11/20/2019，由APC協(xié)會(huì)和亨通集團(tuán)聯(lián)合主辦的2019年全球光纖光纜大會(huì)及第十三屆全球中國(guó)光通信發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)力論壇上（ODC）上，中國(guó)信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所所長(zhǎng)敖立針對(duì)千兆光接入技術(shù)與光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展發(fā)表了精彩觀點(diǎn)。敖所長(zhǎng)稱：5G已經(jīng)全球啟動(dòng)規(guī)模商用，各地紛紛加快5G基站建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)覆蓋，同時(shí)，移動(dòng)寬帶增強(qiáng)（eMBB）也具備了為用戶提供千兆接入的能力。當(dāng)前固定寬帶接入網(wǎng)發(fā)展到第五個(gè)階段，以10G PON接入技術(shù)為支撐，帶來(lái)千兆寬帶能力。



骨干光網(wǎng)向高速率超大容量持續(xù)演進(jìn)
   隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、5G等新型需求不斷涌現(xiàn)，以太網(wǎng)速率不斷提升、業(yè)務(wù)多樣化發(fā)展，城域核心及干線需求不斷上升推動(dòng)高速光通信持續(xù)演進(jìn)，速率從2000年初的2.5G提升至目前的400G、頻譜效率30年內(nèi)提升了160倍，ROADM也隨之步入商用。另外，面向600G/800G傳輸速率，我國(guó)已開(kāi)始開(kāi)展芯片研制，單載波1T處在試驗(yàn)中。

城域傳送技術(shù)呈現(xiàn)多樣整合發(fā)展態(tài)勢(shì)
   運(yùn)營(yíng)商SPN\增強(qiáng)型OTN、增強(qiáng)型IPRAN等5G回傳技術(shù)發(fā)展趨于穩(wěn)定，基于WDM的5G前傳面臨多種方案選擇。政企入云已成趨勢(shì)，高品質(zhì)專線承載技術(shù)至關(guān)重要，推動(dòng)OTN技術(shù)持續(xù)演進(jìn)。云化推動(dòng)DCI需求明顯，加速WDM傳送技術(shù)革新，推動(dòng)了400G的應(yīng)用，光模塊借助5G和國(guó)產(chǎn)化能力推動(dòng)成為關(guān)注焦點(diǎn)，目前技術(shù)方案繁雜有待聚焦。光接入網(wǎng)方面，XGS-PON/50G PON/nx25G WDM PON等全光接入技術(shù)，可以支持5G或更高容量，支持不同低時(shí)延傳輸需求，另一方面PON網(wǎng)絡(luò)切片，可以靈活實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)切片，端到端自動(dòng)化部署、智能化調(diào)優(yōu)和排障。以及vOLT控制和vRG功能的上移等推動(dòng)控制欲網(wǎng)關(guān)功能虛擬化，接入城域融合，讓CO向DC演進(jìn)。

5G規(guī)模建設(shè)將推動(dòng)光纖網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步擴(kuò)張
   敖所長(zhǎng)介紹：根據(jù)CRU發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球光纖部署量達(dá)到5.12億公里，預(yù)計(jì)5G建設(shè)將會(huì)拉動(dòng)光纖網(wǎng)又一次增長(zhǎng)。5G相比4G，光纖光纜的需求變化在于，1，全新站點(diǎn)，帶來(lái)機(jī)房上行和下行光纜管道重建；2，采用C-RAN架構(gòu)，基站集中部署，上行光纖芯數(shù)增加；CU和DU光纖直連，增加光纖的使用量；AAU和基站的距離增加；3，小基站，密度增加，帶來(lái)光纖需求增加。Fiber Broadband Assosiation估計(jì)，5G的光纖用量會(huì)比4G多16倍�？紤]到我國(guó)4G基站密度已經(jīng)很高，城區(qū)間距僅數(shù)百米，估計(jì)5G光纖用量會(huì)是4G的2-3倍。
   光器件方面：全球光器件市場(chǎng)規(guī)模近兩年出現(xiàn)小幅度波動(dòng)，根據(jù)Ovum統(tǒng)計(jì)，3Q18-2Q19規(guī)模為94億美元，電信，數(shù)據(jù)中心，接入為主要應(yīng)用領(lǐng)域。光器件行業(yè)未來(lái)形成寡頭壟斷局面，市場(chǎng)份額分散，龍頭份額不及20%，美日廠商占據(jù)整體規(guī)模優(yōu)勢(shì)。而光模塊在器件市場(chǎng)中占比較高，電信和數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)為兩大支柱，光模塊在光器件總體市場(chǎng)占比超過(guò)60%，Lightcounting預(yù)測(cè)2023年將超過(guò)120億美元，市場(chǎng)以電信和數(shù)據(jù)中心為主。
   巨大的成本壓力和充滿挑戰(zhàn)的市場(chǎng)環(huán)境，導(dǎo)致光器件領(lǐng)域持續(xù)整合。光通信產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系逐步調(diào)整，關(guān)鍵環(huán)節(jié)縱向延伸趨勢(shì)明顯，設(shè)備商介入上游光電芯片及器件模塊，部分設(shè)備商同時(shí)布局光芯片，器件模塊、電芯片、系統(tǒng)設(shè)備，深度垂直整合，模塊商向上游芯片延伸，強(qiáng)化資源整合；部分光纖光纜商向連接器、適配器、有源光纜等領(lǐng)域拓展; BOB(光收件組件在板)，COBO（板上光器件聯(lián)盟）實(shí)現(xiàn)板上芯片集成，跳過(guò)光模塊環(huán)節(jié)；數(shù)據(jù)中心出現(xiàn)定制化模塊需求；運(yùn)營(yíng)商跳過(guò)設(shè)備商直接向光模塊商采購(gòu)光模塊等。

   敖所長(zhǎng)指出，國(guó)內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)品種類不斷擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，然而產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)依然薄弱，位于上游的光電子芯片領(lǐng)域與領(lǐng)先國(guó)家存在差距。國(guó)內(nèi)高端光器件后續(xù)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)，國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品系列及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)全覆蓋，牢牢把控高端，近年來(lái)為了降低成本和把握中國(guó)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，將研發(fā)，生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)進(jìn)駐國(guó)內(nèi)，國(guó)內(nèi)光電子產(chǎn)業(yè)整體起步晚，始終處于追趕狀態(tài)。而基礎(chǔ)配套能力薄弱，嚴(yán)重依賴國(guó)外工具和儀表裝備，企業(yè)負(fù)擔(dān)重：國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)工具、基礎(chǔ)工藝、制造裝備、先進(jìn)測(cè)試儀表等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)方面配套能力不足，高精度裝備儀表依賴進(jìn)口，企業(yè)固定資產(chǎn)投資負(fù)擔(dān)重。
   在光器件與模塊的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定中，也少見(jiàn)國(guó)內(nèi)光器件及模塊商身影，華為，中興等設(shè)備商有較多參與，當(dāng)前形勢(shì)下參與度和話語(yǔ)權(quán)受到影響，國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)一般參照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)發(fā)展以眾多國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)的意志為走向。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，研發(fā)投入低，最低價(jià)招標(biāo)模式延續(xù)，產(chǎn)品附加值低同質(zhì)化嚴(yán)重，多數(shù)企業(yè)掙扎在生存線邊緣，在信息通信行業(yè)高速發(fā)展、迭代升級(jí)加快的形式下，無(wú)法投入持續(xù)大量的研發(fā)資金進(jìn)行長(zhǎng)期布局。知識(shí)產(chǎn)權(quán)受限國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)，可調(diào)激光器芯片、硅光高速調(diào)制器、WSS、電驅(qū)動(dòng)芯片等領(lǐng)域國(guó)內(nèi)廠商起步晚，部分基礎(chǔ)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、常規(guī)技術(shù)路徑已被國(guó)外廠商申請(qǐng)專利，自主創(chuàng)新繞過(guò)壁壘難度很高。

   敖所長(zhǎng)最后總結(jié)說(shuō)，新型需求推動(dòng)光通信技術(shù)持續(xù)革新，千兆寬帶接入、城域多樣融合傳送、骨干超高速超大容量、基于SDN架構(gòu)的智能化管控等對(duì)當(dāng)下的光通信技術(shù)提出新要求。建議國(guó)內(nèi)廠商從自身特點(diǎn)和我國(guó)發(fā)展現(xiàn)狀，圍繞核心優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)環(huán)境，突破關(guān)健技術(shù)，補(bǔ)齊短板差距，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)提升與底層技術(shù)創(chuàng)新等多渠道協(xié)同，共促光通信產(chǎn)業(yè)向高端器件和自主可控健康發(fā)展。