獨立歐洲董事。
合并后的公司計劃單獨成立一個美國附屬公司,出面與美國政府和代理機構(gòu)訂立合同。該附屬公司將另立董事會另行管理,董事會由美國政府接受的三位獨立美國公民組成。公司合并過程中涉及非美國方時,這種結(jié)構(gòu)通常用于保護某些政府計劃合并后的公司仍將是 Thales 的行業(yè)合伙人,而且是法國方面的關(guān)鍵股東。由合并公司任命的 Thales 董事會董事將由歐盟公民擔任。Serge Tchuruk,或合并公司的一名法國董事或法國企業(yè)執(zhí)行主管將擔任與Thales 往來的聯(lián)絡(luò)官。此外,阿爾卡特董事會已批準繼續(xù)與 Thales 協(xié)商,通過提供資產(chǎn)和增加 Thales 股份繼續(xù)加強伙伴關(guān)系。本項合并須接受美國、歐洲和其他地區(qū)慣例性監(jiān)管審查和政府審查,并須經(jīng)過雙方股東批準,且須符合慣例性條件。本項交易預(yù)計將在六到十二個月內(nèi)完成。在本項合并完成之前,兩家公司將繼續(xù)獨立經(jīng)營其業(yè)務(wù)。對客戶和股東的承諾Patricia Russo 指出:“我們合作伙伴的規(guī)模和范圍足以設(shè)計、建立并管理日益高度整合的網(wǎng)絡(luò),依此向市場提供最先進的通信服務(wù),我們的客戶將受益于這樣的合作伙伴。這就是本次合并的目的,我們將高度注重執(zhí)行、創(chuàng)新和客戶服務(wù)等領(lǐng)域。Serge 和我將與我們的領(lǐng)導(dǎo)團隊竭誠努力,充分利用雙方的關(guān)鍵實力和追求卓越技術(shù)的文化,為合并后的公司創(chuàng)造獨特的地位,謀求成功和成長,并從下一代網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)中創(chuàng)造價值。” Serge Tchuruk 指出:“交易生效后,我們決心大踏步向前推進,迅速將我們的運營結(jié)合在一起,并整合企業(yè)文化,確保我們的客戶、股東和員工可從本次合并中獲取最大惠利。我們對網(wǎng)絡(luò)的未來看法相同;我們都致力于提供世界一流的客戶服務(wù);我們都有遍及全球的技術(shù)高超、積極向上的員工隊伍。我們對共建這個未來事業(yè)的巨大機會感到十分振奮。”關(guān)于阿爾卡特阿爾卡特向電信公司、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商和為其客戶或員工提供語音、數(shù)據(jù)和視頻應(yīng)用服務(wù)的企業(yè)提供通信解決方案。阿爾卡特在固定和移動寬帶網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用和服務(wù)方面居領(lǐng)先地位,協(xié)助其合作伙伴和客戶建立用戶核心寬帶世界。阿爾卡特 2005 年的銷售額為 131 億歐元,共有員工 58,000 名,經(jīng)營范圍遍及 130 過個國家。
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