1/19/2015,亨通光電（600487）1月16日晚間公布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書草案，擬并購黑龍江電信國脈工程股份有限公司41%股權(quán)，北京挖金客信息科技有限公司100%的股權(quán)，切入通信技術(shù)服務(wù)收入和移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。實現(xiàn)公司升級轉(zhuǎn)型。公司股票1月19日復(fù)牌。

    亨通光電擬以18.38元/股，向郭廣友等130人合計發(fā)行1673.3264萬股股份，向劉雪立等119名自然人合計支付現(xiàn)金對價9424.17萬元，共作價40180萬元，收購電信國脈41%股權(quán)。

　　同時，公司擬以18.38元/股，向李征發(fā)行840.2611萬股股份、向陳坤發(fā)行569.9673萬股股份，向陳坤、永奧投資合計支付現(xiàn)金對價17280萬元，共作價43200萬元，購買挖金客100%的股權(quán)。

　　另外，公司擬不低于16.55元/股，發(fā)行不超過1208.4592萬股，募集配套資金不超過2億元，用于支付現(xiàn)金支付部分。

　　公司此次交易需向交易對方非公開發(fā)行A股股票的總股數(shù)為3083.5548萬股，支付現(xiàn)金總額為26704.17萬元。

    據(jù)介紹，電信國脈是國內(nèi)優(yōu)秀的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)企業(yè)，目前正加快發(fā)展網(wǎng)絡(luò)維護、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等業(yè)務(wù)，盈利能力較強。預(yù)計未來幾年，電信國脈的業(yè)務(wù)將保持快速發(fā)展。電信國脈2012年度、2013年度、2014年1-9月的營業(yè)收入分別為91563.08萬元、106083.17萬元、66523.2萬元，凈利潤分別為5810.7萬元、6909.99萬元、3978.13萬元。

　　挖金客致力于成為移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的全方位服務(wù)提供商，目前主營業(yè)務(wù)涵蓋移動增值服務(wù)和移動營銷服務(wù)。移動增值服務(wù)包含移動互聯(lián)娛樂產(chǎn)品的開發(fā)、發(fā)行、推廣、計費，通過用戶消費移動互聯(lián)娛樂產(chǎn)品以獲取分成收入。移動營銷服務(wù)通過自有媒體斑馬網(wǎng)和APP類產(chǎn)品為移動互聯(lián)娛樂產(chǎn)品提供營銷推廣服務(wù)以獲取廣告收入。

　　挖金客公司未來將進軍企業(yè)級移動應(yīng)用市場，以用戶大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，進一步發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)精準廣告營銷業(yè)務(wù)。挖金客主要產(chǎn)品和服務(wù)涵蓋移動增值服務(wù)和移動營銷服務(wù)。挖金客2012年度、2013年度、2014年1-9月的營業(yè)收入分別為642.73萬元、2116.98萬元、4098.66萬元，凈利潤分別為-66.67萬元、264.7萬元、1222.55萬元。

　　作為電信國脈的股東，交易對方郭廣友等130名自然人承諾，2014年、2015年、2016年、2017年等四個會計年度，電信國脈實現(xiàn)的凈利潤，分別不低于5850萬元，8000萬元、9600萬元和11500萬元。

　　作為挖金客信息的股東，交易對方李征、陳坤二人承諾，挖金客信息2014年度、2015年度、2016年度和2017年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于2100萬元、3600萬元、4680萬元、6084萬元，合計16464萬元。

　　此次交易完成前，亨通光電是國內(nèi)領(lǐng)先的光通信企業(yè)。亨通光電表示，公司、電信國脈、挖金客的主要客戶或業(yè)務(wù)合作方目前均為電信運營商，三者客戶資源既重合又存在互補，可通過共享客戶資源、促進業(yè)務(wù)發(fā)展；電信國脈將有助于公司實現(xiàn)從硬件提供商升級為系統(tǒng)綜合解決方案服務(wù)商的產(chǎn)業(yè)升級，并加快國際化步伐；公司將以挖金客為基礎(chǔ)實現(xiàn)從傳統(tǒng)制造業(yè)向信息服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

　　交易完成后，通信技術(shù)服務(wù)收入和移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入將在亨通光電總收入中占有一定比重，在制造業(yè)競爭日趨激烈的情況下，亨通光電構(gòu)建多元化經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有助于其增強抵御風(fēng)險的能力，開拓新的業(yè)績增長點，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

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