12/05/2018,11月30日晚間,通鼎互聯(lián)發(fā)布公告稱,公司與通鼎集團有限公司(以下簡稱“通鼎集團”)、上海毓璟投資中心(有限合伙)(以下簡稱“上海毓璟”)及杭州星瓊投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“杭州星瓊”)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,擬以現(xiàn)金收購其持有的通灝信息科技(上海)有限公司(以下簡稱“通灝信息”)100%股權(quán)。
值得注意的是,本次交易的交易對方之一通鼎集團是公司的控股股東,因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司與本次交易的交易對方上海毓璟、杭州星瓊之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
1.09億元收購通灝信息100%股權(quán)
公告顯示,公司擬以現(xiàn)金收購通灝信息100%股權(quán)。經(jīng)交易雙方友好協(xié)商,通鼎集團持有的通灝信息40%股權(quán)交易對價為人民幣4372.2萬元,上海毓璟持有的通灝信息30%股權(quán)交易對價為人民幣3279.15萬元,杭州星瓊持有的通灝信息30%股權(quán)交易對價為人民幣3279.15萬元。本次交易對價合計為1.09億元。
通灝信息成立于2017年10月20日,注冊資本為人民幣8719萬元,經(jīng)營范圍包括從事信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務,企業(yè)管理咨詢等。
據(jù)財務數(shù)據(jù)顯示,截至2018年10月31日,通灝信息資產(chǎn)總額8162.21萬元、負債總額-11.79萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)益8194.42萬元。2018年1-10月份,凈利潤-206.05萬元。2017年全年度凈利潤-318.53萬元。
通鼎互聯(lián)稱,通灝信息是通鼎集團、上海毓璟和杭州星瓊?cè)綖橥顿YUTStarcom Holdings Corp.(以下簡稱“UTS”)而共同出資設(shè)立的SPV公司(有限責任公司)。因此,該公司除通過其100%控股的境外SPV公司Tonghao(Cayman)Limited(以下簡稱“開曼通灝”)持有UTS公司股權(quán)外,無其他經(jīng)營業(yè)務。截至公告日,通灝信息的資產(chǎn)主要為長期股權(quán)投資和少量貨幣資金,無對外借款和其他負債,本次交易的交易對方認繳的通灝信息出資額均已全部出資到位。
間接持股成為UTS重要股東
記者注意到,截至本次交易簽署日,通灝信息通過其100%持股的境外SPV公司開曼通灝投資持有UTS公司350萬股股票(約占UTS總股本的9.86%)。本次交易完成后,公司將通過通灝信息和開曼通灝間接持有UTS公司350萬股股票,成為UTS重要股東。
資料顯示,UTS成立于1991年,并于2000年在美國納斯達克上市(該公司于2011年經(jīng)合并重組,UTStarcomHoldingsCorp.取代UTStarcomInc成為美國納斯達克上市主體),是一家專門從事現(xiàn)代通信領(lǐng)域前沿技術(shù)和產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售的國際化高科技通信公司。
該公司在光傳輸領(lǐng)域研發(fā)和推出了PTN、SyncRing等一系列達到行業(yè)領(lǐng)先水平的產(chǎn)品和解決方案,并在5G的傳輸領(lǐng)域進行持續(xù)的研發(fā)。UTS在全球各地建立了廣泛的分支機構(gòu),擁有豐富的海外銷售渠道,并憑借創(chuàng)新并富有競爭力的產(chǎn)品和專業(yè)服務與全球各地的通信運營商建立起了良好的合作關(guān)系。
財務數(shù)據(jù)顯示,2017年度UTS實現(xiàn)營業(yè)收入9829.2萬美元,實現(xiàn)稅后凈利潤698.1萬美元,2018年1-9月UTS實現(xiàn)營業(yè)收入1.03億美元,實現(xiàn)凈利潤為609.1萬美元。
截至2018年9月30日,UTS公司的賬面凈資產(chǎn)為1.01億美元,本次交易對價對應UTS公司100%股權(quán)的總估值約15977.7億美元,較其賬面凈資產(chǎn)溢價約58.8%。
通鼎互聯(lián)表示,公司作為中國通信市場重要的供應商之一,通信設(shè)備業(yè)務一直以來是公司發(fā)展戰(zhàn)略中的重要板塊。本次交易有將利于加強公司與UTS公司的戰(zhàn)略合作關(guān)系,促進雙方的業(yè)務協(xié)同,對完善公司面向未來的通信設(shè)備解決方案和更快速有效的開拓國際市場具有積極作用,符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。
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