9/02/2022，光纖在線訊，專注于光通信領(lǐng)域的行業(yè)市場研究公司--和弦產(chǎn)業(yè)研究中心（C&C)今日發(fā)布“2022上半年光通信市場監(jiān)測報告”。

    報告稱，2022上半年，整體經(jīng)濟環(huán)境復雜，受到新冠疫情反復、地緣政治沖突等等國內(nèi)外超預期因素沖擊，各行各業(yè)的增長勢頭被不確定因素削弱。光通信市場也不例外，過去兩年來歐洲地區(qū)爆發(fā)的寬帶接入市場突然在5~6月份面臨著砍單現(xiàn)象。而進入7月份，光通信市場進入了傳統(tǒng)的淡季。

    分市場來看，上半年，中國市場受到政策影響的帶動，千兆入戶市場取得了可喜的成績，三大運營商千兆入戶用戶數(shù)新增2656萬戶，提前完成《“雙千兆”網(wǎng)絡協(xié)同發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》的發(fā)展計劃。海外市場，尤其是美國寬帶接入市場持續(xù)增長，5G進入規(guī)模部署期，一度造成光纖產(chǎn)能緊張；數(shù)據(jù)中心市場依然以美國為主要陣地，海外云廠商資本開支依然增長，帶動數(shù)據(jù)中心市場100G/200G/400G需求穩(wěn)定增長；海外其他地區(qū)（如東南亞、拉美），寬帶接入市場依然存在穩(wěn)定的需求。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，整體的市場格局也在發(fā)生變化。上半年三大運營商5G相關(guān)投資達879億元，完成新建5G基站42.9萬個。三大運營商上半年營收中均顯示來自云業(yè)務的收入快速提升，同時，受到東數(shù)西算政策的影響，以及5G應用的缺乏，三大運營商同時嘗試400G干線網(wǎng)絡招標，以及數(shù)據(jù)中心服務器招標。種種跡象表明三大運營商均開始向云計算投資靠攏。

   設(shè)備商層面，從11家主流光傳輸、光接入設(shè)備商的營收情況來看，來自北美的傳輸、數(shù)據(jù)中心市場均出現(xiàn)較理想的增長，但毛利率水平均出現(xiàn)大幅下滑，平均毛利率跌于40%以下。11家設(shè)備商合計營收3851億元人民幣，同比增長8.6%。

   器件模塊商方面，來自II-VI、Lumentum、光迅科技、旭創(chuàng)科技、AOI、新易盛、博創(chuàng)科技七大光模塊廠商上半年合計營收236億元，同比增長12%。增長主要來自海外市場，國內(nèi)市場主要是來自千兆入戶的需求，傳輸網(wǎng)需求下滑。同時，光模塊器件廠商爭相進入相干光模塊、800G光模塊產(chǎn)業(yè)鏈，并嘗試向激光雷達等新興領(lǐng)域?qū)ふ业诙�增長曲線業(yè)務。光纖光纜方面，擁有棒-纖-纜的企業(yè)利潤水平均保持一定的增長，而重點銷售線纜的企業(yè)則面臨毛利下滑情況。隨著運營商向干線需求拓展，預計下半年光纖光纜企業(yè)毛利可保持一定的提升。

報告主要看點：
   中國與韓國5G建設(shè)進入尾聲，運營商向云業(yè)務投資轉(zhuǎn)移。算力網(wǎng)絡或帶動中國數(shù)據(jù)中心市場的成長。
   北美云廠商資本開始依然保持增長，國內(nèi)云廠商資本開支持續(xù)縮減。
   2022上半年光通信廠商營收、利潤喜憂參半。尋找第二增長曲線業(yè)務。
   光纖光纜市場需求旺盛，三大運營商紛紛發(fā)出G.654E光纖招標，或為光纖光纜企業(yè)帶來新的增量市場。
    IP+光網(wǎng)融合，讓相干光技術(shù)大放異彩。相干光技術(shù)繼續(xù)下沉到光接入網(wǎng)。
    800G光模塊或迎來商用時刻，多廠家在800G硅光芯片上實現(xiàn)突破。
    光芯片、光電集成依然是上半年資本市場追捧的熱點。
    展望未來，受到不確定因素，及利潤低迷，光通信企業(yè)或在醞釀新一輪整合。

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