12/16/2024，光纖在線訊，中國市場監(jiān)管總局上周一關(guān)于“英偉達(dá)涉嫌違反反壟斷法依法決定立案調(diào)查”的公告信息引發(fā)了包括編輯在內(nèi)許多人的極大興趣。由于最初的新聞里提到當(dāng)年Mellanox的收購，讓編輯詫異這發(fā)生在2019年的并購怎么還能影響到今天。直到看到觀察網(wǎng)上讀到金錯刀的文章，里面提到當(dāng)年中國政府在對這場并購案投下贊成票的同時，也附帶了明確的限制性條件：禁止捆綁銷售，確保六年內(nèi)對中國企業(yè)的公平、合理、無歧視供應(yīng)。如今，英偉達(dá)的GPU芯片在向中國供應(yīng)的時候顯然是不夠公平，合理的，那么中國政府如今對英偉達(dá)反壟斷也算合理的。

對于這次反壟斷，編輯在業(yè)內(nèi)也問了不少朋友，其實好多朋友都和我的反映一樣，都是比較困惑。當(dāng)然，夾在中美兩個大國之間，又身處全球科技競爭的最前沿，英偉達(dá)無論如何都沒法兼顧兩邊，他們選邊站也在情理之中。如今看到中國政府反壟斷的理由，這點困惑也消除了。

相比政府的反壟斷，其實更令我們關(guān)心的是其后會對我們行業(yè)有什么影響，畢竟我們今天光通信的繁榮很大程度上依賴英偉達(dá)公司帶來的AI熱。如果如今的反壟斷進(jìn)一步讓英偉達(dá)選邊站隊，會不會影響其供應(yīng)鏈上的公司呢？相信有這樣擔(dān)心的人不在少數(shù)。有做光模塊的朋友說，最近臺灣光模塊行業(yè)空前活躍，他們和英偉達(dá)的黃老板顯然比我們關(guān)系更近。甚至越南，也比我們更加被黃老板青睞啊。

歸根到底，我們的AI發(fā)展，我們的光通信產(chǎn)業(yè)鏈，都對英偉達(dá)存在依賴。事實上相比反壟斷，更重要的是去除這種依賴。換句話說，如果國內(nèi)有一家類似英偉達(dá)這樣的公司，那么一切都迎刃而解。反壟斷在經(jīng)濟學(xué)上是要破除壟斷帶來的傷害，試問在當(dāng)今世界形勢下，中國政府這樣反壟斷會傷害到英偉達(dá)嗎？

當(dāng)然，我們會寄希望國內(nèi)企業(yè)的進(jìn)步，國產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，在缺少英偉達(dá)的情況下，我們能找到替代的技術(shù)和產(chǎn)品，這也許是反壟斷最大的價值所在。當(dāng)年光纖反壟斷，奠定了中國光纖產(chǎn)業(yè)后面20年的快速發(fā)展，如今對英偉達(dá)反壟斷，能不能盡快讓國產(chǎn)GPU，國產(chǎn)AI架構(gòu)發(fā)展起來呢。

說起來英偉達(dá)當(dāng)年對Mellanox的收購一直讓編輯耿耿于懷的是當(dāng)初編輯自己和身邊人沒有一個看出一家做顯卡的公司為什么要買光模塊公司。我想這才是英偉達(dá)這樣的美國科技公司的厲害所在，在技術(shù)發(fā)展的眼光上，他們領(lǐng)先我們一兩代。這也是美國作為科技霸權(quán)值得敬畏和值得我們真正學(xué)習(xí)的地方。

在這樣動蕩紛擾的時代，如何能穿透時代的迷霧，找到產(chǎn)業(yè)和科技未來的方向，是我們這些做市場，研究市場的人必須面對的難題。一紙反壟斷的法令，明年AI光模塊市場供需又將如何演進(jìn)？我們自己能找出英偉達(dá)的替代者嗎？12月27日，歡迎來成都參加我們的2024年度市場工作評比和策略會。