6/20/2016，光纖在線訊，鑫茂科技昨日晚間發(fā)布定增預(yù)案，擬以不低于6.04 元/股的價(jià)格，非公開發(fā)行股票不超過3.29億股，募資不超過19.88億元。募集資金中10.83億元將用于光通信產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，以鞏固提升公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)；9.06億元將用于IP 綜合運(yùn)營平臺(tái)項(xiàng)目，立足于公司在所處TMT行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸、尋找新的利潤增長點(diǎn)。

　　截至本預(yù)案公告日，公司控股股東西藏金杖持有公司1.34億股（占總股本的11.09%），并擬認(rèn)購不低于本次非公開發(fā)行股票實(shí)際數(shù)量的35%，限售期為36個(gè)月。除西藏金杖外的其他單個(gè)認(rèn)購對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方和一致行動(dòng)人合計(jì)認(rèn)購不超過公司本次非公開發(fā)行股票實(shí)際數(shù)量的 30%。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。

　　本次發(fā)行的募資總額不超過19.88億元，10.83億投資于光通信產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，其中特種光纖產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、光通信工程技術(shù)研究中心項(xiàng)目、銷管理網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目3項(xiàng)目各自投資額為7.00億、3.03億及7996萬；剩余9.06億用于投資IP 綜合運(yùn)營平臺(tái)項(xiàng)目，其中IP 運(yùn)營平臺(tái)項(xiàng)目及大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營銷平臺(tái)項(xiàng)目分別耗資7.95億、1.11億。


　　公司表示，投資項(xiàng)目順利實(shí)施后，一方面將加強(qiáng)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)，鞏固現(xiàn)有光通信業(yè)務(wù)的行業(yè)地位、增強(qiáng)核心競爭力；另一方面將實(shí)現(xiàn)公司在相關(guān)產(chǎn)業(yè)的延伸，增加新的利潤增長點(diǎn)，從而在鞏固上市公司主營業(yè)務(wù)的同時(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的整體競爭力，提高公司盈利水平。

　　據(jù)悉，鑫茂科技本次重組停牌始于去年11月24日，原擬籌劃收購上融璽創(chuàng)投100%股權(quán)，同時(shí)募集配套資金，拓展金融領(lǐng)域業(yè)務(wù)。在本周一，鑫茂科技發(fā)布公告，宣布終止原擬定的與融璽創(chuàng)投的重大資產(chǎn)重組合作，轉(zhuǎn)而實(shí)施非公開發(fā)行股票募集資金。

　　同日，公司發(fā)布2016 年度中期業(yè)績預(yù)告，公司2016年上半年歸屬于公司股東的凈利潤應(yīng)在2000至2300 萬元區(qū)間，較去年同期大幅增加135%~141%，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈（2015年同期虧損5575萬元）。

　　公司表示，扭虧原因除了投資理財(cái)收益增長及光通信產(chǎn)品銷售、利潤同比增加之外。公司也在報(bào)告期內(nèi)，因剝離下屬地產(chǎn)公司股權(quán)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓收益1600余萬元，同時(shí)剝離地產(chǎn)及酒店業(yè)務(wù)后，較去年同期減少了相關(guān)的經(jīng)營虧損。