1/02/2021，光纖在線訊，2020年是極不平凡的一年。面對突如其來的新冠肺炎疫情，我國以人民至上、生命至上詮釋了人間大愛，用眾志成城、堅忍不拔書寫了抗疫史詩。光纖在線時刻關注抗疫進展，我們組織捐獻活動，跟蹤報道抗疫舉措。同時，月報不光是關注光通信行業(yè)的重點資訊，而且從6月開始以研報方式看資訊，重點評，提供更有高度、更有深度、更有溫度的行業(yè)訊息。

我們梳理了2020年9大觀點。

1、光通信行業(yè)踴躍提供資金、發(fā)揮技術優(yōu)勢積極抗疫。光通信行業(yè)企業(yè)積極奔走在抗疫前線。一是技術抗疫保障力度大。華為支撐湖北移動、湖北聯(lián)通開通蔡甸火神山5G基站。長飛公司響應醫(yī)院通信網(wǎng)絡建設需求，保障醫(yī)院信息化和數(shù)字化基礎設施完成并投入使用。海信集團捐贈遠程會診系統(tǒng)、除菌空氣凈化器。二是資金支持抗疫踴躍。華為捐贈3000萬人民幣，中國信科集團捐贈1000萬元。亨通集團捐贈700萬元。三安光電捐款1000萬元。光隆科技捐贈10萬元。中際旭創(chuàng)捐款300萬元。三是物資支持抗疫踴躍。光隆科技捐贈防護物資橡膠手套7000雙，一次性高品質口罩6000個，深圳威星組織從海外進口防疫用的口罩，并積極擔當防疫志愿者。特別多的同行們捐獻了防疫物資。

2、光纖光纜行業(yè)有望迎來新一輪增長周期。光纖光纜行業(yè)有望企穩(wěn)復蘇供給新增產(chǎn)能釋放接近尾聲，5G規(guī)模建設帶動光纖光纜增量的需求，同時各類新應用有望快速落地，推動網(wǎng)絡流量長期快速增長，帶動光纖光纜長期需求持續(xù)增長。供給端，產(chǎn)能大幅度釋放基本結束，預計未來不會有大規(guī)模新增產(chǎn)能投放，光纖光纜尤其光纖預制棒擴產(chǎn)周期較長，預計未來一段時間主要廠商不再有新的擴產(chǎn)計劃，行業(yè)供給預計相對穩(wěn)定。價格端，隨著需求持續(xù)增長，供給基本不再釋放，價格趨于見底。長期看，未來隨著供求關系持續(xù)改善，光纖光纜有望迎來新一輪增長周期。

3、我國自主研發(fā)能力逐漸增強。我國光通信核心技術比較薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈大而不強，核心光器件芯片、材料、儀表 、制造平臺等領域差距較大。經(jīng)過多年積累，中國自主研發(fā)力量增強，共同建造國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)強國。CIOE期間，光線在線會員企業(yè)展示眾多新品。

4、光網(wǎng)絡、光連接市場潛力大。光網(wǎng)絡、光連接是信息社會的不可替代的基石。未來十年，智能生活，光聯(lián)萬物，光傳輸、應用等將全面滲透到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。云數(shù)據(jù)中心的批量光模塊部署將繼續(xù)推動更快，更具成本效益的光鏈路傳播到企業(yè)環(huán)境以及整個網(wǎng)絡外部所需的成本結構和供應鏈。在當前的5G網(wǎng)絡建設過程中，光網(wǎng)絡潛能將得到進一步釋放，在數(shù)據(jù)中心互聯(lián)、長距離大容量傳輸、5G前傳以及政企專線等四大應用場景中將發(fā)揮顯著價值。

國家發(fā)改委和工信部于2020年3月初聯(lián)合印發(fā)通知，明確將F5G寬帶納入“新基建”范疇，并要求加速推進建設。運營商寬帶用戶發(fā)展遇到挑戰(zhàn)，連接數(shù)量增長減緩，但連接“質量”增長潛力巨大；中國已有數(shù)百萬家庭進入1000M光纖寬帶+1000M Wi-Fi時代。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月末，三家基礎電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達4.65億戶，其中，光纖接入（FTTH/O）用戶4.34億戶，占固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的93.2%。在9月16日，廣東移動攜手華為在汕頭正式發(fā)布全球首個FTTR全光Wi-Fi商用套餐 ，為消費者提供全新網(wǎng)絡覆蓋體驗。

5、并購案數(shù)量增加，產(chǎn)業(yè)集中度高，產(chǎn)業(yè)鏈條延長。EXFO收購光創(chuàng)科技，進一步擴展面向400G/800G實驗室和制造市場的測試解決方案；平治信息擬收購光模塊廠商武漢飛沃，5G應用與建設兩翼齊飛；華西股份收購索爾思股權，布局光芯片-光模塊全產(chǎn)業(yè)鏈；天孚通信收購北極光電100%股權，進一步拓寬產(chǎn)品線品類，等等并購案例。

6、光通信沿海及江浙地區(qū)蓬勃發(fā)展，北方相對緩慢。沿海光通信企業(yè)向內(nèi)地產(chǎn)業(yè)轉移是大趨勢，資金和人才仍是短板，浙江或成未來光通信無源器件制造業(yè)基地；陶瓷插芯交貨周期拉長，現(xiàn)款提貨或促漲價潮。光通信產(chǎn)業(yè)在南方已經(jīng)發(fā)展的非常成熟，但是北方地區(qū)，由于產(chǎn)業(yè)市場和特定地域歷史，有所放緩。

7、5G的加速部署為光網(wǎng)絡市場提供快速增長的土壤。來自市場研究公司Omdia的最新研究報告表示，2019年全球光網(wǎng)絡市場規(guī)模增長超過6%，超100G光線路系統(tǒng)需求增長超過100%。與此同時，受 益于中國國內(nèi)運營商5G投資加速和固網(wǎng)帶寬提速的雙輪驅動，中國成為亞太乃至全球光網(wǎng)絡增長的火車頭。從投資占比上來看，光網(wǎng)絡長期占據(jù)運營商總體網(wǎng)絡投資的半壁江山，市場整體發(fā)展趨勢向好。

8、數(shù)據(jù)中心成為新基建重中之重。我國數(shù)據(jù)中心的業(yè)務收入呈現(xiàn)連續(xù)高速增長的趨勢。我國數(shù)據(jù)中心的市場布局整體呈現(xiàn)“東部沿海居多，核心城市集中，中、西、北部偏少”的格局，時效性高的“熱數(shù)據(jù)”處理需求的增多使我國數(shù)據(jù)中心主要集中在北京、上海、廣州及周邊地區(qū)。

9、 三大運營商5G前傳的波分方案繼續(xù)競爭。2020年6月，中國電信首次完成多廠商25G LWDM方案測試，測試結果良好。中國移動，MWDM已具備規(guī)模商用能力，4家已規(guī)模量產(chǎn)+2家出MWDM光芯片樣品；8家已規(guī)模量產(chǎn)+4家Q3實現(xiàn)MWDM光模塊量產(chǎn)。福建、廣東、甘肅等12省已相繼開通。中國聯(lián)通，攜手國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈牽頭制定了基于低成本DWDM可調(diào)諧激光器的G.metro標準。