8/13/2018， 香港寬帶服務(wù)提供商香港寬頻HKBN上周宣布與香港另外一家面向企業(yè)用戶為主的寬帶服務(wù)提供商匯港通訊WTT進(jìn)行合并。

北亞最大的獨(dú)立收購公司MBK Partners（下稱「MBK」）和全球領(lǐng)先的另類資產(chǎn)公司TPG，與香港寬帶有限公司（下稱「香港寬帶」， 港交所股票代碼：1310）8月7日達(dá)成協(xié)議，對(duì)匯港電訊和香港寬帶進(jìn)行合并。此次交易之匯港電訊集團(tuán)估值為105億港元。按合并協(xié)議，香港寬帶將向MBK和TPG發(fā)行公司股票和貸款票據(jù)。目前MBK和TPG合共持有匯港電訊的100％股權(quán)。

香港寬帶是香港第二大家居寬帶服務(wù)供貨商，并為中小型企業(yè)提供一系列企業(yè)解決方案，與匯港電訊專注于大型企業(yè)和客戶的純企業(yè)解決方案業(yè)務(wù)高度互補(bǔ)。匯港電訊還將能利用香港寬帶的多元化業(yè)務(wù)擴(kuò)大自身業(yè)務(wù)規(guī)模，并為客戶提供更全面的一站式服務(wù)和企業(yè)解決方案。

交易完成后，MBK和TPG將分別持有香港寬帶 11.66％的股權(quán)。此外，MBK 及TPG各自將持有價(jià)值970.5百萬港元的貸款票據(jù)。貸款票據(jù)為無投票權(quán)的零息票據(jù)，在遵守相關(guān)條件的前提下可轉(zhuǎn)換為香港寬帶股份。按交易條款，香港寬帶將承擔(dān)匯港電訊集團(tuán)的全部現(xiàn)有債務(wù)及現(xiàn)金。在交易完成后，MBK和TPG將有權(quán)各自提名一名董事加入香港寬帶的董事會(huì)，惟需待香港寬帶的股東通過。匯港電訊的人才將進(jìn)一步優(yōu)化香港寬帶的管理層及董事會(huì)。

MBK的合伙人江德銓先生表示：「此次交易為兩大實(shí)力雄厚的公司，業(yè)務(wù)高度互補(bǔ)，并且致力為客戶提供最佳的服務(wù)。擬議合并完成后不僅能為雙方客戶提供更加廣泛及便利的服務(wù)，并有助于合并后公司在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈且迅速發(fā)展的信息及通訊科技市場(chǎng)彰顯實(shí)力。」

TPG的合伙人劉偉琪先生表示：「我們衷心感謝馬惟善先生多年來在匯港電訊上投入的精力和心血，建立了一家非常優(yōu)秀的公司。匯港電訊和香港寬帶的強(qiáng)強(qiáng)連手對(duì)雙方而言均具有戰(zhàn)略意義。通過合并，公司將為廣大客戶提供更全面、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，同時(shí)將能與員工及業(yè)務(wù)伙伴攜手實(shí)現(xiàn)更遠(yuǎn)大的目標(biāo)。」

該交易仍有待香港寬帶股東批準(zhǔn)及監(jiān)管部門審批，預(yù)計(jì)將于2019年第一季度完成。高盛（Goldman Sachs）擔(dān)任此次交易財(cái)務(wù)顧問，高偉紳律師行（Clifford Chance）擔(dān)任MBK和TPG的法律顧問。

關(guān)于匯港電訊
匯港電訊有限公司前稱九倉電訊有限公司，2016年被MBK Partners和TPG Capital聯(lián)合收購。匯港電訊是香港唯一一家專注于企業(yè)客戶的固網(wǎng)營(yíng)運(yùn)商，擁有龐大的固網(wǎng)基建。匯港電訊投資超過70億港元打造香港領(lǐng)先的光纖到戶高速網(wǎng)絡(luò)，覆蓋全港超過5,400棟商業(yè)大廈。匯港電訊擁有強(qiáng)大的專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)及設(shè)備，可提供全面專業(yè)的ICT方案和定制化服務(wù)，為來自各行各業(yè)的56,000家商業(yè)客戶提供支持，滿足其關(guān)鍵任務(wù)需求，是深受客戶信賴的合作伙伴。有關(guān)匯港電訊的詳情，請(qǐng)瀏覽www.wtthk.com。

關(guān)于MBK Partners
MBK Partners成立于2005年3月，是亞洲最大的私募股權(quán)公司之一，管理資產(chǎn)規(guī)模超過150億美元。MBK Partners專注于北亞地區(qū)，于消費(fèi)零售、電訊及媒體、金融服務(wù)、醫(yī)療、物流及工業(yè)等多個(gè)行業(yè)具有深厚資歷。在過去12年間，MBK Partners完成了總值超過210億美元的交易。如欲了解更多有關(guān)MBK Partners的信息，請(qǐng)瀏覽http://www.mbkpartnerslp.com。

關(guān)于TPG
TPG成立于1992年，是一家全球領(lǐng)先的另類資產(chǎn)管理公司，旗下管理的資產(chǎn)規(guī)模超過840億美元。TPG的辦事處遍布舊金山、沃思堡、奧斯汀、達(dá)拉斯、休斯頓、紐約、北京、香港、倫敦、盧森堡、墨爾本、莫斯科、孟買、圣保羅、首爾和新加坡。TPG 的投資平臺(tái)覆蓋多種資產(chǎn)類別，包括私募股權(quán)、成長(zhǎng)型風(fēng)險(xiǎn)投資、房地產(chǎn)、信貸和公開市場(chǎng)股權(quán)投資。TPG旨在為其投資者提供多樣化的投資產(chǎn)品和選擇，同時(shí)通過嚴(yán)格有效的管理增加其旗下被投企業(yè)的價(jià)值。