12/29/2017,在歷經(jīng)26個月之后，2017年12月21日，RAN第78次會議上，全球首個5G新空口（NR）非獨立建網(wǎng)（NSA）標準正式凍結(jié)并發(fā)布，比最初規(guī)劃時間提前了6個月。

30家電信運營商、設(shè)備商在同一時間發(fā)表聲明稱，首個5G NR標準的發(fā)布為5G NR全面商用奠定了基礎(chǔ)，將加快推進全球5G產(chǎn)業(yè)進程。中國移動、中國電信、Verizon、韓國KT、NTT等運營商均在聲明中公布5G商用時間表，稱會陸續(xù)在2019-2020年間啟動5G商用。

NSA標準發(fā)布被公認為5G全面商用的第一個里程碑，電信設(shè)備廠商、通信芯片廠家可以根據(jù)這一標準進行產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)，這意味著5G產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建已經(jīng)正式啟動。高通預(yù)計，其將在2019年推出5G NR的商用產(chǎn)品，這也意味著首批5G商用終端將在2019年問世。而樂觀如華為者，已經(jīng)預(yù)期“從2018年起將5G帶入大規(guī)模全球商業(yè)部署階段”。

不過，NSA的5G需要依托4G核心網(wǎng)工作，這可以加快標準進程，但并不能實現(xiàn)所有5G特性，也因此被一定程度上視為“過渡方案”——能夠提供端到端5G能力的SA（獨立組網(wǎng)）標準將在2018年6月完成。但3GPP（第三代合作伙伴計劃）在NSA標準制定時完成了NSA、SA標準的共性設(shè)計，這為全球5G系統(tǒng)形成統(tǒng)一標準奠定了堅實基礎(chǔ)。而統(tǒng)一標準，則是全電信產(chǎn)業(yè)鏈對5G最核心的訴求。

全球統(tǒng)一標準

5G之前，全球通信行業(yè)一直存在多個標準。3G時代，中國就部署了WCDMA、CDMA2000 、TD-SCDMA3種不同標準的通信技術(shù)，4G時代也同時存在兩種標準。

多個標準的同時存在，對通信產(chǎn)業(yè)鏈而言意味著更多的成本。設(shè)備商需要針對多種技術(shù)投入技術(shù)研發(fā)、商用設(shè)備設(shè)計成本，而終端、芯片廠商推出一款 “適用于全球運營商網(wǎng)絡(luò)”的產(chǎn)品的難度也大幅提升，而這些最終都會轉(zhuǎn)嫁成消費者成本，遏制通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模。

每一個標準往往代表著企業(yè)、國家利益，多個標準共存則代表著多個國家利益之間的相互博弈，一定程度上，這也成為整個通信行業(yè)的“內(nèi)耗”。但3G、4G之后，全球通信產(chǎn)業(yè)進入下滑通道，已經(jīng)難以繼續(xù)維持這種內(nèi)耗成本。

從財富500強結(jié)果統(tǒng)計，2013年，20家電信運營商列入500強榜單，共實現(xiàn)收入1.209萬億美元，利潤507億美元。2017年，Sprint、Driect TV因先后被SoftBank、AT&T收購在排名中消失，但其收入則作為后二者的一部分仍列入500強市場收入中。澳大利亞電信因收入持續(xù)下滑最終跌出500強之外，而Charter、Altice兩家美國運營商成為新晉者，2017年榜單中電信運營商維持在19家，但總收入只有1.212萬億美元。世界500強在過去5年中僅創(chuàng)造了30億美元的市場增量，相比于龐大的體量而言可以忽略不計。其中，2013-2017年，中國三大運營商創(chuàng)造的收入從1909億美元提升至2108億美元，增加了200億美元。相比于中國運營商的微增，全球大部分運營商都處于持平或者下滑通道。

也正是因此，大部分4G商用接近7年的國際運營商都需要5G擴大業(yè)務(wù)收入，但同時又有強烈的降低成本訴求。2013年，歐盟率先啟動METIS項目進行5G研發(fā)規(guī)劃，并提出了2020年進入5G時代的目標。其后，中國、美國、日韓等國家陸續(xù)發(fā)布了國家級5G規(guī)劃。至2015年ITU確定5G名稱、愿景、時間表之后，2020年5G商用基本成為業(yè)內(nèi)共識，推動5G統(tǒng)一標準也成為業(yè)內(nèi)共同努力的方向。

2015年之后，中、美、日、韓等國運營商陸續(xù)推出2020年或者更提前的5G商用時間表，其中以韓國“2018年冬奧會提供5G服務(wù)”的規(guī)劃最為激進。基于這一訴求，5G標準化進程被不斷加速，2017年2月，20多家公司在巴塞羅那移動通信展會上達成共識，3GPP其后通過了5G加速提案。

雖然，標準制定過程中依然充滿激烈的博弈，但相比于以往，現(xiàn)階段通信行業(yè)的國際合作遠大于競爭。

5G的中國聲音

當(dāng)然，在統(tǒng)一標準的過程中，Verizon在2016年發(fā)布過自己制定的5G標準V5G，但這主要針對最后一公里特定場景的技術(shù)，雖然帶來了一定“標準分裂”的擔(dān)憂，但目前并沒有改變統(tǒng)一進程。

經(jīng)過數(shù)十年追趕，中國移動通信已經(jīng)在2G跟隨、3G突破基礎(chǔ)上實現(xiàn)4G趕超、5G引領(lǐng)、跨越發(fā)展。中國不僅擁有全世界最大的通信市場，同時也擁有最大的通信產(chǎn)業(yè)鏈，其中華為也已經(jīng)成為全球最大的通信設(shè)備商。

在全球統(tǒng)一標準的共識下，中國在5G標準制定中正在貢獻越來越多的技術(shù)文獻，并在標準制定中掌握越來越多的話語權(quán)。

日前，工信部部長苗圩在2018年全國工信部工作會議上講話時提出“扎實推進5G研發(fā)應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)鏈成熟和安全配套保障，補齊5G芯片、高頻器件等產(chǎn)業(yè)短板，完成第三階段測試，推動形成全球統(tǒng)一5G標準。”

早在2015年9月，由工信部牽頭推動成立的IMT-2020（5G）推進組已經(jīng)啟動5G關(guān)鍵技術(shù)驗證和性能測試，并在2016年5月完成測試。2016年11月，由華為主推的Polar Code方案被選為5G控制信道eMBB場景編碼方案，同時，中國移動又在3GPP成功牽頭5G系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計。

進入2017年，中國5G技術(shù)取得更多進展，IMT-2020（5G）推進組對5G技術(shù)的第二階段測試已經(jīng)完成，中國移動牽頭提出的SBA架構(gòu)在2017年6月被確認為5G系統(tǒng)的統(tǒng)一基礎(chǔ)架構(gòu)。此外，工信部還正式劃定了3.5GHz、4.8GHz作為5G商用頻譜，這一頻譜規(guī)劃不僅提供了我國5G系統(tǒng)先期部署的主要資源，也為全球頻譜規(guī)劃提供了參考路線。2017年底，發(fā)改委又發(fā)布了《關(guān)于組織實施新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的通知》，明確提出了2018年5G試點的相關(guān)規(guī)劃細節(jié)。

值得一提的是，在目前的市場、產(chǎn)業(yè)鏈的支撐下，中國通信產(chǎn)業(yè)有能力繼續(xù)提升話語權(quán)。在中國移動牽頭5G系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計時，主要通信設(shè)備商、國際運營商已經(jīng)基本認可“中國移動已經(jīng)是目前技術(shù)研發(fā)實力最強的運營商”，在5G NR標準制定過程中，以中國移動等為代表的中國聲音在需求、設(shè)計、架構(gòu)、頻段、天線等NR包含的各個方面，都參與并主導(dǎo)著工作的進展，僅中國移動就向3GPP提供了1000余篇5G空口標準提案，共計160余萬字。

而從通信設(shè)備商角度來看，在2012-2016年間，愛立信年收入從350億美元跌至260億美元，諾基亞西門子、阿爾卡特朗訊兩大設(shè)備商通過并購抱團取暖卻依然處于虧損狀態(tài)，而中國設(shè)備商華為、中興卻在逆勢上漲。2012-2016年間，華為運營商業(yè)務(wù)收入從254億美元增至436.5億美元，而中興則從66億美元增至85億美元。

不過，需要指出，芯片、器件依然是中國產(chǎn)業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)，而5G核心芯片、高頻器件業(yè)已成為我國5G產(chǎn)業(yè)需要突破的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

雖然距離5G商用只有不到3年時間，但5G距離完全成熟尚有距離。當(dāng)前5G正處于核心技術(shù)、標準的關(guān)鍵階段，不僅僅中國，全球主要國家和運營商都在相繼啟動5G實驗，出臺國家戰(zhàn)略進行產(chǎn)業(yè)布局，以期盡可能搶占戰(zhàn)略制高點。在合作大于競爭的主旋律下，中國5G綜合實力的進一步提升，在接來下的兩年仍至關(guān)重要。

來源 21世紀經(jīng)濟報道