12/18/2023，光纖在線訊，轉(zhuǎn)眼間，2023年已步入尾聲。今年的光通信市場可謂精彩紛呈，隨著疫情的放開，2023年成為了我們經(jīng)歷巨大變革的一年。年初Chat GPT開啟了光通信行業(yè)進(jìn)入AI應(yīng)用場景，并突破性迎來了800G高速光模塊的批量供應(yīng)。而拋開AI的因素加持，傳統(tǒng)光通信市場的低迷，一度讓產(chǎn)業(yè)鏈各層對行業(yè)的需求產(chǎn)生質(zhì)疑，尋找第二增長曲線成為眾多企業(yè)的新布局。但總體來說，2023年的光通信市場表現(xiàn)依然可圈可點，我們用十個關(guān)鍵詞來總結(jié)這一年，您，是否也找到共鳴?

     回望過往，光通信新技術(shù)突破再攀高峰。展望未來，向新的應(yīng)用拓展，光通信市場將收獲更多驚喜！



1、東南亞
     向東南亞轉(zhuǎn)移成為今年一開年更多光通信企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，根據(jù)C&C的統(tǒng)計，當(dāng)前在東南亞設(shè)廠的中國光通信企業(yè)多達(dá)80+，涉及光通信芯片、器件、模塊、系統(tǒng)和光纖光纜，分布于越南、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼等地。然而隨著TAA貿(mào)易協(xié)議法的持續(xù)推進(jìn)，或加速美國制造業(yè)回流。

2、AI/大模型/800G
     2023年初，隨著以ChatGPT4.0為代表的AI大模型問世并應(yīng)用，推動了高速率光模塊迭代節(jié)奏，800G光模塊成為新一代數(shù)據(jù)中心服務(wù)器和交換換機(jī)的標(biāo)配，提前開啟了800G規(guī)模商用的時間點。

3、LPO
     今年的OFC上，LPO(Linear-drive Pluggable Optics)線性驅(qū)動可插拔光學(xué)模塊大火，因其在光模塊中去掉DSP芯片，能夠大幅降低功耗和延時，并具有成本優(yōu)勢，讓可插拔模塊快速實現(xiàn)了低功耗、低成本、高速率、高密度的光連接需求。但LPO方案在系統(tǒng)誤碼率和傳輸距離較短的缺陷，可適用于部分應(yīng)用場景。

4、CPO板塊
     隨著AIGC應(yīng)用的迅速發(fā)展，以ChatGPT為代表的AI訓(xùn)練模型對于計算能力和數(shù)據(jù)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，因此對于高速率的光電轉(zhuǎn)換需求呈現(xiàn)高增長，市場對于以光模塊制造為主的光通信相關(guān)公司股票表現(xiàn)出高度的關(guān)注度，以此形成了CPO（CO-PACKAGED OPTICS）概念股，并成為今年證券市場上的熱門。

5、狂飆：突破千億市值
     受益于AIGC的應(yīng)用發(fā)發(fā)展，CPO概念股今年的表現(xiàn)異�；钴S，可謂呈現(xiàn)狂飆的狀態(tài)，光通信尤其是光模塊各股均實現(xiàn)100%-600%的增長，并首次誕生了千億市值的光通信股票。
     6月14日，中際旭創(chuàng)，盤中以133.75元的價格創(chuàng)下歷史新高， 市值成功突破千億。
     6月20日，中際旭創(chuàng)，再迎高光時刻，收盤時股價上漲6.24%，股價為170元/股，總市值1365億元。

6、薄膜鈮酸鋰
     隨著單波速率不斷提升，薄膜鈮酸鋰調(diào)制器成為今年新技術(shù)的重要突破。根據(jù)光纖在線統(tǒng)計，薄膜鈮酸鋰芯片廠商已超過10家，且均在今年獲得了資本市場的投資加持，進(jìn)一步推動了薄膜鈮酸鋰高速調(diào)制器和模塊系列的生態(tài)完善及商用化，推動未來更高速率的光模塊產(chǎn)品成為現(xiàn)實。

7、400G硅光
     采用硅光芯片的硅光模塊，在有效控制成本和功耗的同時，可以實現(xiàn)超大容量數(shù)據(jù)交換。而今年可謂是國產(chǎn)硅光模塊突破瓶頸期的重要一年，從設(shè)計到提供樣品，到部分硅光芯片廠商迎來了規(guī)模供應(yīng)的訂單，而隨著以臺積電為代表的國際半導(dǎo)體巨頭陸續(xù)開展硅光工藝平臺，預(yù)計硅光技術(shù)平臺將會在2024~2025年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

8、車載光通信
     當(dāng)下的車載光通信正走向以太網(wǎng)上車或PON網(wǎng)絡(luò)上車的方案迭代中。而隨著L3和L4級別自動駕駛汽車的準(zhǔn)入和試點通行通知正式落地，有望進(jìn)一步推動光網(wǎng)絡(luò)上車。車載光通信有望成為光通信產(chǎn)業(yè)的第二增長曲線，

9、內(nèi)卷的市場
     卷并不新鮮，各行各業(yè)，各人各企無不內(nèi)卷，而今年在傳輸與接入市場量價齊跌的局面，我們的器件模塊卷出來了新天際：成本明明已經(jīng)靠近天花板，但產(chǎn)業(yè)界仍在不斷自我激發(fā)：更進(jìn)一步實現(xiàn)自動化、如何節(jié)省工藝環(huán)節(jié)人的因素，或是在材料上的替代，為了滿足客戶的低成本可謂是是卷出了新天際。 

10、冰火兩重天
     從去年的寒氣，到今年上半年的訂單量持續(xù)下滑，光通信產(chǎn)業(yè)的需求可謂是降到冰點。根據(jù)光纖在線的統(tǒng)計，上半年營收降幅30%以內(nèi)已經(jīng)屬于優(yōu)秀的企業(yè)。而進(jìn)入到6月份，隨著AI訂單逐漸兌現(xiàn)，頭部企業(yè)需求逐步釋放，進(jìn)入到9月底，光纖連接器、隔離器、FA、AWG、光模塊均呈現(xiàn)快速復(fù)蘇增長的態(tài)勢，最后一個季度大概很多公司都進(jìn)入到久聞的擴(kuò)產(chǎn)階段。