4/03/2023，光纖在線訊，國(guó)信證券今天發(fā)布的研報(bào)“通信行業(yè) 2023 年 4 月投資策略——關(guān)注 AI 基礎(chǔ)設(shè)施投資機(jī)會(huì)”對(duì)ChatGPT帶來(lái)的包括光模塊在內(nèi)的人工智能AI基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了推算。

該份報(bào)告的關(guān)鍵相關(guān)內(nèi)容包括：
和傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心的區(qū)別在于，在AI常見(jiàn)的Infini Band fat tree 結(jié)構(gòu)下，使用的交換機(jī)數(shù)量更多，且因?yàn)槊總�(gè)節(jié)點(diǎn)上行下行的端口數(shù)完全一致。

英偉達(dá)所采用的 AI 集群模型中，對(duì)應(yīng)的一個(gè)基本單元為 SuperPOD。一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的 SuperPOD 由 140 臺(tái) DGX A100 GPU 服務(wù)器、HDR InfiniBand 200G 網(wǎng)卡和 170 臺(tái) NVIDIA Quantum QM8790 交換機(jī)構(gòu)建而成，其中交換機(jī)速率為 200G，每個(gè)端口數(shù)為 40 個(gè)。
基于英偉達(dá)方案，一個(gè) SuperPOD 170個(gè)交換機(jī)，每個(gè)交換機(jī)有 40 個(gè)端口，最簡(jiǎn)單方式上下各70 臺(tái)服務(wù)器，依次端口互聯(lián)（上下 1：1 連接）對(duì)應(yīng)的線纜需求為 40×170/2=3400 根，考慮實(shí)際部署情況上調(diào)至 4000 根線纜需求。其中，銅纜：AOC：光模塊比例=4：4：2，對(duì)應(yīng)光模塊需求數(shù)量=4000*0.2*2=1600 個(gè)，即對(duì)于一個(gè)SuperPod，服務(wù)器：交換機(jī)：光模塊的用量比例=140：170：1600=1：1.2：11.4
一個(gè)類(lèi)似 GPT4.0 入門(mén)級(jí)別要求的需求大約需要3750 臺(tái) NVIDIA DGX A100服務(wù)器。在此條件下的光模塊需求如下表：

根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2021 年全球 AI 服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模為 156 億美元，預(yù)計(jì)到 2026 年全球 AI 服務(wù)器市場(chǎng)將達(dá)到 355 億美元；2021 年中國(guó) AI 服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為 64 億美元。
根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)中心場(chǎng)景中，200/400G 端口出貨量有望快速提升，22-26 年復(fù)合增速達(dá) 62%，預(yù)計(jì) 2026年全球交換機(jī)端口出貨量超 8.7 億個(gè)，市場(chǎng)規(guī)模超 440 億美元。

讀完這份報(bào)告，不得不佩服券商研究員的敏銳和深入。他們從AI數(shù)據(jù)中心架構(gòu)出發(fā)推演出服務(wù)器，交換機(jī)和光模塊的需求量。在這個(gè)推算過(guò)程中，編輯存疑的其實(shí)只有4：4：2這個(gè)比例關(guān)系。數(shù)據(jù)中心內(nèi)對(duì)光模塊的使用歸根到底還是和流量需求直接相關(guān)。這個(gè)比例很可能只存在在滿負(fù)荷工作的情況下，而現(xiàn)在AI數(shù)據(jù)中心內(nèi)業(yè)務(wù)流量到底如何，還是值得問(wèn)問(wèn)的。