1/6/2015,2014年全世界光纜安裝總量達(dá)到3.11億纖芯公里,其中1.56億在中國,即中國光纜市場世界占有率為50%。而2015年中國光纜需求已增至2.01億纖芯公里,高達(dá)世界預(yù)計(jì)需求量3.64億纖芯公里的55%。
中國光纜市場2015年同比增長率達(dá)到17%,而世界范圍內(nèi)的其他國家——即“非中國市場”合計(jì)增長率僅為5%。2014至2015年巴西和俄羅斯兩大光纜市場的用量均有所減少。世界第三大光纜市場——印度的需求2014-2015年也趨于平穩(wěn)。此外,歐洲及亞洲主要市場的2015年需求也趨于平穩(wěn)或有所減少。
考慮到中國市場的規(guī)模,其17%的增長率實(shí)屬驚人。2015年中國境內(nèi)共計(jì)安裝光纜2.01億纖芯公里,這一數(shù)字已超過2010年包括中國在內(nèi)的全球市場安裝總量。僅中國境內(nèi)最大客戶—— 中國移動一家公司的光纜安裝量就已超過北美、西非、東歐以及中東地區(qū)所有網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的安裝總量。
中國2015年光纜需求量是根據(jù)其光纜及光纖生產(chǎn)商、運(yùn)營商、中國工業(yè)和信息化部前三季度公布數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)估的。10月14至16日于中國武漢召開的CRU亞太地區(qū)光纜大會的報(bào)告中,多家頂尖光纖光纜公司的高管均表示2015年中國移動的光纜消費(fèi)量預(yù)計(jì)將超過1億纖芯公里,全國消耗總量將超過2億纖芯公里。大會上多名高管甚至預(yù)言中國2015年光纜消耗總量將超過2.1億纖芯公里,達(dá)世界總量的58%。
逾400多名參會代表參加了在武漢召開的光纖光纜大會
2015年10月份于武漢召開的光纜大會是由CRU與長飛光纖光纜有限公司共同主辦的。2015年首次召開此會議便吸引來了超過400名參會人員。超過15個國家派代表前來參加,多數(shù)代表為華人。與會人數(shù)之多也反映了中國光纖及光纜市場迅猛而廣泛的發(fā)展。
正如CRU市場報(bào)告中所述,世界光纜市場現(xiàn)在的價(jià)值相當(dāng)于100億美元。該市場全球范圍內(nèi)擁有數(shù)百家工廠及千萬名工程,市場及管理方面的專業(yè)人員。中國目前擁有超過80家光纜工廠,其中多家屬于世界級的大企業(yè)。武漢乃是中國境內(nèi)光纖、光纜及電信行業(yè)的重要樞紐。
世界最大的光纜制造商中有兩家——烽火和長飛公司,均位于武漢。從10月14日大會項(xiàng)目考察的信息來看,烽火公司目前在中國境內(nèi)六個不同地點(diǎn)擁有100條光纜生產(chǎn)線(其最大工廠位于武漢)。而長飛公司也在其位于武漢的長飛科技園建成了一座新光纜廠并已投產(chǎn)?疾靾F(tuán)前往參觀時共有15條生產(chǎn)線(合股和擠壓生產(chǎn)線)正在運(yùn)行,且該廠仍具備擴(kuò)容潛力,生產(chǎn)線可增至30余條。
中國光纜行業(yè)巨頭面臨供不應(yīng)求的挑戰(zhàn)
大會專題演講中長飛公司CEO莊丹先生強(qiáng)調(diào)2015年中國光纜需求量至少將達(dá)到2億纖芯公里,或世界需求總量的55%。同時他還指出這僅是客觀保守預(yù)估,最終數(shù)字甚至可能達(dá)到2.2億纖芯公里,因?yàn)檎漳壳暗内厔輥砜矗?015年年末市場毫無疲軟跡象。
莊先生指出當(dāng)前的需求水平已使中國及其他地區(qū)光纜制造商面臨供不應(yīng)求的局面。主要限制因素在于預(yù)制棒產(chǎn)能。同時莊先生還提到2015年平均纖芯數(shù)有所下降,即生產(chǎn)相同纖芯公里數(shù)的光纖將需要更多光纜。因此,光纜產(chǎn)能同樣也導(dǎo)致供應(yīng)難題——某些類型光纜供不應(yīng)求。
小組討論期間,中國五大光纜制造商(烽火、富通、亨通、長飛和中天公司)高管均認(rèn)為伴隨著光纜需求的持續(xù)增長,市場供不應(yīng)求的局面還將延續(xù)至2016年。造成需求增長的其中一個原因,就是政府提高寬帶覆蓋率的目標(biāo)以及利用互聯(lián)網(wǎng)來拉動其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略決策。上述五家公司高管集體表示看好中國市場未來兩到三年內(nèi)光纜需求的增長。
而對于長期增長的可能性各方意見不一。中天公司總裁薛馳表示,政府決策將導(dǎo)致市場在未來三到五年內(nèi)快速發(fā)展,但是之后的需求增長將可能放緩。其他人則表示,2016年起將啟動的十三五計(jì)劃中“寬帶中國”新政策將促使需求不斷增長直至2020年。
影響短期需求的因素包括光纖入戶建設(shè)工程的持續(xù)實(shí)施。盡管中國電信和中國聯(lián)通的光纖入戶計(jì)劃已覆蓋中國主要城市的大多用戶,但政府對提高農(nóng)村地區(qū)寬帶覆蓋率的要求,將使光纜需求在2016年后仍然維持在較高水平。因?yàn)檗r(nóng)村地區(qū)人口密集程度低,覆蓋距離較遠(yuǎn)。另一個影響短期需求的因素就是4G移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的建設(shè)。而影響長期需求發(fā)展的兩個重要因素將包括2020年左右面世的5G移動網(wǎng)絡(luò)技術(shù),以及中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中城市化的進(jìn)程。
大會小組討論的問答環(huán)節(jié)中,多名發(fā)言人探討了為應(yīng)對短期內(nèi)供不應(yīng)求局面而擴(kuò)大產(chǎn)能,同時面對未來不確定的需求水平還應(yīng)避免過度投資及產(chǎn)能過剩的問題。結(jié)論包括如下幾個需予重視的關(guān)于行業(yè)發(fā)展的問題,因?yàn)樗鼈儗⒂兄诰S持供需平衡:1. 預(yù)制棒加工的研發(fā),2. 光纖及光纜出口增長,一些公司表示其出口目標(biāo)將占光纜銷售總額的30%-40%,3. 自動化及“人工智能”生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)。
亞洲第二大市場——印度的增長形態(tài)有別
盡管印度人口總數(shù)為中國的90%,但其2015年的光纜市場規(guī)模尚不足中國市場的10%。2015年印度GDP僅為中國的25%。兩國光纜用量的不同源于各自政府措施、收入分配、城市化及其他多種因素。10月份的光纜大會上,在就不同區(qū)域市場進(jìn)行探討期間,斯特里特公司首席商務(wù)官Pankaj Pridayarshi先生提到,在移動及固定網(wǎng)絡(luò)覆蓋方面印度目前尚處于世界較低水平,屬于較落后國家之一。為此他還舉例說,印度年均電信資本支出及光纖用量水平目前僅為中國的10%。印度實(shí)施了多項(xiàng)舉措以提高其網(wǎng)絡(luò)服務(wù)及使用量,但這些舉措在提升光纜需求方面的成效不如中國政府措施那樣顯著。
印度最近的一項(xiàng)措施就是其2011年年末頒布的全國光纖網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃。該計(jì)劃目標(biāo)十分遠(yuǎn)大,稱要在兩年內(nèi)共計(jì)安裝50萬公里的光纜來連接25萬個村莊。Pridayarshi先生稱該計(jì)劃是個“巨大的失敗”,他指出該計(jì)劃雖在全國范圍實(shí)施了三年多,但此期間卻“毫無起色”。出現(xiàn)失敗的原因在于計(jì)劃本身就存在弊端,該計(jì)劃的實(shí)施需仰仗于和國家電信、鐵路、公共設(shè)施等有關(guān)部門的協(xié)作,而國家及各州政府部門間的協(xié)作能力卻差強(qiáng)人意。
Pridayarshi先生還提到,印度全國光纖網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃已于2015年年初進(jìn)行整改并重新命名為——Bharat網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃,F(xiàn)在,各州有權(quán)“按需”自主安裝區(qū)域內(nèi)網(wǎng)絡(luò)(印度共有29個州)。Pridayarshi先生引用了多項(xiàng)新出臺的政府舉措,包括“百慧城”和“數(shù)字印度”等,這些舉措包含多達(dá)9項(xiàng)為加強(qiáng)電信系統(tǒng)建設(shè)并推廣互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的具體計(jì)劃。其中一些計(jì)劃就涉及光纜應(yīng)用。此外他還指出,未來影響光纜需求的因素還將包括政府為大幅提高移動信號塔光纖連接率而利用無源光纖網(wǎng)絡(luò)設(shè)備方面的努力,“信號塔升級就等同于新的光纖入戶計(jì)劃”。
有關(guān)印度國家計(jì)劃的論點(diǎn),與先前小組討論中多名中國光纜制造商高管所述——中國政策措施是拉動市場的主要動力之說形成了鮮明對比。后者的政策措施包括政府對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及“覆蓋率”所制定的相關(guān)目標(biāo)。近些年中國的電信運(yùn)營商主要為國有企業(yè),經(jīng)常提前完成既定目標(biāo)。
4G移動通信設(shè)施的光纖應(yīng)用是過去兩年間中國和印度光纜市場發(fā)展的主要驅(qū)動力。在印度,以Reliance Jio Infocommm公司為例,作為光纜消費(fèi)大戶,其訂單數(shù)量在某些季度內(nèi)甚至與印度電信公司(Bharat Sanchar Nigam Limited)比肩。11月份,印度另外兩家主要移動運(yùn)營商,Bharti Airtel和沃達(dá)豐公司也紛紛宣布將在之后兩到三年內(nèi)斥資數(shù)十億美元對各自基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行升級。
其他發(fā)展中市場助力未來需求增長
CRU首席咨詢師Richard Mack先生為比對不同國家的光纜需求設(shè)計(jì)了一個框架。首先要問的一個問題就是,市場上共有多少家電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商?現(xiàn)在仍有少數(shù)國家采用國有壟斷運(yùn)營商,而其他國家則可能在不同區(qū)域擁有多家運(yùn)營商,或多家運(yùn)營商在同一區(qū)域進(jìn)行競爭;以美國為例,其總計(jì)擁有超過千家電信運(yùn)營商和一千多個有線電視網(wǎng)絡(luò)。
其次要問的問題就涉及各運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)狀態(tài),相關(guān)法律法規(guī)要求,網(wǎng)絡(luò)建設(shè)所需資金來源等。綜合上述因素,世界多數(shù)市場在光纜需求、支出重點(diǎn)、光纜用戶數(shù)量、不同運(yùn)營商間競爭和合作管理規(guī)定等方面,均與中國大不相同。
共有三個區(qū)域?qū)饫|制造商需求較高——即東南亞、非洲和拉丁美洲,這三者均是光纜凈進(jìn)口國。這三個地區(qū)總計(jì)包括100多個國家,其中只有12個國家擁有自己的光纜制造廠。其2014年光纜需求總量為3000萬纖芯公里。此數(shù)字相當(dāng)于中國2014年需求總量的20%。但這三個區(qū)域仍具備較強(qiáng)的增長潛力,相信隨著運(yùn)營商們?yōu)樘嵘髯怨潭ê鸵苿訉拵Х⻊?wù)而不斷擴(kuò)大并升級網(wǎng)絡(luò),預(yù)計(jì)未來五年的年均增長率將超過10%。
作者:CRU線纜行業(yè)首席咨詢師Richard Mack ,高級咨詢師潘裕亞
來源C114