7/22/2019, 大市低迷下，市場(chǎng)研究公司LightCounting上周發(fā)研報(bào)為市場(chǎng)鼓氣。該公司指光模塊廠商無需擔(dān)心主要云數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商需求的長(zhǎng)期前景，明年就會(huì)看到需求恢復(fù)增長(zhǎng)，而且一連會(huì)增長(zhǎng)幾年。

在該公司新發(fā)布的“大型數(shù)據(jù)中心光器件需求”2019年度報(bào)告中指出在連續(xù)多年增長(zhǎng)后，從2018年下半年開始，大型數(shù)據(jù)中心的光模塊需求增長(zhǎng)開始變慢，100G模塊的價(jià)格也明顯下滑，進(jìn)一步擠壓了市場(chǎng)。相比2017年市場(chǎng)同比增長(zhǎng)70%，2016年的50%，2018年只有區(qū)區(qū)5%的同比增長(zhǎng)。2019年的情形恐怕也不好，LightCounting預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)5%的同比下滑。導(dǎo)致這一局面的原因包括過量的100G模塊庫存，數(shù)據(jù)中心交換機(jī)向博通Tomahawk 3 ASIC芯片的更換，中美貿(mào)易帶來的經(jīng)濟(jì)不確定性，對(duì)數(shù)據(jù)中心行業(yè)隱私侵犯和壟斷的關(guān)注等。LightCounting認(rèn)為前面兩個(gè)因素帶來的影響將是暫時(shí)性的。建立在這樣的判斷上，他們預(yù)測(cè)從2020到2024，這個(gè)行業(yè)將重回增長(zhǎng)，需求的主力來自100GbE DR1, 200GbE,2x200GbE和400GbE DR4等。

導(dǎo)致2020年后數(shù)據(jù)中心光模塊市場(chǎng)重新增長(zhǎng)的原因還在于新的競(jìng)爭(zhēng)者的加入。LightCounting指出當(dāng)前的大型云數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)中，亞馬遜，阿里，F(xiàn)acebook,谷歌和微軟占據(jù)了65%的市場(chǎng)，對(duì)于這一市場(chǎng)格局有望發(fā)起挑戰(zhàn)的最大希望還是來自中國。除了已經(jīng)進(jìn)入前五名的阿里，還有百度和騰訊，Lightcounting在報(bào)告中還提到了金山云，青云，UCloud等等名字。以青云為例，這家聲稱要超越AWS的公有云提供商成立僅有2年，他們還創(chuàng)下來國內(nèi)同行業(yè)單筆融資的最高記錄（2000萬美元）。當(dāng)然他們沒有提到的還有今年以來最火的今日頭條。同樣被LightCounting看好的還有印度的公有云市場(chǎng)。這個(gè)未來的世界人口第一大國也將是云市場(chǎng)的重中之重。美國特朗普政府的鎖國政策將會(huì)進(jìn)一步刺激印度這樣的國家自建云服務(wù)。

快速增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)中心光模塊市場(chǎng)讓人想起2000年的光通信泡沫時(shí)代，歷史會(huì)在這一刻重演嗎？