1/29/2025，光纖在線訊，光通信市場研究公司LightCounting 在中國春節(jié)前夕發(fā)布最新的研究成果。他們指出，雖然對于旭創(chuàng)這些公司來說，聚焦美國云市場是他們成功的關(guān)鍵。Amazon, 谷歌，Meta（Facebook）等云巨頭在光模塊領(lǐng)域的巨額持續(xù)投資過去幾年支持了旭創(chuàng)們的快速成長，但是中國國內(nèi)的云市場也在增長。從2017年到2020年，中國云公司們的光模塊需求也在快速成長，只是到了2020年底隨著中國政府對螞蟻集團的IPO叫停出現(xiàn)了暫停。這樣的謹慎一直持續(xù)到了2022年，但是這一切都將成為歷史。

中國的云廠正在持續(xù)擴張，無論是網(wǎng)速還是規(guī)模，2024年下半年中國云廠的投資隨著政府對AI投資釋放的綠燈重新飆升。下圖給出了LightCounting對中美五大云公司的光模塊需求的預(yù)測，左圖是絕對銷售額，右邊是增長率。最值得關(guān)注的數(shù)據(jù)是中美兩國市場的差距將從2022年的7倍縮小到2024年的4倍，2026年的2.5倍。

這一切隨著中國AI公司DeepSeek的橫空出世得到了加快。AI模型的改進和AI硬件的持續(xù)投資將會加快AI的發(fā)展，AI的目標不僅在于超越人類，AI沒有極限。

實際上，在光纖在線顧問Leo老師昨天的文章中已經(jīng)闡述了同樣的觀點。Deepseek的出現(xiàn)雖然打壓了北美AI硬件巨頭的市值，但是對于光模塊廠商，尤其是后面的光模塊廠商來說卻是好消息，他們給了大家更多的時間。如今，LC有了更進一步預(yù)測，Deepseek必然加快中國對AI的投資，中美兩國在AI基礎(chǔ)設(shè)施之間的競爭將會加劇，帶動更多AI數(shù)據(jù)中心的建設(shè)。在算法和模型上中國在迎頭趕上，在基礎(chǔ)架構(gòu)上也將趕上，AI所需要的800G/1.6T可插拔光模塊技術(shù)在新的一年里一定會有更大的突破，一定會有更多的廠商投入，Deepseek給了中國光通信行業(yè)一份大禮，一份新春的祝福。