12/23/2024，光纖在線訊，近日，光纖在線發(fā)布了 2024 年 11 月度研究報告，該報告匯聚通信行業(yè)最新動態(tài)與核心觀點，為企業(yè)提供重要參考，會員企業(yè)可通過光纖在線后臺（http://www.c-fol.cn) 查看下載。

        在數(shù)據(jù)中心傳輸方面，隨著 AI 算力需求持續(xù)增加，高帶寬、大容量的數(shù)據(jù)中心傳輸需求日益增長，新型空芯光纖迎來商用機(jī)會，電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)廠商紛紛進(jìn)入測試或正式商用階段，其中微軟與中國移動更是率先進(jìn)入部署階段。同時，AI 需求從數(shù)據(jù)中心內(nèi)部向外部擴(kuò)散，多個數(shù)據(jù)中心互聯(lián)（DCI）的市場需求進(jìn)一步擴(kuò)大，因單個數(shù)據(jù)中心能耗已難以滿足不斷增長的集群規(guī)模需求。

        以太網(wǎng)交換機(jī)領(lǐng)域，AI 網(wǎng)絡(luò)帶來低時延、大帶寬等需求，400G/800G 交換機(jī)持續(xù)放量，1.6T 交換機(jī)加速落地。全球 AI 高速發(fā)展使 AI 集群規(guī)模持續(xù)增長，其網(wǎng)絡(luò)對組網(wǎng)架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)帶寬、網(wǎng)絡(luò)時延等提出更高要求，帶動交換機(jī)朝著高速率、多端口、白盒化、光交換機(jī)等方向迭代升級，AI 時代交換機(jī)有望迎來四大產(chǎn)業(yè)變革新機(jī)遇，涵蓋驅(qū)動組網(wǎng)架構(gòu)變革、特定交換芯片有望推出、白盒化趨勢顯著以及光交換機(jī)商用逐漸成熟并助力光電融合組網(wǎng)落地大模型訓(xùn)練等。

        智能穿戴方面，性能升級使得壓力傳感器等 MEMS 需求提升。MEMS 芯片具備低功耗、小型化、一致性高和智能化特點，在 AI 與智能硬件時代蘊(yùn)含重大發(fā)展機(jī)遇。據(jù)相關(guān)報告預(yù)測，到 2026 年全球人形機(jī)器人在服務(wù)機(jī)器人中的滲透率有望達(dá) 3.5%，市場規(guī)模超 20 億美元，2030 年全球市場規(guī)模有望突破 200 億美元。國內(nèi)各傳感器公司積極布局相關(guān)業(yè)務(wù)，研發(fā)多款可應(yīng)用于機(jī)器人不同部位及功能控制的傳感器產(chǎn)品。

        國產(chǎn)算力賽道上，運營商發(fā)力智算，云廠商加大算力投入，發(fā)展態(tài)勢良好。電信運營商相繼發(fā)布服務(wù)器、交換機(jī)等智算產(chǎn)品集采結(jié)果，項目金額較大且國產(chǎn)服務(wù)器占比較高，如中國電信預(yù)計采購服務(wù)器 15.6 萬臺，其中國產(chǎn)化系列數(shù)量達(dá) 10.53 萬臺，占比 67.5%；中國移動、中國聯(lián)通也有相應(yīng)采購計劃。國內(nèi)云廠商 BAT 在 2024 年 Q3 總資本開支同比、環(huán)比均大幅增長，開源證券分析師認(rèn)為國產(chǎn)智算集群規(guī)模有望快速增長。

        值得關(guān)注的是 DCI 市場需求，其重點關(guān)注電信運營商城域網(wǎng)網(wǎng)擴(kuò)容以及 AI 驅(qū)動的數(shù)據(jù)中心互聯(lián)需求擴(kuò)大這兩個方向。相干光模塊作為 DCI 互聯(lián)系統(tǒng)中的關(guān)鍵器件，將成為未來重要的增長市場，據(jù) Dell’OroGroup 預(yù)測，到 2028 年相干光器件將占收發(fā)器總量的 45% 以上，ZR + 光器件出貨量將達(dá)到 70% 的五年復(fù)合年增長速度。

        此外，在國際合作方面，2024 年 10 月 21 日，美國光纖網(wǎng)絡(luò)運營商 Lumen 與 Meta 簽署合作，Lumen 將助力 Meta 顯著增加網(wǎng)絡(luò)容量，推動其 AI 業(yè)務(wù)發(fā)展。

        另外，本次光纖在線月度研究報告還對光通信產(chǎn)業(yè)要聞、運營商集采招標(biāo)和會員資訊等方面也提供了當(dāng)月的重要核心內(nèi)容。

        更多詳細(xì)內(nèi)容，請查閱本期光纖在線月度研究報告。