12/17/2024，光纖在線訊，Seeking Alpha上今天有兩篇文章題目很吸引人。一篇是：“博通對英偉達：爭奪AI架構(gòu)統(tǒng)治權(quán)的戰(zhàn)斗”，另一篇是：“英偉達麻煩了嗎？為什么博通可能顛覆這位AI霸主？”文章需要付費才能看，但是不付費不妨礙編輯去看看別人對這個話題怎么說的。

科技記者Dashveenjit在今年6月21日的文章就提出博通對英偉達的挑戰(zhàn)。她認為，博通對AI雄心首先來自他們的AI連接芯片業(yè)務，2024財年他們預測這部分業(yè)務收入可以達到110億美元。文章也提到了定制化AI芯片業(yè)務，不過，當時公布的客戶只有Alphabet谷歌和Meta，第三家的名字還沒有披露。

技術(shù)分析師Zack Wooten Buford在11月29日的文章說博通正通過兩個渠道在AI領(lǐng)域大踏步前進。第一，他們在網(wǎng)絡架構(gòu)方面本來的基礎(chǔ)，包括交換芯片和NIC產(chǎn)品等。博通先進的以太網(wǎng)解決方案會認為到明年年終獲得更多超級數(shù)據(jù)中心的部署。第二，定制化AI芯片正在重塑競爭格局。舉例來說，Alphabet谷歌正在利用博通的經(jīng)驗打造自己的TPU。Meta, 字節(jié)還有可能是OpenAI都在和博通合作。隨著定制化AI解決方案的崛起，博通可能重新定義半導體行業(yè)的成功。作者認為在技術(shù)領(lǐng)域，競爭的視角總是能給出更多有價值的信息。

Market Watch的專欄作者Therese Poletti 12月13日的文章說博通對于2027年AI芯片市場的樂觀估計是AI熱正在更多擴散到英偉達之外的明證。Hock Tan在分析師會上告訴大家，到2027年，博通所面對的AI芯片市場將達到600億到900億美元的規(guī)模。數(shù)據(jù)來自他們的三大超級數(shù)據(jù)中心客戶，預計2027年每家都會部署100萬片以上博通的XPU芯片，博通定制化的AI芯片。 財經(jīng)網(wǎng)站Benzinga編輯Anusuya Lahiri 同日的文章也說，博通的表現(xiàn)讓對手英偉達和Marvell承受了壓力。（又是一篇付費閱讀文章）

早在今年9月，CNN Business已經(jīng)有一篇文章“NVIDIA突然麻煩了”，作者David Goldman。文章大意說業(yè)績表現(xiàn)不如預期，加上一些可能的法律問題，都讓英偉達的股價持續(xù)走低（從6月18日的33萬億美元市值最高點一路下滑到9月份）。

怎么看當前對于AI統(tǒng)治權(quán)的爭奪？除了博通，別忘了還有AMD，該公司的CEO 蘇姿豐剛剛獲得了時代雜志評選的年度最佳CEO。她剛剛告訴媒體，預計整個AI芯片市場將以每年60%的速度增長。到2028年市場規(guī)模將達到5000億美元，屆時AI芯片的市場規(guī)模將相當于當前整個半導體產(chǎn)業(yè)的規(guī)模。在傳統(tǒng)AI芯片企業(yè)之外，還有IonQ所代表的量子計算，之前不還有光子計算嗎（現(xiàn)在突然不熱了）？

歸根到底，大家都在找英偉達之后的新機會。新機會來自博通這樣的挑戰(zhàn)者，新機會甚至來自誰是Jensen Huang的繼承者（下面這本新書的話題）。誰先找到了新機會，誰就能成為下一個贏家。但是歷史經(jīng)驗告訴我，大家都看好的方向，往往不是最好的新機會。