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湘財證券:WLAN市場研究

光纖在線編輯部  2011-04-22 08:56:23  文章來源:綜合整理  版權所有,未經(jīng)許可嚴禁轉(zhuǎn)載.

導讀:

4/22/2011,最近公布的3大運營商資本開支中,無線部分達到1161億,超過了市場的普遍預期,尤其是中國移動的資本開支增長達到2%。然而其中一個和往年的巨大不同在于,wlan被各大運營商提到了相當高度。由于3 家運營商的移動數(shù)據(jù)業(yè)務上升都非常快,普通 GSM/EDGE已經(jīng)絕對無法滿足要求。而 3G也目前的密度下,也無法承載大數(shù)據(jù)流量,所以中移動,中電信,中聯(lián)通 3 家都有意愿發(fā)展 WLAN。其中意愿最強烈的是中移動,因為 TD 無法有效分擔Edge 的數(shù)據(jù)流量。

  截至2010 年,中國移動目前熱點數(shù)量大概在12萬個,中國電信的 WiFi熱點數(shù)量超過10萬個,中國聯(lián)通目前其熱點數(shù)量最多僅為3-5 萬個。WLAN的最適用區(qū)域是室內(nèi),人流密度較大區(qū)域。預計建設的量今年大致的增長將達到100%。

  Wlan設備占大頭的是接入熱點AP,AP設備中目前基本都使用芯片套片(基本就是Atheros和Boardcom 2家,所以Wlan產(chǎn)品技術門檻不高,技術比拼各家指標比較接近。中標的關鍵在于價格和商務。這也正是為什么移動和聯(lián)通的集采各家中小廠商各顯神通,頻頻出現(xiàn)黑馬的原因。(09年是弘浩明傳,10年是三元達)

  所以前期市場爆炒三元達等個股就是對于這方面的預期,而我們的觀點是,1.對于中小客戶,這種市場的信息是不對稱的。2.這種短期的盈利增長是不可持續(xù)的。所以建議盡量避免涉足wlan設備類公司的短期熱抄,而關注網(wǎng)絡優(yōu)化類的公司是更好的選擇,因為他們受益wlan建設更為明確,更為持久。

  相關的公司有杰賽科技,世紀鼎利,華星創(chuàng)業(yè),國脈科技等。
關鍵字: wlan
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