11/23/2023，光纖在線訊，10月31日，根據(jù)美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》發(fā)布“獨(dú)家消息”報(bào)道，稱美國(guó)政府針對(duì)中國(guó)芯片的出口限制擴(kuò)大，導(dǎo)致人工智能巨頭英偉達(dá)可能被迫取消明年向中國(guó)出口超50億美元先進(jìn)芯片的訂單。這一消息引發(fā)了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。

據(jù)報(bào)道，美國(guó)商務(wù)部于10月17日發(fā)布了一系列新的芯片出口限制，擴(kuò)大了對(duì)高級(jí)人工智能芯片的定義，并對(duì)運(yùn)往40多個(gè)國(guó)家的芯片產(chǎn)品提出額外的許可要求，以避免轉(zhuǎn)售給中國(guó)。早在去年，美國(guó)政府宣布實(shí)施最初的人工智能芯片出口限制，英偉達(dá)由于無法向中國(guó)市場(chǎng)提供A100和H100人工智能處理器，專門為中國(guó)市場(chǎng)特供A800和H800，以繞開美國(guó)政府的管制。但此次，美國(guó)政府的這次限制，對(duì)于英偉達(dá)等芯片供應(yīng)商來說，無疑是一個(gè)新的重?fù)簟?

失去中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于英偉達(dá)來說是不可承受之重。目前，英偉達(dá)、英特爾、AMD等芯片廠商約50%的收入來自數(shù)據(jù)中心芯片。數(shù)據(jù)中心芯片最大市場(chǎng)是美國(guó)和中國(guó)。根據(jù)鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)的相關(guān)人士統(tǒng)計(jì)，英偉達(dá)整個(gè)中國(guó)大陸地區(qū)市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)營(yíng)收貢獻(xiàn)遠(yuǎn)大于財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)。據(jù)分析，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的PC企業(yè)，如華碩、技嘉、微星等，集成了英偉達(dá)的芯片，大量最終客戶仍在中國(guó)大陸地區(qū)。如果按照中國(guó)大陸地區(qū)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)兩個(gè)市場(chǎng)合計(jì)統(tǒng)計(jì)，英偉達(dá)、英特爾、AMD在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收占比分別為，47.3%、40.3%、32.1%。


圖表來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

根據(jù)山西證券的分析師高宇洋的分析，英偉達(dá)現(xiàn)已開發(fā)出針對(duì)中國(guó)區(qū)的最新改良版AI芯片，包括H20、L20PCle和L2 PCle，三款芯片均基于英偉達(dá)H100改良而來，據(jù)資料顯示，HGX H20不管是在帶寬、計(jì)算速度等各種性能表現(xiàn)方面都受到了極大地限制。從理論上而言，該款A(yù)I芯片在其算力方面，相比于英偉達(dá)H100芯片而言要降低80%左右。也就是說，HGX H20的綜合算力性能只有H100的20%左右。

由此可見，這三款中國(guó)特供版AI芯片并非是“改良版”，而是真正意義上的“縮水版”。

既然國(guó)外的進(jìn)不來？那中國(guó)怎么辦？根據(jù)鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者的報(bào)道，國(guó)內(nèi)華為昇騰、摩爾線程、壁仞科技雖然宣布推出了理論性能能夠?qū)��?biāo)英偉達(dá)A100的AI芯片，但在實(shí)際場(chǎng)景中的運(yùn)行性能仍有待觀察。

我國(guó)AI芯片和英偉達(dá)AI芯片的差距，到底在哪里？

首先算力，從算力角度來看，我國(guó)的國(guó)產(chǎn)AI芯片910B與英偉達(dá)H20相對(duì)比的話，半精度算力還要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于H20。據(jù)悉，在大模型推理中，華為的國(guó)產(chǎn)AI芯片910B能夠達(dá)到H100性能的60%至70%。

但事實(shí)上，除了顯性的算力以外，國(guó)產(chǎn)AI芯片還存在有隱形的差距，那便是“網(wǎng)絡(luò)”和“存儲(chǔ)”處理能力，換句話說其實(shí)就是我們常說的“帶寬”。這也是制約我國(guó)芯片算力發(fā)展的關(guān)鍵。

針對(duì)于“網(wǎng)絡(luò)”和“存儲(chǔ)”，早在此前，英偉達(dá)就豪擲69億美元將成功拿到了InfiniBand這個(gè)網(wǎng)絡(luò)大模型利器，依靠大模型InfiniBand以其極快的數(shù)據(jù)傳輸速度，并且不需要經(jīng)過核心內(nèi)存的轉(zhuǎn)換直接通過網(wǎng)卡實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸，便成功脫穎而出，進(jìn)一步助推了英偉達(dá)在AI領(lǐng)域的發(fā)展。

而AMD和SK海力士又進(jìn)一步研制了HBM，能將GPU、CPU和ASIC封裝在一起，進(jìn)一步提高了存儲(chǔ)的容量和并行數(shù)據(jù)的處理速度。HBM3的帶寬速度可以達(dá)到819GB/S,而CPU常用的DDR4技術(shù)，帶寬也僅僅只有HBM的十分之一。因此HBM技術(shù)一直都受到英偉達(dá)和AMD的喜愛。

雖然我國(guó)的國(guó)產(chǎn)GPU也可以使用HBM技術(shù)，但是在高端產(chǎn)品方面并沒有拿到授權(quán)。未來，我國(guó)的國(guó)產(chǎn)AI芯片還有很漫長(zhǎng)的路要走。

美國(guó)公布禁售新一輪芯片消息，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)華為訂單量暴漲。雖然華為的昇騰910、昇騰310在算力和性能方面還是遜色英偉達(dá)的A100一些，和英偉達(dá)的中國(guó)特供版A800相差不多，可是這也解決了中國(guó)人工智能廠商缺少AI芯片使用的尷尬情況。從某種意義上將，美國(guó)的出口限制，直接導(dǎo)致了中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。AI領(lǐng)域同樣的一幕也終究會(huì)上演。

作為專注于光通信行業(yè)的市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)，和弦產(chǎn)研也一直在關(guān)注國(guó)內(nèi)人工智能芯片的發(fā)展。我們看到英偉達(dá)的AI芯片直接帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)旭創(chuàng)等龍頭光模塊公司的出貨。而無論Infiniband還是HBM，背后都是高速光連接技術(shù)。在發(fā)展國(guó)產(chǎn)的AI芯片和AI網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的過程中，相信一定會(huì)給國(guó)內(nèi)光通信業(yè)者帶來相應(yīng)的機(jī)會(huì)。某種程度上，網(wǎng)絡(luò)連接可以彌補(bǔ)芯片自身算力的不足。美國(guó)的制裁或許會(huì)給中國(guó)AI業(yè)者全新的機(jī)會(huì)。中國(guó)的AI算力背后要依靠國(guó)產(chǎn)的芯片和光模塊。我們的觀點(diǎn)，風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量，那些無法從眼下英偉達(dá)那里拿到高速光模塊訂單的中企業(yè)，未來依然有從國(guó)產(chǎn)AI算力業(yè)者那里拿到訂單的大把機(jī)會(huì)。