7/25/2018，中國鐵塔（股份代號:0788）昨天宣布全球發(fā)售及其H股股份于香港聯(lián)合交易所有限公司香港聯(lián)交所主板上市詳情。



     中國鐵塔次次全球發(fā)售共43,114,800,000股H股其中包括香港發(fā)售2,155,740,000股H股(可予調(diào)整)及國際發(fā)售40,959,060,000股H股(可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)。使用網(wǎng)上白表eIPO完成電子認購申請的截止時間為2018年7月31日（星期二）中午十一時三十分。預期 H 股將于 2018 年 8 月 8 日(星期三)上午九時正開始在香港聯(lián)交所買賣。H 股的每手買賣單位為 2,000 股 H 股，H 股股份代號為 0788。

    就全球發(fā)售而言，公司預期將授予國際承銷商超額配股權(quán)，可由聯(lián)席代表（代表國際承銷商）于國際承銷協(xié)議日期至遞交香港公開發(fā)售申請截止日期后30日期間內(nèi)行使，以要求公司配發(fā)及發(fā)行合共最多6,467,220,000 股H股，相當于將在全球發(fā)售中發(fā)售的初步發(fā)售股份數(shù)目的 15%，以補足(其中包括)國際發(fā)售的超額配股(如有)。如超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則額外發(fā)售股份將占緊隨全球發(fā)售完成及行使超額配股權(quán)后本公司經(jīng)擴大股本約 3.6%。倘超額配股權(quán)獲行使，中國鐵塔將會另行刊發(fā)公告。

中國鐵塔的董事擬將全球發(fā)售所得款項凈額用作以下用途:
約 60%，或 36,129.6 百萬港元，預期用于撥付作以下活動的資本開支，其中:
·約 51% 至 54% 預期用于站址新建及共享改造。就建設(shè)新的鐵塔及室分站址， 該等所得款項凈額擬主要用于 (i) 為建設(shè)新的鐵塔站址而采購鐵塔、機房或機 柜、配套設(shè)施及施工、設(shè)計、監(jiān)理服務(wù);以及 (ii) 為建設(shè)新的室分站址而采購無源器件、泄漏電纜及施工、設(shè)計、監(jiān)理服務(wù)。中國鐵塔亦擬將全球發(fā)售所得款項凈額用于撥付現(xiàn)有站址共享改造項目，主要包括增高，加固，擴大場地面積等，以增加租戶或安裝更多設(shè)備，增進站址的共享和利用。
·約 6% 至 9% 預期用于配套設(shè)施更新改造。中國鐵塔擬將該等所得款項凈額用于更 新更換我們站址的配套設(shè)施，如安裝或更換智能 FSU、蓄電池及空調(diào)。

    全球發(fā)售所得款項凈額中用作資本開支之總額預期于 2019 年年底前獲悉數(shù)使用。除動用全球發(fā)售所得款項凈額外，中國鐵塔將繼續(xù)通過經(jīng)營活動現(xiàn)金流、來自銀行和其他金融機構(gòu)的借款以及債務(wù)及股權(quán)融資等途徑撥付中國鐵塔的資本開支;

    約30%，或 18,064.8 百萬港元，預期用于償還已用作撥付資本開支及營運資金的 銀行貸款，該等貸款的年利率介乎4.35%至4.75%之間，于2018年至2020年到期;

    約10%，或 6,021.6 百萬港元，預期用于撥付營運資金及用作其他一般公司用途。

    中國國際金融香港證券有限公司及高盛（亞洲）有限責任公司為聯(lián)席保薦人。中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責 任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (僅就香港公開發(fā)售而言)、J.P. Morgan Securities plc(僅就國際發(fā)售而言)、（以下按英文字母排序）農(nóng)銀國際融資有限公司、法國巴黎證券(亞洲)有限公司、中銀國際亞洲有限公司、建銀國際金融有限公司、招商證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、招銀國際融資有限公司、The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited、工銀國際融資有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司(僅就香港公開發(fā)售而言)、Morgan Stanley & Co. International plc(僅就國際發(fā)售而言)及UBS AG Hong Kong Branch為聯(lián)席賬簿管理人。