9/28/2010，據(jù)財經(jīng)網(wǎng)報道，9月28日，中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信(香港)股份有限公司(00762.HK，下稱中國聯(lián)通)宣布，通過其全資子公司成功發(fā)行總額18.39億美元(約合142.7億港幣)附息可轉(zhuǎn)換債券。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券以平價發(fā)行，票面利率為0.75%，將可以按初始轉(zhuǎn)股價每股15.85港元(可進(jìn)行調(diào)整)轉(zhuǎn)為在香港聯(lián)交所上市的中國聯(lián)通股票或在紐約證券交易所上市的中國聯(lián)通存托憑證。該初始轉(zhuǎn)股價相當(dāng)于中國聯(lián)通股份2010年9月27日于香港聯(lián)交所收市價的基礎(chǔ)上溢價35.5%。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲得了全球機(jī)構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購，獲得認(rèn)購達(dá)3倍。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債為五年期，將于2015年10月18日到期。債券持有人有權(quán)于交割日后41天起至到期日前10天，隨時將所持債券轉(zhuǎn)換為中國聯(lián)通股票或中國聯(lián)通存托憑證。根據(jù)本次發(fā)行條款的約定，發(fā)行人有權(quán)在第三年后行使強(qiáng)制贖回權(quán)；投資者亦有權(quán)在第三年后行使提前回售權(quán)。

   中國聯(lián)通本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債所募集的資金將用于3G及固網(wǎng)寬帶建設(shè)和補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，從而支持公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。

   就本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，中國聯(lián)通董事長常小兵先生表示：“本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行受到了投資者的熱捧。本次融資的完成，為公司快速發(fā)展提供了更為堅實(shí)的資金基礎(chǔ)。為投資者創(chuàng)造豐厚的回報�！�

   據(jù)統(tǒng)計，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行是中國境內(nèi)企業(yè)有史以來最大規(guī)模的國際可轉(zhuǎn)債發(fā)行。中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限公司以及野村國際(香港)有限公司擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席賬簿管理人。