2/27/2025，光纖在線訊，相干可插拔光學器件在 2024 年推動了電信領(lǐng)域的所有帶寬增長，并且在未來的增長中也將占據(jù)主導地位。

        在去年的每一份 Cignal AI 光組件報告中，都強調(diào)了相干可插拔光學器件如今已成為電信帶寬增長的主要來源。在未來幾年，它們的主導地位還將持續(xù)，尤其是隨著它們越來越多地應用于人工智能互連領(lǐng)域，并且從城域網(wǎng)應用向長途傳輸應用拓展。

數(shù)據(jù)情況
        當我們把所有可插拔和嵌入式解決方案的帶寬整合起來時，結(jié)果令人矚目（見下圖）。2024年，所有的帶寬增長都來自可插拔光學器件，而嵌入式光學器件的總帶寬卻同比下降。展望未來，即使能夠支持大于 1Tbps 速率的新型嵌入式解決方案逐漸普及，可插拔光學器件帶來的帶寬增長仍將至少占總增長的 50%。在未來幾年，可插拔光學器件的帶寬增長占比還將進一步超過 50%。



        2024年，400G可插拔光學器件占據(jù)主導地位。根據(jù) Cignal AI 的傳輸硬件報告，2024 年傳統(tǒng)網(wǎng)絡運營商的總體支出有所下降，而增長則來自云服務和托管運營商在數(shù)據(jù)中心互聯(lián)（DCI）方面的支出，在這些應用中使用的正是 400G 可插拔光學器件。雖然一些嵌入式解決方案（800G 和 1.2T 及以上）也同比略有增長，但較低速率的嵌入式解決方案均出現(xiàn)了同比下降。

        在2022年推出專為直接安裝在交換機和路由器上設計的400ZR光學器件之前，帶寬增長幾乎完全由嵌入式光學器件推動。2023年，800G嵌入式解決方案的增長，加上100G/200G可插拔光學器件的下降，使得嵌入式光學器件的增長相對于可插拔光學器件有所上升，但這一情況在一年后發(fā)生了巨大變化。

2025年，隨著1.2T及以上嵌入式解決方案的持續(xù)推出，它們將對帶寬增長做出重大貢獻。然而，400G和800G的可插拔光學器件也將蓬勃發(fā)展，從而在嵌入式和可插拔光學器件的增長規(guī)模之間實現(xiàn)平衡。

        2026年之后，電信帶寬增長將主要由可插拔光學器件主導，因為 400ZR 的出貨量將繼續(xù)保持較長的生命周期，并且 800ZR/1600ZR 將在城域網(wǎng)和長途網(wǎng)絡中得到部署。

供應商情況
        Marvell以及Acacia/Cisco是400G可插拔光學器件銷售領(lǐng)域的老牌參與者，不過，Ciena 公司在 2024 年第三季度也成為了 400G 可插拔光學器件的重要供應商。雖然許多其他供應商也提供 400G 可插拔光學器件（其中大多數(shù)使用 Marvell 的 DSP），但在出貨量方面，沒有一家能與這三大供應商相媲美。

        到 2027 年，400G 可插拔光學器件（400ZRx）仍將是帶寬增長的重要組成部分，這有利于當前排名前三的 400ZR 供應商（Cisco/Acacia、Marvell 和 Ciena）。

        Marvell 的 800ZR DSP和模塊比所有競爭對手至少領(lǐng)先 12 個月，這種搶先進入市場的策略在 400ZR 領(lǐng)域?qū)υ摴竞苡行?。然而，由于推出時間較早，Marvell沒有采用后來批準的 800ZR + 標準物理編碼子層（PCS），這可能會影響其在長途傳輸線路上的業(yè)務機會。Marvell及其DSP客戶指出，大多數(shù)鏈路都有兩端，并且Marvell DSP有一種專有模式，能夠提供與標準相當?shù)男阅堋?

        Ciena 和 Cisco/Acacia已經(jīng)展示了他們自己的 800ZR 模塊，并且它們不太愿意放棄憑借 400ZR 所建立的市場份額。

        隨著可插拔光學器件向更高速率（800G/1.6T）發(fā)展，傳統(tǒng)設備制造商正努力打破上述三大供應商在 400G 領(lǐng)域所建立的主導地位，他們積極推出采用自己數(shù)字信號處理器的可插拔光學器件。Infinera已經(jīng)非常公開地宣布了其推出 800G 可插拔光學器件的計劃，并且該公司贏得了一家大型超大規(guī)模運營商的訂單，用于部署 800ZR 產(chǎn)品；而Nokia一直將可插拔光學器件作為其內(nèi)部設備研發(fā)的重點。合并后的公司可能會成為 800ZR 領(lǐng)域的有力競爭者。

        隨著中國加快人工智能基礎(chǔ)設施的建設，本土設備供應商華為、中興通訊和烽火通信希望在可插拔相干光學器件市場分得一杯羹。中國的運營商傳統(tǒng)上并不購買第三方的可插拔光學器件，所以對于純組件供應商來說，即使是中國本土供應商，在這些建設項目中的機會也相對較少。

        Coherent和Lumentum這樣的組件供應商已經(jīng)展示了 800ZR 模塊（基于Marvell DSP），并且他們打算利用自己在激光器方面的專業(yè)技術(shù)來制造這些日益復雜的模塊。

結(jié)論
        展望未來，1.2T、1.6T 和更高級別的嵌入式解決方案將繼續(xù)為帶寬增長做出貢獻，但可插拔設備將使 WDM 帶寬的整體增長保持在 30-40% 的范圍內(nèi)。使用 400ZR 處于有利地位的公司將繼續(xù)從轉(zhuǎn)向可插拔設備中受益。設備 OEM 將在 800ZR 以更實質(zhì)性的方式進入市場，因為他們利用其高速相干 DSP 專業(yè)知識，并將精力轉(zhuǎn)向新的高速可插拔光學器件。